Op 10 november 2016 worden voor alweer de tiende keer de Gouden Stieren uitgereikt. Tijdens deze feestelijke avond worden prijzen uitgereikt aan bedrijven of producten die er wat betreft hun beleid, communicatie, dienstverlening of aanbod bovenuit springen.
Vandaag presenteren we de drie kanshebbers in de categorie Beste mixfondsen-range. Voor het selecteren van de genomineerden konden we rekenen op de hulp van AF Advisors.
AF Advisors nam bij het selecteren alleen fondsen mee die:
- Minimaal 50 miljoen euro groot zijn
- Een open end-structuur hebben
- Open zijn voor Nederlandse particuliere beleggers
- Publiek beschikbare rapportages bieden
Daarna werd er beoordeeld op vier criteria: rendement, beleggingsbeleid, kosten en informatievoorziening.
Het rendement van de ranges werd onderling vergeleken door de gemiddelde sharpe ratio van de mixfondsen-range te bepalen. Bij een hogere sharpe ratio dan andere mixfondsen-ranges konden er meer punten verdiend worden.
Beleggingsbeleid en kosten
Het beleggingsbeleid wordt beoordeeld door te kijken naar opgenomen beleggingscategorieën (toegevoegde waarde en risico’s) en gebruikte beleggingsfondsen (huisfondsen versus externe fondsen). Een beter beleggingsbeleid zorgt voor meer punten. Wat betreft de kosten kunnen punten verdiend worden voor een relatief lage lopende kosten factor en een lage dividendbelastingdruk.
Tot slot worden punten vergeven voor een goede informatievoorziening op het gebied van beleid, beheerder, beleggingen, kosten, rendement, risico en de vindbaarheid van de vereiste documentatie.
Na de selectie zijn de volgende drie mixfondsen nog in de race:
- ABN Amro Profielfonds
- BlackRock Mixfondsen
- NN Dynamic Mix
Meer weten over de Gouden Stier? Bekijk dan hier onder andere het overzicht van alle genomineerden voor dit jaar.
Meld u aan voor de Belegger.nl dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!