Pharming « Terug naar discussie overzicht

quote:

De amateur schreef op 9 maart 2023 11:48:

[...]

Je weet dat er nu behoorlijk wat cash gebruikt wordt voor voorbereiding Lenio? Cijfers zijn momenteel overigens bijzaak. Alles draait om Lenio.

EDIT: en puur Ruconest red Pharming het niet mee. Nauwelijks groei nog en gedeelte van groei komt door prijsverhoging.

quote:

Winst gevend schreef op 9 maart 2023 11:32:

Pharming group BV.

Q1 2022 Netto Winst 03.5 M - Omzet 046.6 M - In kas 190.7 M - EPS 0.005
Q2 2022 Netto Winst 19.2 M - Omzet 096.8 M - In kas 190.8 M - EPS 0.029
Q3 2022 Netto Winst 28.3 M - Omzet 151.0 M - In kas 189.9 M - EPS 0.040
Q4 2022 Netto Winst ?

Bij een Netto winst van 30M en 35M (met Ruconest) 2022:
Bij 30 M 30/655=0.0458 (X 25) = € 1,145 (huidig sentiment/verwachting)
Bij 35 M 35/655=0.0534 (X 25) = € 1,335 (hoge waarschijnlijkheid)

Bij een Netto winst van 60M en 70M (met Ruconest & Leniolisib) 2024:
Bij 60 M 60/655=0.0916 (X 25) = € 2,29
Bij 70 M 70/655=0.1068 (X 25) = € 2,67 (richting Wainwright € 3,10)

Dit geeft eens te meer de impact aan, die Q4 zal hebben op deze visie.
Voorlopig ga ik er vanuit dat de Netto winst op +/- 35 M gaat uitkomen.

AGENDA:
- 16 maart 2023: jaarcijfers 2022 met conference call
- 29 maart 2023: oordeel FDA over Leniolisib
- 30 maart 2023: start klinische trial 1-6 jarigen met Leniolisib

GROOT AANDEELHOUDERS:
3.06% 19,982,959 - Acadian Asset Management LLC
3.05% 19,476,395 - BlackRock, Inc. (fluctuerend)
1.97% 12,836,053 - Goldman Sachs Group
1.48% 09,665,222 - JPMorgan Chase & Co
1.28% 08,318,501 - Victory Capital Management Inc.

quote:

pakman schreef op 9 maart 2023 12:03:

[...]

daar heeft Pharming al rekening mee gehouden middels samenwerking Orchard , ik geloof wel in die Gene theraphie, en dan ziet de wereld er wel ff heeeelll anders uit, trekken ze een hele markt naar zich toe, denk wel dat ze tegen die tijd zijn overgenomen want je heb altijd "snitches" binnen een bedrijf .

quote:

trab33 schreef op 9 maart 2023 11:52:

[...]
dat was in het 3e kwartaal ook al ,,,volgens mij zijn er dit jaar minder kosten en licentiebetalingen dan vorig jaar en gaan we dit kunnen terug zien in de netto cijfers .
Maar is uiteraard nog ff afwachten maar hier zie ik het toch redelijk positief in

edit ,,,in handen van een groot pharmabedrijf met een groot verkoopteam is Ruconest een veel grotere waarde dan voor een klein salesteam als pharming

quote:

De amateur schreef op 9 maart 2023 12:05:

[...]

Dat duurt nog heel erg lang voor het op de markt komt(mits het al succesvol is) en concurrentie zit ook niet stil. Voorlopig hoef je voor de samenwerking met Orchard geen extra waarde aan het aandeel te geven.

quote:

Winst gevend schreef op 9 maart 2023 11:32:

Pharming group BV.

Q1 2022 Netto Winst 03.5 M - Omzet 046.6 M - In kas 190.7 M - EPS 0.005
Q2 2022 Netto Winst 19.2 M - Omzet 096.8 M - In kas 190.8 M - EPS 0.029
Q3 2022 Netto Winst 28.3 M - Omzet 151.0 M - In kas 189.9 M - EPS 0.040
Q4 2022 Netto Winst ?

Bij een Netto winst van 30M en 35M (met Ruconest) 2022:
Bij 30 M 30/655=0.0458 (X 25) = € 1,145 (huidig sentiment/verwachting)
Bij 35 M 35/655=0.0534 (X 25) = € 1,335 (hoge waarschijnlijkheid)

Bij een Netto winst van 60M en 70M (met Ruconest & Leniolisib) 2024:
Bij 60 M 60/655=0.0916 (X 25) = € 2,29
Bij 70 M 70/655=0.1068 (X 25) = € 2,67 (richting Wainwright € 3,10)

Dit geeft eens te meer de impact aan, die Q4 zal hebben op deze visie.
Voorlopig ga ik er vanuit dat de Netto winst op +/- 35 M gaat uitkomen.

AGENDA:
- 16 maart 2023: jaarcijfers 2022 met conference call
- 29 maart 2023: oordeel FDA over Leniolisib
- 30 maart 2023: start klinische trial 1-6 jarigen met Leniolisib

GROOT AANDEELHOUDERS:
3.06% 19,982,959 - Acadian Asset Management LLC
3.05% 19,476,395 - BlackRock, Inc. (fluctuerend)
1.97% 12,836,053 - Goldman Sachs Group
1.48% 09,665,222 - JPMorgan Chase & Co
1.28% 08,318,501 - Victory Capital Management Inc.

quote:

Melkkoe C1INH schreef op 9 maart 2023 12:08:

[...] Ok dat bepaalt De Amateur. Waarom geeft Pharming hier dan geld aan. Weggegooid met andere woorden.

quote:

zjeeraar schreef op 9 maart 2023 10:24:

[...]

BlackRock en iets inhoudelijks..... laat me niet lachen......

quote:

Trebor schreef op 9 maart 2023 10:50:

CONSENSUS DES ANALYSTES AU 08/03/23*
Objectif de cours 3 mois : 2.32 EUR - Potentiel: 102.83%
Aldus Boursorama

quote:

De amateur schreef op 9 maart 2023 12:07:

[...]

Pharming heeft een volledig sales team in de USA. Doet niet onder voor andere bedrijven.
Ruconest is gewoon voor HAE langzaam een aflopende zaak. Dat is niet erg als Lenio op de markt komt maar laat zien dat als Lenio niet op de markt komt dat het zo goed als einde verhaal is voor Pharming.

quote:

maarten304 schreef op 9 maart 2023 12:43:

Zit er iemand hier ook in Mithra? Aandeel gaat door het dak, was ook wel aardig gezakt.

quote:

maarten304 schreef op 9 maart 2023 12:43:

Zit er iemand hier ook in Mithra? Aandeel gaat door het dak, was ook wel aardig gezakt.

quote:

Beur schreef op 9 maart 2023 12:38:

Het kwijtraken van de versnelde procedure bij het EMA heeft de koers geen goed gedaan: je bespeurt de aarzeling bij beleggers. Ook bij mij. Toegegeven: het beursklimaat zit niet echt mee maar bij voldoende vertrouwen in een goede afloop bij de FDA was de koers nu al aan het oplopen geweest.
Een paar weken stond ik op het punt een portie aan te schaffen om dit nog eens te doen na publicatie van de jaarcijfers (weliswaar voor de (zeer) korte termijn) maar de twijfel heeft door de meerdere vragen van het EMA vat op me gekregen. Je weet het immers nooit bij Ph..
De onderzoeksresultaten zagen er goed uit maar is de kleine onderzoekspopulatie representatief genoeg voor de algehele patiëntenpopulatie? Dus zijn de resultaten valide (meet je wat je beoogt te meten) en betrouwbaar (constateeer je bij herhaald onderzoek gelijke resultaten)? Zijn de data-analyses correct verlopen? Verlangt de FDA net als het EMA misschien ook meer gegevens over werking en veiligheid van Lenio op de langere termijn?

Op basis van beschikbare info en niet te vergeten het gevoel, of zo u wilt , de onderbuik, maak je voor jezelf een grove afweging c.q. inschatting van de diverse uitkomsten op 29 maart a.s.en dan kom ik tot de volgende speculatie: kans op afkeuring 25%, kans op vragen 40% en kans op directe goedkeuring 35%.
Je ziet: het kan dus wat mij betreft echt alle kanten op. Met als gevolg dat ikzelf in principe tot de 29e niets doe met Ph.. LT-ers blijven waarschijnlijk gewoon zitten. Voor de traders onder ons bieden de jaarcijfers volgende week mogelijk nog wat kansjes.

quote:

Beur schreef op 9 maart 2023 12:38:

Het kwijtraken van de versnelde procedure bij het EMA heeft de koers geen goed gedaan: je bespeurt de aarzeling bij beleggers. Ook bij mij. Toegegeven: het beursklimaat zit niet echt mee maar bij voldoende vertrouwen in een goede afloop bij de FDA was de koers nu al aan het oplopen geweest.
Een paar weken stond ik op het punt een portie aan te schaffen om dit nog eens te doen na publicatie van de jaarcijfers (weliswaar voor de (zeer) korte termijn) maar de twijfel heeft door de meerdere vragen van het EMA vat op me gekregen. Je weet het immers nooit bij Ph..
De onderzoeksresultaten zagen er goed uit maar is de kleine onderzoekspopulatie representatief genoeg voor de algehele patiëntenpopulatie? Dus zijn de resultaten valide (meet je wat je beoogt te meten) en betrouwbaar (constateeer je bij herhaald onderzoek gelijke resultaten)? Zijn de data-analyses correct verlopen? Verlangt de FDA net als het EMA misschien ook meer gegevens over werking en veiligheid van Lenio op de langere termijn?

Op basis van beschikbare info en niet te vergeten het gevoel, of zo u wilt , de onderbuik, maak je voor jezelf een grove afweging c.q. inschatting van de diverse uitkomsten op 29 maart a.s.en dan kom ik tot de volgende speculatie: kans op afkeuring 25%, kans op vragen 40% en kans op directe goedkeuring 35%.
Je ziet: het kan dus wat mij betreft echt alle kanten op. Met als gevolg dat ikzelf in principe tot de 29e niets doe met Ph.. LT-ers blijven waarschijnlijk gewoon zitten. Voor de traders onder ons bieden de jaarcijfers volgende week mogelijk nog wat kansjes.