Wereldhave « Terug naar discussie overzicht

Wereldhave - 2020

5.581 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 276 277 278 279 280 » | Laatste

Omlaag ↓

hvb 7 februari 2020 00:08

twitter.com/NicoInberg/status/1225490...

Tweet Nico Inberg:

Grijpt hard in, en dat was wat nodig was. Denk dat t beloond wordt morgen.

Lamsrust 7 februari 2020 00:26

WHV wordt een werkgelegenheidsproject. Als je de hut nu liquideert levert dat de aandeelhouders na aftrek van EUR 100 miljoen liquidatiekosten EUR 30 per aandeel op (aannemende dat de exit yield voor de taxatie overeenkomen met de price to sell, wat ik me bij de Franse centra afvraag). Het plan van Storm leidt na executie plan tot een EPRA EPS van EUR 1,50 per aandeel, hetgeen overeenkomt met een beurskoers van EUR 15 tegenwoordig (factor 10).

Kan me niet voorstellen dat er geen bod komt van US private equity dan wel Van Herk om het verschil te incasseren.

hvb 7 februari 2020 00:43

Shorters moeten nog ergens tussen de 15% en 23% van het uitstaande aandelenkspitaal terugkopen. Geen reden meer om verder te shorten lijkt me.

Er lijkt zo'n 40% van WHV in handen van grotere investeerders (inclusief van Herk, die theoretisch ook nog bijna 15% verder kan hebben uitgebreid onder de radar).

Dat zou op enig moment nog een short squeeze kunnen veroorzaken.

Mike010 7 februari 2020 02:52

Vind de reacties hier vrij overdreven.
De afwaardering is nu in ieder geval genomen.
Dividend verlaging is verwacht.
Verkoop Franse activiteiten worden GEFASEERD uitgevoerd.
Als je denkt ergens anders zo’n hoog dividend te kunnen krijgen had je daar je stukken moeten kopen.

De Witte Ruiter 7 februari 2020 02:59

quote:
Mike010 schreef op 7 februari 2020 02:52:
Vind de reacties hier vrij overdreven.
De afwaardering is nu in ieder geval genomen.
Dividend verlaging is verwacht.
Verkoop Franse activiteiten worden GEFASEERD uitgevoerd.
Als je denkt ergens anders zo’n hoog dividend te kunnen krijgen had je daar je stukken moeten kopen.

Ik ben het helemaal met je eens, reacties zijn van korte termijn beleggers die even snel willen scoren. Er is nu eindelijk duidelijkheid waarna mijn inziens de koers kan herstellen.

A. Beets 7 februari 2020 04:33

De afboeking is fors, zeker in Nederland. Ik ga er wel vanuit dat de nieuwe CEO nu alle pijn in een keer neemt. Als je nu dan kijkt, dan heb je op een koers van zeg 20 euro nog een 50% upside tov NAV en met een dividend (straks ca 80% van 1,5) van Eur 1,2 een dividend rendement van 6% en dat met een veel lagere LTV..... dat is niet duur. Verhaal lijkt mij, als goed uitgevoerd een NSI verhaal...

Leon57 7 februari 2020 05:03

Lijkt wel wisseling vd wacht bij philips. Nieuwe CEO pakt alle pijn plus wat extra, is dan schuld voorganger, om de jaren die daarna komen te kunnen shinen.
Heb de sommetjes niet gemaakt maar vraag me af wat de echte waarde is als je kijkt naar wat Belgie waard is (66,5%eigenaar, en bijna geen afwaardering) en als je ziet dat de huurinkomsten in 2019 zijn toegenomen en de kosten naar beneden zijn gegaan. Als je zegt dat eigenaar 10% bruto huur rendement wil maken om ook vandaar uit te kunnen investeren in onderhoud / vernieuwing kan je toch een theoretische waarde berekenen. Ben benieuwd waar dat op uitkomt tov de 32.50 zoals nu aangegeven

voda 7 februari 2020 06:11

Beursblik: Wereldhave grijpt hard in

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Wereldhave
17,48 0,00 0,00 % Euronext Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe CEO van Wereldhave grijpt hard in. Dit zegt analist Nico Inberg van IEX donderdagavond, nadat Wereldhave een update gaf over de gang van zaken.

"Nieuwe bezems vegen schoon", aldus Inberg over de maatregelen die nieuwbakken CEO Matthijs Storm aankondigde.

Inberg wees op de forse afschrijving van de winkelcentra van Wereldhave. In 2019 ging het volgens de analist om een afwaardering van 448 miljoen euro, ofwel 10,99 euro per aandeel

"Vooral de Nederlandse winkelcentra moeten het ontgelden", constateerde Inberg. De analist meent dat de CEO wel "extreem" stevig afwaardeert in vergelijking tot sectorgenoten. "Die geven nauwelijks een duimbreed toe."

Wereldhave legt de focus op zogeheten full services centers. "Supermarkten, Douglas, lunchrooms en een sportschool, om maar wat te noemen. Horeca en sportscholen hebben veel ruimte nodig waardoor de huurprijs per vierkante meter lager komt te liggen", zo verwoordde Inberg de nieuwe focus van het vastgoedfonds.

Wat er volgens Inberg vooral in zal hakken, is het directe resultaat dat Wereldhave voor de komende tijd voorziet. Het vastgoedfonds rekent op een direct resultaat van 1,40 tot 1,50 euro per aandeel in de komende jaren, hetgeen daarna weer moet stijgen.

De analist van IEX denkt dat deze winstverwachting "er in zal hakken".

De koersbeweging van vrijdag zal volgens Inberg afhangen van of de belegger de nadruk legt op het direct resultaat of op de nieuwe strategie.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.

NLvalue 7 februari 2020 07:37

quote:
Alalalonglong schreef op 6 februari 2020 23:13:
Even rekenen.
Dus assets naar 1,8 miljard
De LTV stel 30% = 540 Miljoen

1300-540 = 760

Oftewel 1 miljard verkopen 760 miljoen aflossen en 240 + ingehouden dividend "investeren".

Het domme is, als ik 2,80 (direct resultaat) /2,8 (huidige waarde) * 1,9 (toekomstige waarde) ik uitkom op een huurresultaat van 1,90 / 1,40 dividend
Bij 8% een koers van 17,81

Wat is dan het rendement ten opzichte van de huidige situatie van die 300 miljoen? Waarom wordt (blijkbaar!) het meer renderende vastgoed verkocht om te investeren in het (blijkbaar) minder renderende vastgoed?

De hele rekensom krijg ik niet zo 1-2-3 naar de (1,50)1,10!

De Belgen hebben dat antwoord al gegeven: de ombouw naar FSC leidt niet tot een hogere rentabiliteit. Dus zal Storm ervoor kiezen een groot deel van de 350 in OPEX te duwen in de komende jaren. Hij praat over 350 investments, niet 350 CAPEX.

Hoe sterk de overtuiging is dat dat een goed plan is, zal Storm op doorgevraagd worden. Als t sterk is, weet je hoe het cashflow profiel eruit ziet. Als t niet sterk genoeg is, gaat er veel druk komen om dat niet uit te geven, en ligt de cashflow projectie hoger.

Een ander punt van discussie gaat ‘België’ worden. Zowel het aankoopplan in BE, als een mogelijke afsplitsing.

Vandaag zie als een dag waar heel veel (Grote) aasgieren zullen cirkelen, zowel long als short.. Dynamiek van de shorts is duidelijk. Daarnaast verwacht ik een grote koper die uitruil van nieuw gekochte aandelen tegen een winkelcentra dat in de verkoop staat als een prima optie voor waarde creatie ziet (voor hemzelf)

Niet een dag om blind te dumpen als kleine particulier (long of short) lijkt me als je dit forum redelijk gevolgd hebt.

Persoonlijk zie ik als long voldoende kansen voldoende kansen om geld te verdienen, ((jawel, zelfs bij slecht vastgoed).

Ik verwacht de premie op Dec 12 puts op te lopen richting 1 door de volatiliteit. En puts 10 te zien richting 0,40-,50.

Nu het cashflow profiel stukken duidelijker is geworden- ben ik prima bereid om die puts te schrijven en 11 maanden te wachten of ik ze ook ga krijgen...

[verwijderd] 7 februari 2020 07:46

Ok, dat is wat het is, maar geen aandeelhouder kan toch blij zijn met vrijwillige afwaardering + verkoop + opbrengst in kosten.....

Storm heeft het in een klap mogelijk gemaakt dat 40 nav 32 wordt om vervolgens een waardering van 17,50 op die 32 nav geloofwaardig te laten zijn.

Een plan dat dus 65% aandeelhouders waarde laat verdwijnen.

[verwijderd] 7 februari 2020 07:51

Bij een put dec 12 voor 1€ hoort vandaag een beurskoers van 15 tot 16€ ??

Wim69 7 februari 2020 08:05

Flatex 16.97 bid 17.31 ask.

DevlinJ 7 februari 2020 08:05

Gm WH fans,

Heb eens een beetje zitten lezen. De snelle scoorders onderbouwingen en de mensen met een visie onderbouwing.

Voor de snelle scoordes..... ga de kroeg in en hoop dat je snel kunt scoren bij een vrouw ;-). Denk je nu zelf dat je met alleen maar vast blijven zitten op winkelcentra het gaat redden? We shoppen met zn alle flink op internet en counting.... dr moet dus een ander plan komen. Anders is een vastgoedfonds end of story.

Voor mensen met visie he eindelijk. Wat doet WH? Bieden waar een tekort aan is. Lees ik daar nu o.a. woonruimte? :-) moet je die eens zien te krijgen tegenwoordig. De horeca stampen ze hier ook uit de grond en de zaken lopen als een malle. Er is nagedacht. Eindelijk. En ja een plan kost geld. Als iedereen vandaag ff verder denkt dan zijn gewin en de koers...... volgt de rest vanzelf. Btw dividend is nu zelfs nog prima. Een bank betaald 0.00000000 aan rente.

Alle vertrouwen in dit plan!!

tmaster 7 februari 2020 08:07

Pre staat nu op 18

Marco1962 7 februari 2020 08:10

In navolging op de strategie van de nieuwe ceo heb ik mijn positie in wha volledig op 0 gezet. Dit betekend een behoorlijk boekhoudkundig verlies op mijn pf. Maar alles wat ik nu nog krijg is meegenomen. Doet zeer maar wha is vanaf nu voor de leeuwen geworpen.

Wolfie67 7 februari 2020 08:11

quote:
hvb schreef op 7 februari 2020 00:08:
twitter.com/NicoInberg/status/1225490...

Tweet Nico Inberg:

Grijpt hard in, en dat was wat nodig was. Denk dat t beloond wordt morgen.

Bovenstaande visie lijkt hij met voortschrijdend inzicht te hebben ingetrokken.
Zelf vind ik het goede zet van Wereldhave

Wolfie67 7 februari 2020 08:13

quote:
Marco1962 schreef op 7 februari 2020 08:10:
In navolging op de strategie van de nieuwe ceo heb ik mijn positie in wha volledig op 0 gezet. Dit betekend een behoorlijk boekhoudkundig verlies op mijn pf. Maar alles wat ik nu nog krijg is meegenomen. Doet zeer maar wha is vanaf nu voor de leeuwen geworpen.

Je hebt voorbeurs al verkocht, knap hoor ;)
Je zal wel short zitten (hoewel dat betwijfel ik, zal niet weten hoe dat werkt), nee denk eerder dat je stukken goedkoop wilt inslaan, met dit soort berichten

[verwijderd] 7 februari 2020 08:15

quote:
Wolfie67 schreef op 7 februari 2020 08:11:
[...]

Bovenstaande visie lijkt hij met voortschrijdend inzicht te hebben ingetrokken.
Zelf vind ik het goede zet van Wereldhave

Hij besteedt wel bovengemiddeld veel tijd aan WH in zijn columns. Obsessief ?!

Wim69 7 februari 2020 08:18

Voorbeurs? Ik zie geen handel. Flatex 16.7 17.00. Zeker geen 18. 18 is momenteel de theoretische koers

Gunba 7 februari 2020 08:19

Eens DevlinJ. Focus op Nederlandse winkelcentra.(en beetje BE) En woningen. Op lange termijn de verstandige keuze. Alles lekker behapbaar voor het nieuwe MT.

5.581 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 276 277 278 279 280 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	25 apr 2024 17:35
Koers	14,180
Verschil	-0,140 (-0,98%)
Hoog	14,400
Laag	14,040
Volume	194.151
Volume gemiddeld	98.416
Volume gisteren	257.091

Wereldhave nieuws

24 apr	Hein Brand herbenoemd als commissaris...
24 apr	Wereldhave handhaaft outlook
24 apr	AEX verwerkt cijferlawine goedgemutst...
13 feb	Chippers en Amerikaanse inflatie bezo...
13 feb	Degroof: solide resultaten voor Werel...
13 feb	Het is niet alle dagen feest: AEX ope...	5
13 feb	Wereldhave haalt in 2023 eigen outlook
13 dec	Van Herk kleiner in Wereldhave
07 dec	ING: Wereldhave verrast met Nederland...
06 dec	Degroof: Wereldhave terug op groeipad

Meer ››