PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

IEX watcher schreef op 17 maart 2021 07:11:

[...]

Vind ik niet. Ook dit is van invloed op de koers van PostNL.

Verwachten jullie nog een terugval aan het einde van de week gezien het schokkerige koersverloop afgelopen weken?

quote:

mr.Franz schreef op 17 maart 2021 07:14:

www.tubantia.nl/enschede/enschedese-s...

quote:

Beertje1957 schreef op 17 maart 2021 07:39:

leedvermaak op basis van de koersontwikkeling van Bpost is niet zo netjes, ook daar zijn beleggers ingestapt met hetzelfde doel als wij: koerswinst.

quote:

Makita schreef op 17 maart 2021 07:38:

[...]

Allemaal tegenstellingen in 1 zin. En de marktwerking bij post is juist opgeheven met Sandd overname. HV zou dit groepje wat moeten kanaliseren zodat ze de politiek onder druk zetten om postvoorziening te gaan subsidiëren.

quote:

leek2018 schreef op 17 maart 2021 07:48:

[...]
Subsidiëren is natuurlijk onzin. Dat is hetzelfde om steenkolencentrales in stand te houden. Ik zie het meer in principe 1x of 2x per week postbezorging. Vergelijk het met boodschappen doen, vroeger ging je elke dag naar de kruidenier, nu 1x per week naar de supermarkt.

quote:

Makita schreef op 17 maart 2021 08:08:

[...]
Snap ik wel. Maar dit gevoel van de werkvloer moet je kanaliseren. Als zij een visie hebben dat de postzegelprijs laag moet blijven omdat er zo meer werk is dan moeten ze dat projecteren op de politiek. Immers dat moet betaald worden dmv subsidie. Zo leg je de bal bij de echte boeman (de politiek) en niet bij de leiding vh bedrijf.

quote:

Makita schreef op 17 maart 2021 08:16:

Tussenstand voor geïnteresseerde potentiële beleggers

Dividendschema PostNL
bron:PostNL IR www.postnl.nl/en/about-postnl/investors/

Beurskoers nu ~3,88 per aandeel. EUR0,37 dividendbetalingen binnen 6 maanden nu. ~9,5% rendement door dividenduitkeringen in 6 maanden. En dan vervolgens MINIMAAL 29 cent per jaar (7,5%) de komende 2 jaar daaropvolgend.

Eerste ex-dividend datum is op 22 april 2021 voor 28 cent dividend 2020 (7,2%) Interimdividend 2021 (1/3 deel 2020) waarschijnlijk eind augustus en dan jaarlijks hetzelfde patroon naar verwachting.

- Binnen 6 mnd dus 28+9 = 37 cent dividend
- Binnen 15 mnd dus 28+9+20 = 57 cent dividend (minimaal zegt onderneming, 2021 zou 3-4 cent meer kunnen worden denken IEX forumleden)
- Binnen 18 mnd dus 28+9+20+9= 66 cent dividend (minimaal zegt onderneming)
- Binnen 30 mnd dus 28+9+20+9+20+9 = 95 cent dividend (minimaal zegt onderneming)

Echt een no-brainer, kopen en op de plank leggen zou ik zeggen. Enorm dividendrendement, mogelijke koersstijgingen in het verschiet en mogelijk consolidatie fantasie met grootaandeelhouder Kretinsky die opbouwd in PostNL (5% nu www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist... ) en al 14% in Royal Mail otp.tools.investis.com/Utilities/PDFD... heeft.

Koersdoelen analisten zijn gemiddeld 4+ www.postnl.nl/en/about-postnl/investo...

Op zoek naar nog beter dividend? Hier een overzicht van NL beursfondsen rendementmetdividend.nl/ wel zelf corrigeren voor al betaald interimdividend svp om de vergelijking eerlijk te houden.

quote:

mark2802 schreef op 17 maart 2021 08:46:

vandaag verder UP

quote:

stoffer schreef op 17 maart 2021 07:47:

[...] wij hebben ook n lange weg gegaan en zitten wachten op hogere koersen , wat nu uiteindelijk ook gebeurd Als ik mij niet vergis was men altijd vol lof betreft b Post omdat deze bescherming genoot Vd overheid ( kan mij vergissen hoor)

quote:

Makita schreef op 9 maart 2021 21:42:

Heb de cijfers van Deutsche Post DHL eens nader bekeken www.dpdhl.com/content/dam/dpdhl/en/me... , DPDHL heeft in 2020 een WPA van EUR2,41. Een net debt van ~EUR13mrd, een EBITDA van 8,7mrd en en ondernemingswaarde (EV) van ~EUR68mrd nu op een koers van EUR44,65.

Wat waarderings kpi’s voor DPDHL
- EV/EBITDA20 van 7,8x
- Koerswinstverhouding 2020 van 18,5x

Toch leuk om dit te vergelijken met onze eigen PostNL in 2020 met WPA van ~EUR0,36. Een net debt van EUR407mln, een EBITDA van EUR409mln en een Ondernemingswaarde (EV) van ~EUR2,3mrd nu op een koers van EUR3,775.

Waarderings kpi’s voor PostNL
- EV/EBITDA20 van 5,6x
- Koerswinstverhouding 2020 van 10,5x

-> vandaar mijn warm pleidooi voor een normalere waardering van EUR5,10 voor PostNL obv 7x EBITDA20, 5,5% dividendrendement en Koerswinstverhouding van 14x

quote:

analyse_A3CD schreef op 17 maart 2021 09:34:

3,90 is de te kloppen koers op deze 3e verkiezingsdag!;-)

quote:

United We Stand schreef op 17 maart 2021 09:41:

Het zal pittig worden om de 4 te overbruggen, er zullen ongetwijfeld veel verkooporders uitstaan tss 3,9 en 4, vrees ik.