BAM Groep « Terug naar discussie overzicht

Mei 2013 begint met een grote opdracht!!

718 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 » | Laatste
welshterrier 5
0
Jammer door het lage voume zetten ze hem zo met een paar stukjes weer 2 cent lager, pff
Espanjolles
0
quote:

bartvde schreef op 27 mei 2013 21:34:

BlackRock weer 0,05% erbij nu 0,80% shortsell.nl/short/BAM
Vandaar die bizarre koersverloop afgelopen vrijdag (erg volatiel vrijdag). Kochten tijdens de pieken de shorts.
0.80% is niets...Moet je niet van wakker liggen. 1 persbericht over een opdracht en BAM spuit omhoog.
ischav2
2
Ik ben overtuigd dat de huizenmarkt binnenkort in beweging zal komen en aandelen van de bouwers als BAM (verder) op sleeptouw kan nemen.

Bedrijfsinformatie
BAM Groep Koninklijke
Ik kwam vanmorgen het volgende stukje tegen in het FD:

De headline gaat komen: de huizenmarkt trekt aan! Echt? Ja, echt. De triggers die de huizenmarkt gaan bewegen manifesteren zich steeds duidelijker. Haastig zal een peleton belegggende bodemvissers een sprong in het diepe nemen. Er zijn genoeg redenen waarom. Dit zijn er tien…
De financiële triggers
1 De belangrijkste : het omslagpunt waar kopen aantrekkelijker wordt dan huren, is ruim bereikt. Een simpele observatie in "mijn" Amsterdam is dat ongeveer 60m2 met 2 slaapkamers op een redelijke locatie zomaar €1200 huur doet. Er zijn veel leuke appartementen te koop met een lagere maandlast dan die huur.
1.5 Bovendien: de netto huuropbrengst is fors hoger dan de rente op een (staats)obligatie. Ergo, een appartement kopen om te verhuren aan bijvoorbeeld studerend nazaat & vriend(in)en is voor papa een betere renderende belegging dan menig obligatie. Bovendien is een stapel bakstenen tastbaar eigen bezit, anders dan een stukje staatspapier dat op korte termijn zelfs negatief rendeert en snippers weggeeft aan andere landen.
2 De inflatiehedge. In tijden van inflatie, oplopende rente, ontwaardt niet alleen uw obligaties, maar ook uw verschuldigde hypotheek. De beleggingskeuze is mijns inziens snel gemaakt.
3 In delen van de huizenmarkt is de betaalbaarheid versus besteedbaar inkomen gedaald tot niveaus die we in 20 jaar niet meer gezien hebben.
De politieke triggers
4 De politiek schittert in een gebrek aan beslissingsvaardigheid over de hypotheekaftrek. We zijn op het punt gekomen dat zelfs een slecht besluit al goed nieuws is. Duidelijkheid laat mensen beslissen en bewegen. Er staat al 4 jaar een groeiend peloton kopers te wachten op het startschot.
5 Nog even doorzeuren over de politiek, de wens is namelijk al jaren dat er bijna 2x zoveel huizen gebouwd worden dan er opgeleverd worden. Dat mondt een keer uit in schaarste.
6 De bouwsector is een van de grootste werkgevers in ons land. Werkloosheid en faillissementen in deze sector is een enorm probleem. Doe wat aan puntje 5 en punt 6 lost zichzelf grotendeels op.
7 Oh en het laatste politiek kritische punt: hypotheektarieven zijn historisch gunstig en kunnen met wat politiek inzicht wellicht nog een tikkie verder omlaag. Waarom doet bijvoorbeeld een 15-jaars hypotheek in Frankrijk slechts 2.7%? Denk 's na over deze stelling: te hoge hypotheektarieven is gemaskeerde staatssteun aan banken.
Andere stuwende factoren
8 Het aantal mensen per huishouden daalt nog steeds en met name het aantal eenpersoonshuishoudens neemt nog steeds toe. Schaarste!
9 De migratie richting de Randstad, met name de grote steden blijft doorgaan. Dat begint te knellen. Alweer......schaarste!
10 Een laatste belangrijke trigger die de markt in beweging zet: Parijs en Londen genieten al langer van vluchtkapitaal. Zuid en Oost Europees kapitaal is dol op Prime Location onroerend goed. B-steden als Amsterdam worden ontdekt, waarbij kwaliteit en schoonheid veel belangrijker zijn dan prijs. Ik hoor steeds meer engels rond de grachtengordel.
Onroerend goed EN ontroerend slecht
De ironie van de bovenstaande triggers is dat de indruk zal ontstaan dat de hele markt beweegt. Helaas zal het middensegment van quasi pompeuse rijtjeshuizen en "geschakelde villa's" gebouwd in de jaren 60-70-80-90 van Almere tot Purmerend en de verder gelegen buitengebieden permanent verlamd blijven. Hypothecaire obesitas is in dat segment helaas ongeneselijk. Voor de aandelenkoersen doet dat er niet toe: de markt zal reageren op de krantenkoppen, ook als die een verkeerd beeld geven van de huizenmarkt als geheel.
Het signaal, het aandeel
Aandelen van de bouwers hebben het de laatste tijd goed gedaan. Vorige week rapporteerde BAM prima cijfers en maakte vooral zinnige opmerkingen over de markt. Iedere broker voorspelde winstnemingen maar het aandeel ging omhoog. Waarom? Simpel, er is vooral voor de momentum beleggers geen reden om te verkopen en er is bovendien geen reden om posities in overgewaardeerde ‘veilige’ aandelen uit te breiden (zie column januari : voorsorteren op een bondmarket crash).
Als de huizenmarkt gaat bewegen zal de belegger daarvan willen profiteren. Vooral voor de institutionele belegger zijn Ballast en Heijmans zijn te klein. BAM heeft een sterkere balans, een betere geografische spreiding en herkenbare niche's.
Dus
Als de eerste signalen zich manifesteren komt het peleton in beweging. Zijn Bakstenen Aan de Markt , dan raken de Bammetjes ook weer in trek.
bartvde
0
quote:

