MDxHealth « Terug naar discussie overzicht

quote:

kootpenne schreef op 27 april 2017 17:56:

[...]
Ik wil je geloven maar waarom communiceren ze hier niet over?

Opnieuw, Exas is veel gehaaider dan MDX.
Exas heeft slechts 1 product met dan nog de technologie van een ander. Toch is hun waardering vele malen de waardering van MDX dat nota bene meerdere producten heeft en ook in de pijplijn zitten heeft.
Exas verkoopt als zoete broodjes terwijl MDX meer moeite heeft.

Logischerwijze zou Exas geïnteresseerd moeten zijn om MDX over te nemen. 't is een peulschil. En toch gebeurt het niet. Ik vrees dat ze uitgeperst worden als een citroen.

quote:

notaris007 schreef op 27 april 2017 17:54:

Advies van De Belegger:

"Advies
Houden & (bij)kopen op koerszwakte
Risico
Hoger dan gemiddeld risico
De nauwere samenwerking is positief, ook al heeft dit tot gevolg dat de royalty-inkomsten op Cologuard hierdoor verdwijnen. Door de eenmalige betaling dikt de kaspositie van MDxHealth bovendien meteen aan. Stevig te behouden en bij elke betekenisvolle correctie koopwaardig."

quote:

kootpenne schreef op 27 april 2017 17:12:

[...]
Jij gaat uit van een omzetstijging van 65% voor 2017 maar ook voor 2018.
Als ik de cijfers neem van de analyse van Bassie_NL van eerder dit jaar waar iedereen terecht lovend over was en ik haal daar de royalties uit dan kom ik op volgend resultaat:
2018: verlies van 4,8 mio eur
2019: winst van 5,1 mio euro of 0,1 euro per aandeel
2020: winst van 20 mio euro of 0,4 euro per aandeel

aan een k/w van 15 betekent dit een koersdoel van 6 euro in 2020

quote:

wel dra schreef op 27 april 2017 18:50:

[...]

Bron?

quote:

Onderbouwer schreef op 27 april 2017 19:27:

Bijgaand mijn aangepaste begroting zonder royalties.
In het 2e kwartaal 10 miljoen extra omzet genomen aangezien er al 5 miljoen was verantwoord in 2016.

Graag jullie input.

Het ziet er een stuk minder positief uit. Ik zal hem bijwerken na de Q1 cijfers. (hopelijk een stuk positiever)

Het mooie is overigens dat we nu goed kunnen zien wat de andere royalties doen met de q1 cijfers. (de niet cologuards, echter in berekening buiten beschouwing gelaten, toekomstige bonusjes dus)

quote:

Gerard_ecb schreef op 27 april 2017 08:23:

Om aan alle discussie een einde te maken hier het antwoord van ir. Overigens wat een transparant bedrijf top! Net verstuurd en 10 minuten later het antwoord.

The deal is a royalty buy-out combined with a collaboration agreement. The $15 million included payments accrued since negotiation for the patents began in July 2016. We will not be receiving any additional royalty or milestone payments.

Per Exact Sciences’s prior communications, it had commenced steps with the intention to replace our NDRG4 biomarker with a new methylation marker in Cologuard. Exact Sciences was receptive to an agreement. It is clear from their investor materials that they have a renewed focus on R&D efforts for their second test for lung cancer, and would prefer to allocate internal resources to this. To that end, MDxHealth and Exact Sciences have also entered into a five-year R&D collaboration agreement that has potential upside that may exceed the benefits of the biomarker and technology licenses alone.

As you already know, MDxHealth and Exact are industry-leading companies in epigenetic-powered diagnostics worldwide and each has been investing 10’s-of-millions in new discovery and development programs. Each has a portfoiio of cutting edge epigenetic and other molecular diagnostics biomarkers and technologies in a range of indications. The partners are focused on different markets:

o Exact: (1) Colon, Lung and (2) Screening (asymptomatic)
o MDxHealth (1) Urologic and (2) Diagnostics (symptomatic), monitoring, PharmacoMDx

We believe the royalty buy-out combined with a collaboration agreement is the most optimal outcome for both parties.

quote:

Chasse_Patate schreef op 27 april 2017 20:07:

[...]

Een van de meest raadselachtige zaken van vandaag is wat ik hierboven vet heb gemaakt.
Maar ik zie dat dit als vraag is toegevoegd aan het AVA draadje.
Ben wel benieuwd welke worst ons hier wordt voorgehouden.

quote:

Nature schreef op 27 april 2017 20:18:

Verdacht stil daar ivm mdx.. miss ook een slag in het water voor hen? Of Nog een addertje onder het gras vr hen? Wij hebben alvast de pil doorgeslikt :) het lijkt wel een EOT
Een goed instap moment nu J 2000 uitgestapt is? Nee sorry, flauw mopje, proficiat met je winst Jan! Je zit het vast ergens met je vrienden op te drinken, proost! :)

quote:

SJURVM schreef op 27 april 2017 20:12:

[...]

Yes, that is what after having read the announcement quite a few times I thought rather intriguing.
IT is almost as if they are much closer to finding a new diagnostics solution. The fact that it is only 5 years makes me think that if they are not correct in their assumption well they will go their separate ways.
However in the meantime with both teams working towards te same goal, well....