P neemt niet alleen q over voor een habbekrats, het kreeg vandaag ook een positief advies mee:
Prodware : Aurel BGC relève son objectif de cours.
(CercleFinance.com) - Aurel BGC relève de 22% son objectif de cours sur Prodware à 15,4 euros par action, soit un potentiel de progression de +122%, et réitère son opinion 'acheter'.
L'analyste souligne que Prodware a réalisé un excellent deuxième trimestre, en croissance de 77,6%, grâce à la fois à une accélération significative de la croissance organique et à une contribution élevée des sociétés acquises fin 2011.
Suite à cette publication, nettement supérieure à ses attentes, à la fois sur le plan de la croissance et de la rentabilité, Aurel BGC relève ses prévisions de CA de +11% à 135,3 millions, d'EBITDA de +33% à 28,1 millions et de résultat net de 7% à 11,9 millions.
'Malgré son excellente dynamique de croissance, Prodware affiche des multiples de valorisation particulièrement faibles (3,3 fois VE/ROC 2012 et 2,4 fois VE/EBITDA 2012)', met aussi en avant le bureau d'études.
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Op marktgevoel schrijft Hercules het volgende over Q:
Update 31-07-2012: En vandaag wordt eindelijk duidelijk hoe Qurius zichzelf gaat ontbinden in factoren. Waar er in de financiële headlines wordt geschermd met een overnamesom van E18,5M, weet de meer ervaren beleggert de echte details op te sporen. De 18,5M is slechts E3,5M cash, E5,5M in Prodware aandelen en E9M overname van schulden. Alles natuurlijk onder het voorbehoud dat er geen verdere lijken worden aangetroffen.
Als we zeer positief rekenen in het voordeel van de aandeelhouder en de huidige schuldeisers van Qurius genoegen nemen met de cash die er nu inkomt, hebben de Qurius aandeelhouders zelf dus maximaal voor E5,5M aan Prodware aandelen te verdelen. Met 136M uitstaande aandelen Qurius, kom je dan uit op maximaal E0,04 per aandeel. De helft van de huidige beurskoers van zo'n 8 cent dus... Maar aangezien Qurius per 1 januari 2012 al ruim 40 miljoen aan schulden op de balans had staan en er in H1 2012 ook minimaal 20M euro verlies is gemaakt, zou het ook zomaar kunnen dat er zo goed als niets overblijft voor de Qurius aandeelhouder.