BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

quote:

Eddy the Eagle schreef op 13 april 2015 20:54:

[...]

Op wat voor k/w verhouding staan we dan?

quote:

oompje24 schreef op 14 april 2015 08:15:

[...]

Er van uitgaande dat het dividend weer 80% van de winst zal zijn, komen we met een dividend van 1,78 op een winst van ongeveer 2,23.
Bij een koers van 50 zitten we dan op een k/w van 22,5.
Is aan de hoge kant, maar niet onmogelijk.
ASML zit b.v. momenteel op bijna 30.

quote:

Bolo schreef op 14 april 2015 08:39:

[...]

Vind Besi een topbedrijf en zeker niet duur, maar je moet bij dit soort berekeningen wel bedenken dat er best een fors belastingvoordeel was. Dit gaat niet elk jaar gebeuren natuurlijk. Normaal gesproken moet Besi tussen de 15 en 20% belasting betalen, waardoor WPA ook met dit % lager wordt.

Groet,
Bolo

quote:

Eddy the Eagle schreef op 14 april 2015 08:55:

[...]

Klopt helemaal, en ga Besi nou niet vergelijken met ASML. Besi heeft met name afgelopen jaar super gepresteerd, en dit is in de koers verwerkt. Ook een goed resultaat Q1 zit in de koers, in mijn ogen stijgen we pas echt weer als er een goede outlook Q2/H2 wordt afgegeven. Tot die tijd zijwaarts/licht omhoog... Ik hoop dat ik ernaast zit en dat we veel harder stijgen!

quote:

Eddy the Eagle schreef op 14 april 2015 09:07:

@Bolo,

Q1 wordt qua resultaat fantastisch, zeker t.o.v. Q1 2014. Maar stel jezelf eens de volgende vraag: zou jij op basis van de afgelopen 3 jaar, een k/w willen betalen van 20 of hoger?

quote:

Nick49 schreef op 14 april 2015 09:12:

[...]
Vergelijk die k/w eens met bedrijven die geen winst maken en/of geen dividend
uitkeren. Dan zie je ook 20+ k/w.

quote:

Eddy the Eagle schreef op 14 april 2015 09:17:

[...]

Dat is een vraag met een vraag beantwoorden... Zou jij, op basis van de afgelopen 3 jaar, een k/w van 20 of meer betalen?

quote:

Eddy the Eagle schreef op 14 april 2015 10:00:

@Nick49,

Aan de ene kant zeg je dat je het wel aandurft om een k/w van 20 te betalen, aan de andere kant heb je het over het al dan niet verstevigen van je positie...

De k/w verhouding is nog lang geen 20 (even uitgaand van een wpa van 2 euro voor 2015?), en de vooruitzichten zijn goed volgens jou. Wat let je dan om je nu helemaal vol te stoppen met Besi, nu ze nog zo goedkoop zijn....

quote:

Treble schreef op 14 april 2015 10:56:

En we dippen!