Value8 « Terug naar discussie overzicht

Value8 september

84 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 » | Laatste

Omlaag ↓

Bennyboy 31 augustus 2015 20:38

nieuwe maand, nieuw draadje...

Als dit tempo zo doorgaat is de omzet over 3 jaar 1 miljard!
Met bijbehorende winst...
Ik leg ze voor minimaal 3 jaar op de plank..

Tategoi69 31 augustus 2015 21:10

zonder het meenemen van Source (bruto facturatie waarde) zou de omzet stijging minimaal +30% zijn geweest (62.4 versus 48.2MM Euro), vanaf 2de kwartaal is Amsterdam gold niet meer meegenomen (belang tijdelijk <50%) in de omzet wat een vertekend beeld geeft, voor de 2de jaarhelft komt de volgende omzet daar nog bij:

-Gouwe cuisine <6MM
-Keesmakers <1MM
-Proud +/- 12MM (bruto facturatie waarde)
-Kerstens 80%, reeds volledig meegenomen.
-Thrust Alliance, nihil
-123 Millieu, overgenomen activiteiten doorstart??

Bennyboy 31 augustus 2015 22:33

quote:
Tategoi69 schreef op 31 augustus 2015 21:10:
zonder het meenemen van Source (bruto facturatie waarde) zou de omzet stijging minimaal +30% zijn geweest (62.4 versus 48.2MM Euro), vanaf 2de kwartaal is Amsterdam gold niet meer meegenomen (belang tijdelijk <50%) in de omzet wat een vertekend beeld geeft, voor de 2de jaarhelft komt de volgende omzet daar nog bij:

-Gouwe cuisine <6MM
-Keesmakers <1MM
-Proud +/- 12MM (bruto facturatie waarde)
-Kerstens 80%, reeds volledig meegenomen.
-Thrust Alliance, nihil
-123 Millieu, overgenomen activiteiten doorstart??

Bij de Q1 update werd een prognose van 130 mm vermeld, halfweg zitten ze al op 93, dus wat wordt het nu?, 200 mm?

[verwijderd] 31 augustus 2015 23:16

Omzet gegenereerd met het uitzenden van mensen is van slechte kwaliteit. Flinterdunne marges, de moeite van noemen nauwelijks waard.

Waar het bij Value8 om gaat is het vermogen per aandeel en de winst per aandeel. De rest is ruis.

fc

Tategoi69 31 augustus 2015 23:33

Zonder het mee consolideren van de "bruto facturatie waarde" (omzet) van Source group en rekeninghoudend met Amsterdam Gold zouden ze goed op schema liggen om flink boven de afgeven 130MM Euro te komen:):)

Bruto Facturatie waarde Source group was in het eerste halfjaar 92.8MM Euro (7.8 netto omzet rest lucht), consolidatie per 4 Mei (2mndn) door V8 -> 30.9MM Euro.

30.9MM Euro nu meegenomen in de omzet van V8 voor het eerste halfjaar, omzet op jaarbasis voor Source group is alleen al 186MM Euro, beter was het geweest om de netto omzet van Source group mee te nemen in de omzet van V8 (16MM euro jaarbasis) dan zou dit een minder vertekend beeld opleveren..

Shortgala 1 september 2015 19:20

@tategoi,

hoe moet je" resultaat na belastingen overgenomen activiteiten vanaf overnamedatum' lezen? bij kersten -1,35 miljoen..

Tategoi69 1 september 2015 21:28

quote:
belegger12 schreef op 1 september 2015 19:20:
@tategoi,

hoe moet je" resultaat na belastingen overgenomen activiteiten vanaf overnamedatum' lezen? bij kersten -1,35 miljoen..

"Omzet overgenomen activiteiten vanaf overnamedatum (100%) 18.934
Aandeel derden omzet overgenomen activiteiten vanaf overnamedatum 3.787
Resultaat na belastingen overgenomen activiteiten vanaf overnamedatum (100%) -1.350
Aandeel derden resultaat na belasting overgenomen activiteiten vanaf overnamedatum -432"

Als ik het goed begrijp zou ik dit als volgt moeten lezen:

- vanaf overname datum = meegenomen vanaf 2 januari 2015

- Resultaat -1.35MM Euro is ten rekening van 100% van de vennoot"Kersten
Healthcare B.V. Kersten Healthcare B.V" waarin V8 een 85% belang heeft, deze vennoot heeft een 80% belang in "Kersten Next B.V".

Aandeel derden resultaat na belasting overgenomen activiteiten vanaf overnamedatum => -1.35MM Euro * (1-(85%*80%))= -432K Euro
Resultaat ten last van V8 is vervolgens -918K Euro

Verder zie ik het business model van Kerstens wel veel positiever in; overheid die bezuinigd op de zorgkosten dwingt tot centralisatie en schaalgrootte, gemeenten zullen kleinere partijen afstoten, betekend ook overnemen of overgenomen worden..

Helaas heeft men te laat geanticipeerd op de nieuwe zorgwet waardoor de resultaten van Kerstens pas "in de tweede jaarhelft en – met name – in 2016 in de resultaten tot uitdrukking zal komen.

Shortgala 1 september 2015 21:44

@tategoi, dankjewel man...

Tategoi69 1 september 2015 21:55

by the way; ik vind wel dat Kersten ook gemakkelijk zou kunnen inspelen in trends zoals "homecare", ze zouden deze business gemakkelijk in hun model kunnen inbouwen en hiermee de verdere omzet en winstgroei van Kersten op de langere termijn kunnen waarborgen en zelfs versnellen....

Bennyboy 2 september 2015 14:48

Slappe hap zeg vandaag;-(

Tategoi69 6 september 2015 12:58

Lijkt erop of Value8 "Aquaserva" al vrij snel op de rit heeft en de netto investering van 600K nog dit jaar reeds terugverdiend heeft:):), daarbij komt ook nog de overname van 123Milieu en de doorstart van de renderende activiteiten van 123Milieu...

300K euro resultaat gerapporteerd in het halfjaarverslag:

"De verwerving van de ‘business combinatie’ AquaServa Nederland B.V. is als volgt te
kwantificeren: Betaald voor meerderheidsbelang (activa/passiva) 612

Omzet overgenomen activiteiten vanaf overnamedatum (100%) 1.679
Aandeel derden omzet overgenomen activiteiten vanaf overnamedatum -
Winst na belastingen overgenomen activiteiten vanaf overnamedatum (100%) 307
".

omzet en winst/verlies rekening Aquaserva 2011-2014:
www.wijnoordholland.nl/nieuws-overzic...

omzet Aquaserva eerste halfjaar significant lager dan voorgaande jaren (relatief gezien), dus verlies latende activiteiten van Aquaserva zijn niet gecontinueerd, ook is AquaServa de laatste maanden actief op zoek naar uitbreiding van het team: www.aquaserva.nl/specials/nieuws.aspx

Tategoi69 6 september 2015 13:12

Wordt ook weer tijd voor tijd voor wat positief nieuws (persbericht) zodat we weer omhoog kunnen gaan; "nieuwe overname, reverse listing, verkoop Ceradis, afstoten of verzelfstandiging Amsterdam Gold, overnames door beursgenoteerde bedrijven, etc....

Lijkt er ook op of dat rond de 10Euro zich een bodem begint te vormen, omhoog zit er relatief weinig in de laat dus tot de 10.80-11Euro kan het in een keer snel gaan bij wat positief nieuws.

Tategoi69 6 september 2015 13:21

AFM update Novisource (21% belang V8), nieuwe financiele directeur van Novisource zal ongetwijfeld gemotiveerd zijn om goede financiele resultaten te realiseren:

"AFM Register bestuurders en commissarissen

Dit register bevat de meldingen van bestuurders en commissarissen van hun aandelenbezit en de wijzigingen in dit bezit voor zover het betreft (rechten op verkrijging van) aandelen in de eigen en daaraan gelieerde uitgevende onderneming.

Voor bestuurders en commissarissen meldingen wordt onder uitgevende onderneming verstaan: een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere EU-lidstaat.

In dit register kunt u zoeken op naam van de meldingsplichtige en op naam van de uitgevende onderneming.

Registerupdate service

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in dit register? Dan kunt u zich aanmelden voor onze registerupdate service.

Datum meldingsplicht:
04 jun 2015

Meldingsplichtige:
A Schot

Volgende

Vorige

Wijzigingen

Soort effect

Uitgevende instelling

Aantal effecten

Valuta

Waarde per aandeel

Aantal stemmen

Vrije hand beheer

Optie Novisource N.V. 125.000,00 EUR 0,00 0,00 Nee

Naposities

Soort effect

Uitgevende instelling

Aantal effecten

Aantal stemmen

Optie Novisource N.V. 125.000,00 0,00
Datum laatste update 06 sep 2015".

[verwijderd] 15 september 2015 10:54

Snowworld mag uitbreiden, Value8 -3,4%...
So far heb ik nog weinig plezier van deze belegging. Ik weet dat ik naar de lange termijn moet kijken, maar -10% is wel irritant.

Shortgala 15 september 2015 11:23

En er is geen enkele reden om omhoog te kijken... volstrekt reeel...Value heeft een aantal investeringen gedaan, is heel goed.. geen kortetermijnpolitiek, uitstekend. dit drukt de winst in eerste instantie en dus de koers... we kunnen nog lager hoor, maak je geen zorgen... de komende maanden hoef je niets van value qua koers te verwachten. niets...hooguit een korte dead cat bounce..

[verwijderd] 15 september 2015 11:40

quote:
belegger12 schreef op 15 september 2015 11:23:
En er is geen enkele reden om omhoog te kijken... volstrekt reeel...Value heeft een aantal investeringen gedaan, is heel goed.. geen kortetermijnpolitiek, uitstekend. dit drukt de winst in eerste instantie en dus de koers... we kunnen nog lager hoor, maak je geen zorgen... de komende maanden hoef je niets van value qua koers te verwachten. niets...hooguit een korte dead cat bounce..

Als je dat denkt dan ligt het voor de hand te verkopen en weer terug te kopen. Maar ook bij een gelijkblijvende winst is de k/w inmiddels niet heel hoog meer met 13,5. Zeker als je bedenkt dat er later weer geoogst gaat worden.

Shortgala 15 september 2015 11:50

op basis van welke cijfers kom je uit op een k/w van 13,5?

[verwijderd] 15 september 2015 11:56

quote:
belegger12 schreef op 15 september 2015 11:50:
op basis van welke cijfers kom je uit op een k/w van 13,5?

Misschien wat simplistisch, maar ik had de winststabilisatie over het eerste halfjaar doorgetrokken naar het tweede halfjaar.

Shortgala 15 september 2015 12:12

wat value constant doet, is boekhoudkundig, is berekeningen met het gemiddelde aantal uitstaande aandelen maken. Dit aantal ligt echter substantieel lager dan het absolute op dit moment uitstaande aandelen. Dit zorgt ervoor dat de winst per aandeel flink lager is dan value doet overkomen. Denk dat winst dit jaar op een kleine 5 miljoen zal uitkomen. Dit was in een eerder stadium hoger maar er is flink geinvesteerd. Het aantal uitstaande aandelen is op dit moment 7,8 miljoen aandelen. is 64 eurocent per aandeel. kw bij koers van 9,80 is dit ruim 15.
aan eenieder om te beoordelen of dat hoog of laag is...

ik blijf overigens bijkopen....

dutchperp 16 september 2015 11:16

Waardering blijft inderdaad moeilijk. Ik ben lange termijn aandeelhouder en heb de afgelopen jaren plezier beleefd aan V8. Ik koop nu bij onder €10. Het gemiddeld aantal aandelen is een goede graadmeter, dat wordt altijd toegepast. Wanneer nu een bedrijf overgenomen wordt, waarbij aandelen worden uitgegeven dan is het niet logisch om deze aandelen in de berekening mee te nemen voor de winst per aandeel.

84 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	25 apr 2024 16:01
Koers	5,700
Verschil	0,000 (0,00%)
Hoog	5,700
Laag	5,700
Volume	60
Volume gemiddeld	3.394
Volume gisteren	5.608

Value8 nieuws

27 mrt	Intrinsieke waarde Value8 opnieuw ges...
27 mrt	Intrinsieke waarde Value8 stijgt verder
29 jan	Value8 verkoopt belang in Funds Solut...
09 jan	Update: Delisting groepje smallcaps g...
09 jan	Delisting 8 smallcaps gestaakt
04 dec	Value8 meldt ontwikkelingen bij inves...
20 okt	Value8 neemt belang in Brookz
29 sep	Eigen vermogen Cumulex blijft fors ne...
25 aug	Bava Value8 keurt jaarrekening goed
17 aug	Almunda neemt ICE Interim over

Meer ››