Proximus « Terug naar discussie overzicht

Forum Proximus geopend

1.015 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 47 48 49 50 51 » | Laatste
Behavia1
0
Volgens mij is dit een turnaround en hebben ze een concurrentieel voordeel.
51k extra postpaid klanten, Groei in internet klanten tov daling bij telenet, 10 Gbps op het fibernetwerk aan te bieden, 25% fiber coverage tov 0% voor telenet. Enkel de kosten spelen Proximus nog parten maar tussen 2024-2025 zullen de kosten voor het fibernetwerk pieken en gaan de cijfers er een pak beter uitzien.
DJ o Harry
0
goede cijfers en toch een daling , niet te begrijpen dat ze niet omhoog gaan met deze cijfers,
Rider
0
quote:

DJ o Harry schreef op 28 juli 2023 09:45:

goede cijfers en toch een daling , niet te begrijpen dat ze niet omhoog gaan met deze cijfers,
Heeft denk ik te maken met het sentiment, BEL20 staat ook in het rood.. We kunnen nog langer goedkoop aandelen inkopen je kan het ook positief zien.
JdeFL
1
• Bij Proximus ligt een sterke klantenwerving aan de basis voor een beter dan verwachte omzet, terwijl de bedrijfskasstroom (EBITDA) in lijn der verwachtingen lag. Al bij al dus zeker solide kwartaalresultaten, want de groepsomzet steeg met 4,0% tot 1,49 miljard euro. Dat is zo’n 1% boven de schattingen. De Onderliggende EBITDA daalde met 3,7% tot € miljoen euro, wat dan weer zoals verwacht was. Dat alles volgt uit een sterke toename van het aantal mobiele klanten dankzij het nieuwe pack-aanbod en de voortdurende breedbandwinst dankzij het glasvezelaanbod. Proximus mikt daarom op een binnenlandse omzetgroei aan de bovenkant van de vooropgestelde marge van +1% tot +3%. Geen impact op “Houden”-advies en 9,1 euro koersdoel. (Bolero)
Leefloon
0
quote:

JdeFL schreef op 28 juli 2023 11:44:

Bij Proximus ligt een sterke klantenwerving aan de basis voor een beter dan verwachte omzet
En dan ook nog enkele Telenet-overstappers, door o.a. een voor hen frustrerend bod op die aandelen...
B1612
0
1.75% rood na verslaan consensus... touche, ik blijf in ieder geval vol vertrouwen afwachten met het mooie dividendrendement.
lady
1
De Claim van 236mln € enerzijds en de terugkeer van Telenet na de exit Euronext anderzijds is voor Proxy de vraag van 1.000.000 !
Eerst nog wat roede lopen met een bodemkoers richting +- 6.5 € >de zomer is nog lang
Achterover leunen
B1612
1
Het dividendrendement wordt dan wel onredelijk hoog zelfs met 0.6 als je uitgaat van de 6.5 bodem, 9.2% rendement met het verlaagde dividend.
Jadadde
0
quote:

lady schreef op 28 juli 2023 13:40:

De Claim van 236mln € enerzijds en de terugkeer van Telenet na de exit Euronext anderzijds is voor Proxy de vraag van 1.000.000 !
Eerst nog wat roede lopen met een bodemkoers richting +- 6.5 € >de zomer is nog lang
Achterover leunen

Ja die claim was om te verschieten; En onverwacht. Bij mij toch. Een vraagje toch instede 1.000.000 vragen. Komt die claim er wel, en wanneer. En is dit zoiets van veel vragen om uiteindelijk met niets content te zijn.
B1612
0
www.techzine.nl/nieuws/infrastructure...

En dan vanmorgen de reactie van ING: "Ten slotte zei ING dat de uitrol van de glasvezel joint ventures van Proximus zeer traag op gang komt.

Vreemde conclusie dan van ING, vind ze al een tijdje een negatieve ondertoon hebben over Proximus.. net alsof ze een belang hebben om het laag te krijgen/houden.
MOEdig Voorwaarts
0
quote:

lady schreef op 28 juli 2023 13:40:

De Claim van 236mln € enerzijds en de terugkeer van Telenet na de exit Euronext anderzijds is voor Proxy de vraag van 1.000.000 !
Eerst nog wat roede lopen met een bodemkoers richting +- 6.5 € >de zomer is nog lang
Achterover leunen
Dat verhaal had ik even gemist (of verdrongen).

www.google.com/search?q=proximus+clai...

Zou wat zijn als het ienieminie onderdeel annex groeibriljant Telesign inderdaad voor zo'n boete zou zorgen. Lijkt me ook wel een vreemd verhaal als eventuele fouten bij een piepklein (en niet winstgevend) bedrijfsonderdeel zouden worden omgeslagen over de omzet van de hele toko.

Maar goed, er is altijd wel een reden waarom de koers van Proximus onder druk ligt ;-)

Waarderingsverschil met sectoorgenoot KPN, die weliswaar wat verder is met glasvezel, maar voor de rest ook gewoon maar de oud-monopolist is met een kleine thuismarkt en matige(r) groeiperspectieven, blijft hallucinant en voor mij grotendeels onverklaarbaar.
Leefloon
1
quote:

JdeFL schreef op 28 juli 2023 11:44:

Proximus mikt daarom op een binnenlandse omzetgroei aan de bovenkant van de vooropgestelde marge van +1% tot +3%. Geen impact op “Houden”-advies en 9,1 euro koersdoel. (Bolero)
En tevens geen noemenswaardige impact op de eigen meerjarige verwachting, waar die omzetgroei ook al grotendeels in verwacht zal zijn geweest. Die groei zou gedeeltelijk kunnen zitten in de dividendprognose over boekjaar 2023. Een heel klein beetje optimisme, door mogelijke meevallers, is m.i. ook reeds in de koers verwerkt. "Mooi" genoemde cijfers uit een verleden, maar wat er nog aan ontbreekt is een opwaarts bijgesteld eigen toekomstbeeld.
JdeFL
1
'k Ga dat toch echt eens gaan bekijken, bedoel jaarverslagen en zo. Die Telenetters die overstappen, dat was toch niet voorzien? Intern ook een stroomlijning (integratie scarlet), Telesign, tsja, dat is ambetant, ...
Vroeger, de tijd van het massale SMS'en, waren dit de cash cows van de beurs. Nu heb je internet. Toch ook stabiele inkomsten.
Leefloon
1
quote:

JdeFL schreef op 1 augustus 2023 11:09:

waren dit de cash cows van de beurs. Nu heb je internet. Toch ook stabiele inkomsten.
En vroeger was vaste telefonie zo'n stabiele koe.

Bij internet heb je meer concurrentie. Buiten Proximus-gebied struikel ik buiten bijna over een onbenutte glasvezelkabel van Delta, vermoedelijk aangelegd voor de boekwaarde (100% dekking) van een Zweedse aandeelhouder. Met koperdraad betaal ik al zeer weinig voor triple play (internet, tv en vaste telefonie). Dusdanig weinig, dat ik gevangen zit bij Liberty. De lage prijs ging niet verder omlaag, maar de snelheid verdubbelde weer eens. Door de zeer lokale concurrentie met glasvezel als nieuwkomer. Liberty wijst ook op de glasvezels verderop in hun koperen netwerk.

Ook de glasvezel probeert klanten te winnen. Eerst moest sowieso minimaal 50% overstappen, maar er steekt overal zoveel onbenutte glasvezel uit de grond dat dat in een oud stadscentrum een smoesje lijkt. Langs de gracht zou ik eerder op 5% dan op 50% gokken, en elders lijkt dat niet veel beter te zijn. De aannemer (BAM) probeert zieltjes te winnen door de kabel achter de voordeur te krijgen. En als je daar niet aan meewerkt, dan kost een latere aansluiting zogenaamd richting 1.000 euro.

Snel, bekabeld internet kan langer blijven dan vaste telefonie, ik mis bijvoorbeeld een concurrerend aanbod met 5G (Helium-dekking niet meegerekend), maar toch wordt er veel in geïnvesteerd en kan de benuttingsgraad tegenvallen. Prijstechnisch is het goedkoopste glasvezel voor mij geen alternatief, en voor mij heeft duur glasvezel geen merkbaar nut. Moet ik me af gaan vragen of draadloos dan niet de beperkte factor wordt, bijvoorbeeld.

Het kan zijn dat glasvezel dé toekomst is, en dat ik mij afvraag "wat een mens in vredenaam moet met een mobiele telefoon", maar het is niet iets waar alles en iedereen op zit te wachten.

Misschien kan video ooit een aanjager worden, met Ultra HD beelden. Dat vreet op zich capaciteit. Maar let dus op bij kijken naar het verleden, met vaste telefonie als koe van ex-Belgacom en KPN. Ik verwacht dat Proximus iets te pessimistisch of voorzichtig is met het beloven van dividenden, het is wat dat betreft geen bpost, maar de buitengewone en eerlijke vooruitblik naar de toekomst heeft redenen. Lees dat op z'n minst maar alsof €1,20 niet meer zal kunnen worden volgehouden, bij verstandig geldbeheer (nog exclusief eventuele boetes). Wat dat betreft is Proximus ook geen bpost, dat strooide met geleend geld om tevergeefs de koers te trachten te steunen.
Stofda
2
Proximus momenteel op -2,67%. Ik zou bij zo’n hard neerwaarts cijfer toch enig negatief nieuws verwachten… Nieuws dat ik nergens kan vinden… Bij afwezigheid van dergelijk nieuws is het voor mij als simpele kleine belegger koffiedik kijken wat hier eigenlijk gaande is… Wat veroorzaakt in godsnaam dergelijke daling? Wie verkoopt er in godsnaam aan dergelijke koers (en waarom)? Enkel vragen blijven er over … maar no way dat ik mijn positie in Proximus verkoop! :)
B1612
0
quote:

Stofda schreef op 1 augustus 2023 16:21:

Proximus momenteel op -2,67%. Ik zou bij zo’n hard neerwaarts cijfer toch enig negatief nieuws verwachten… Nieuws dat ik nergens kan vinden… Bij afwezigheid van dergelijk nieuws is het voor mij als simpele kleine belegger koffiedik kijken wat hier eigenlijk gaande is… Wat veroorzaakt in godsnaam dergelijke daling? Wie verkoopt er in godsnaam aan dergelijke koers (en waarom)? Enkel vragen blijven er over … maar no way dat ik mijn positie in Proximus verkoop! :)
Ja, je bent niet de enige. Ik word hier ook behoorlijk cynisch van, dat zou dan handelen met voorkennis zijn.
Kan ook niet echt tot een rationele conclusie komen, anders dan dat er wat potentiele geïnteresseerden de koers omlaag aan het drammen zijn.
WWWSSS
1
Vandaag gekocht aan 6.78. Een vallend mes maar dividend, stabiele fin cijfers en koers/boekwaarde gaan toch ergens een bodem moeten maken.
Leefloon
1
Wat mij betreft staat Proximus nu rond een reële waarde, exclusief eventuele meevallers (m.n. iets te voorzichtige prognostiek) en eventuele tegenvallers (m.n. eventuele boetes). Gecorrigeerd ongeveer 10% dividendrendement, met kans op een laag of zelfs negatief koersrendement wanneer de prognostiek correct bleek. Plus eventueel wat synthetisch dividend van kortlopende covered calls, al dan niet na een kleine opwaartse opleving. Serieus hogere koersen "kunnen", net zoals ooit bpost ongefundeerd even richting € 11 ging, maar dan wordt o.a. de meerjarige waarschuwing (dividendknip) van Proximus genegeerd.
MOEdig Voorwaarts
1
@Leefloon

Mooi verhaal.

Wat mij betreft is het echter gewoon een onverklaarbare "poepkoers" die we vandaag op het bord zien.
1.015 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 47 48 49 50 51 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 21 jun 2024 15:31
Koers 7,265
Verschil -0,090 (-1,22%)
Hoog 7,370
Laag 7,260
Volume 79.582
Volume gemiddeld 358.140
Volume gisteren 120.162

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront