Naast vermogensbeheer is er een aparte Gouden Stier categorie voor online vermogensbeheer. Dat is ook een vak apart, want hoe bedien je klanten het beste zonder persoonlijk contact? Kennispartner beleggingsmatch.nl vond vijf partijen die eruit sprongen.
Hoe is beleggingsmatch tot de top vijf gekomen? "Er is een fictieve casus opgesteld gebaseerd op echte klantsituaties. Hierin staat Daan Janssen centraal, hij is op zoek naar een geschikte online vermogensbeheerder. Zijn doel is vermogen voor later op te bouwen", vertelt Stephan Freelink.
Selectieproces
Alle online vermogensbeheerders zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het selectieproces voor de Gouden Stier 2017. Deelnemen kon door een kwartaalrapportage aan te leveren, inzicht te geven in de inlogomgeving voor klanten en voorbeelden van de communicatie met klanten op te sturen.
Inzendingen konden vervolgens punten verdienen op basis van:
- De beoordelingsmethode van beleggingsmatch (goed voor 75% van de beoordeling);
- De informatievoorziening, kwartaalrapportage, inlogomgeving en heldere en begrijpelijke communicatie met betrekking tot de dienstverlening (voor 25% meegewogen in de beoordeling).
Op basis van de totaalscore zijn dit de vijf genomineerde online vermogensbeheerders:
- Axento
- Doelbeleggen
- Evi van Lanschot
- Hof Hoorneman Bankiers
- Nationale Nederlanden
De beoordelingsmethodologie, een uitgebreide analyse en de inzendingen van de online vermogensbeheerders zijn voorgelegd aan de vakjury. Aan hen de taak om de beste vermogensbeheerder van 2017 te selecteren. Wie er met de titel Beste online vermogensbeheerder vandoor gaat, maken we op donderdagavond 9 november bekend.
Meld u aan voor de Belegger.nl dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!