Espanjolles schreef op 28 mei 2013 00:05:

[...]
Vandaar die bizarre koersverloop afgelopen vrijdag (erg volatiel vrijdag). Kochten tijdens de pieken de shorts.
0.80% is niets...Moet je niet van wakker liggen. 1 persbericht over een opdracht en BAM spuit omhoog.
Nee lig er zeker niet van wakker, ik blijf lekker zitten hoor.
[verwijderd]
0
quote:

welshterrier schreef op 28 mei 2013 09:40:

3,77 mooi sta weer mooi groen, komt er iets aan??
Valt relatief tegen gezien de standen van de AEX en de AMX.
Tiekoes1
0
Houd Kempen en co het tegen?
In Limburg schijnt het dat jonge Polen intressese te hebben in stenen dan is het ook in andere regio,s zo dit gaat als lopend vuur met NHG.
gpjf
0
Dijstelbloem geeft al weer signalen dat er bezuinigd moet worden als de consumentenbestedingen achter blijven. Goed zo, knijp die consument nog maar verder de strot dicht, laat het hem/haar maar voelen als ze niet dat huis willen kopen. We hebben toch niet voor niks van alles gedaan om die bouw te stimuleren. Het moet maar eens afgelopen zijn.
Nou maar weer wachten of BAM hier van gaat profiteren.
Tiekoes1
0
quote:

smith&jones schreef op 28 mei 2013 17:26:

hahaha....

S&J.
Tegen wie heb je het op het forum of blaas je in de wind en wat bedoel je hier mee?
hvasd2
0
2. BAM
“Het huidige bouwtempo blijft achter bij de vraag die er normaal gesproken is. Er zou dus feitelijk meer gebouwd moeten worden. Die vraag is er namelijk nog gewoon. Veel mensen staan te springen om te kopen maar krijgen de financiering niet rond. Dit moet een keer omslaan. Voor de komende twaalf maanden hebben wij het koersdoel van dit aandeel dan ook staan op 6 euro.”

Dat lijkt mij alleen maar moeilijker worden want steeds minder mensen krijgen een contract voor onbepaalde tijd.... Sterker nog, dit soort contracten sterven langzaam uit ! Dus waar willen de banken de zekerheden vandaan halen ?
ischav2
0
quote:

hvasd2 schreef op 28 mei 2013 20:40:

2. BAM
“Het huidige bouwtempo blijft achter bij de vraag die er normaal gesproken is. Er zou dus feitelijk meer gebouwd moeten worden. Die vraag is er namelijk nog gewoon. Veel mensen staan te springen om te kopen maar krijgen de financiering niet rond. Dit moet een keer omslaan. Voor de komende twaalf maanden hebben wij het koersdoel van dit aandeel dan ook staan op 6 euro.”

Dat lijkt mij alleen maar moeilijker worden want steeds minder mensen krijgen een contract voor onbepaalde tijd.... Sterker nog, dit soort contracten sterven langzaam uit ! Dus waar willen de banken de zekerheden vandaan halen ?

Het zou een goede zaak zijn als de pensioenfondsen de hypotheekmarkt zouden betreden. Er is momenteel onvoldoende concurrentie om de markt in beweging te zetten. De rentetarieven zijn ook te hoog i.v.m. buitenland. Ik heb begrepen dat er naar wordt gekeken. De banken zitten (nog) in een luxe positie en zijn passief. Risico uitsluiten is voor hun het devies.
Een belangrijke factor is natuurlijk de werkgelegenheid. Nederland is een open economie; bij het aantrekken van de economie in de VS, China en Duitsland, gaan we onherroepelijk volgen.
Hoe banken kwa regelgeving omgaan met de flexibilisering van de arbeidsmarkt weet ik niet maar dat zij soepeler moeten worden is mij duidelijk. Banken zullen soepeler worden naarmate de economische vooruitzichten beter worden.
En elke crisis gaat voorbij, alleen dit is een zware.
BAM is m.i. een survivor en bij een beetje aantrekkende economie ligt een verdubbeling op middellange termijn in het verschiet. Beetje geduld is op zijn plaats.....
hvasd2
0
Soepeler ok ... Maar banken willen zekerheid ! Hoe wilt iemand zonder vermogen en zonder een vast contract een lening krijgen van een bank ? Ik denk dat de groep in stromers die in aanmerking komen voor een hypotheek zeer klein zal zijn ?
smith&jones
0
quote:

tiekoes1 schreef op 28 mei 2013 17:49:

[...]
Tegen wie heb je het op het forum of blaas je in de wind en wat bedoel je hier mee?
Erg slechte speculaties cq borrelpraatjes van je

Arriverderci
718 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 4 jun 2024 16:02
Koers 3,974
Verschil +0,002 (+0,05%)
Hoog 4,010
Laag 3,936
Volume 452.220
Volume gemiddeld 1.228.528
Volume gisteren 1.760.017

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront