Basic-Fit « Terug naar discussie overzicht

Forum Basic-Fit geopend

652 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 » | Laatste
Omlaag ↓
[verwijderd] 24 juli 2019 14:09
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Voorlopig sinds de cijfers toch zowat 10% van de koers af gegaan. Vreemd koersverloop.
Erny 24 juli 2019 14:11
0
Lid sinds: 29 jun 2018
Laatste bezoek: 30 apr 2024
Aantal posts:
3.392
Aanbevelingen:
Ontvangen: 668
Gegeven: 131
quote:

this schreef op 24 juli 2019 14:09:

Voorlopig sinds de cijfers toch zowat 10% van de koers af gegaan. Vreemd koersverloop.
Ja, forum wordt er stil van.
[verwijderd] 24 juli 2019 16:34
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
quote:

Erny schreef op 24 juli 2019 14:11:

[...]
Ja, forum wordt er stil van.
27 a 30 * de winst....Ehhh hebben we het hier over het nieuwe Amazon of zo?
[verwijderd] 24 juli 2019 17:06
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
quote:

this schreef op 24 juli 2019 14:09:

Voorlopig sinds de cijfers toch zowat 10% van de koers af gegaan. Vreemd koersverloop.
Het komt allemaal goed want'De beurzen zijn doorgebroken' dus Basic Fit gaat vanzelf mee omhoog hoor....

En, de cijfers waren zo goed, dat er nog steeds aanbod is en lagere koersen op 't bord staan in dit "techfonds" althans, qua waardering maatstaf!

Veel geluk er mee...Jeroen zit duidelijk NIET long in Basic Fit.
Erny 24 juli 2019 18:01
0
Lid sinds: 29 jun 2018
Laatste bezoek: 30 apr 2024
Aantal posts:
3.392
Aanbevelingen:
Ontvangen: 668
Gegeven: 131
quote:

Jeroentje-2018 schreef op 24 juli 2019 17:06:

[...]Het komt allemaal goed want'De beurzen zijn doorgebroken' dus Basic Fit gaat vanzelf mee omhoog hoor....

En, de cijfers waren zo goed, dat er nog steeds aanbod is en lagere koersen op 't bord staan in dit "techfonds" althans, qua waardering maatstaf!

Veel geluk er mee...Jeroen zit duidelijk NIET long in Basic Fit.
Gaan we dit nu bij iedere koersdaling lezen ?
[verwijderd] 24 juli 2019 18:21
1
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Koers lijkt me te zakken omdat de markt meer operational leverage had verwacht. Zelf ben ik tevreden met de cijfers, de cash flow yield is 6% (rekening houdende met enkel maintenance capex) wat zeker niet duur is voor een bedrijf met >20% groei.

Enkele opmerkingen:
- Meer 24/7 clubs is een goed idee, obv facebook comments heb ik toch gemerkt dat beperkte openingsuren een struikelblok was voor sommigen om een abonnement af te sluiten. Aangezien er geen personeel aanwezig moet zijn is de extra kost relatief beperkt (cameras en remote control)
- 155 nieuwe clubs dit jaar door Fitland overname. Ik vermoed dat ze volgend jaar ook weer een kleine acquisitie gaan doen (bv jims fit in belgie) waardoor de groei in het aantal clubs sneller zal zijn dan initieel verwacht.
- Ontwikkeling nieuwe revenue streams blijft voor mij een focus punt. Other revenue van pakweg 15 miljoen euro op jaar basis is slechts 7.5 euro per jaar per abonnee, moet beter kunnen. Hier zijn ze wel mee bezig door oprichting nieuw departement. De subscriptie voor sport water zit wel in hun fitness revenue geloof ik maar kan ook als other revenue worden beschouwd.
- Like for like growth van 7% is goed, volgens mij de eerste keer dat ze de lfl growth disclosen. Het santal leden in mature clubs neemt ook verder toe.
Umi1 25 juli 2019 07:00
0
Lid sinds: 21 jan 2013
Laatste bezoek: 02 mei 2024
Aantal posts:
1.807
Aanbevelingen:
Ontvangen: 628
Gegeven: 117
quote:

Jeroentje-2018 schreef op 24 juli 2019 16:34:

[...]27 a 30 * de winst....Ehhh hebben we het hier over het nieuwe Amazon of zo?
mja, als je BFIT adhv de winst gaat waarderen... Dan is je kennis over het bedrijf zeer mager!
Amazon noteerde enkele jaren geleden nog aan 300x de winst ofzo :) Net zoals Amazon investeert BFIT elke cent die ze verdienen in hun eigen business.
voda 25 juli 2019 08:47
0
Lid sinds: 02 dec 2005
Laatste bezoek: 03 mei 2024
Aantal posts:
365.001
Aanbevelingen:
Ontvangen: 82266
Gegeven: 20941
Morgan Stanley verlaagt advies Basic-Fit

Gepubliceerd op 25 jul 2019 om 08:35 | Views: 130

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley verlaagt zijn beleggingsadvies voor fitnessketen Basic-Fit van equal-weight naar underweight. Het koersdoel gaat van 32 euro naar 27 euro.

Morgan Stanley verlaagt zijn ramingen voor de winst per aandeel dit jaar met 14 tot 18 procent, vanwege hoger dan verwachte overheadkosten. De sterke groei van nieuwe clubs is volgens de analisten nog niet terug te zien in de winst, terwijl de prijsstijgingen en dalende pijplijn kunnen betekenen dat de omzetgroei kan gaan afzwakken.

Het aandeel Basic-Fit sloot woensdag op 29,45 euro.
DeZwarteRidder 25 juli 2019 08:50
0
Lid sinds: 29 jun 2012
Laatste bezoek: 02 mei 2024
Aantal posts:
96.892
Aanbevelingen:
Ontvangen: 20910
Gegeven: 9493
quote:

Umi1 schreef op 25 juli 2019 07:00:

[...]mja, als je BFIT adhv de winst gaat waarderen... Dan is je kennis over het bedrijf zeer mager!
Amazon noteerde enkele jaren geleden nog aan 300x de winst ofzo :) Net zoals Amazon investeert BFIT elke cent die ze verdienen in hun eigen business.
Morgan Stanley heeft er gelukkig meer verstand van.
[verwijderd] 25 juli 2019 09:02
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Hmmmmmm dat ziet er voorlopig niet goed uit, pak mijn verlies maar.
[verwijderd] 25 juli 2019 09:30
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
quote:

Jeroentje-2018 schreef op 24 juli 2019 16:34:

[...]27 a 30 * de winst....Ehhh hebben we het hier over het nieuwe Amazon of zo?
Nee, maar wel over een bedrijf dat zwaar investeert in nieuwe clubs en aansluit op de health trend. De uitgaven aan nieuwe clubs in het eerste halfjaar waren 84 miljoen. Als ze zouden stoppen met nieuwe clubs openen wordt dat bedrag direct niet meer uitgegeven en zie je de werkelijke winstgevendheid.
Ik heb nu overigens geen positie, maar bekijk de daling met interesse.
Umi1 25 juli 2019 09:52
0
Lid sinds: 21 jan 2013
Laatste bezoek: 02 mei 2024
Aantal posts:
1.807
Aanbevelingen:
Ontvangen: 628
Gegeven: 117
quote:

DeZwarteRidder schreef op 25 juli 2019 08:50:

[...]
Morgan Stanley heeft er gelukkig meer verstand van.
Want analisten hebben altijd gelijk?
[verwijderd] 25 juli 2019 10:06
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Te zot voor woorden deze daling
[verwijderd] 25 juli 2019 10:13
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
De kosten gaan voor de baten, snapt een bank dat niet meer??????
[verwijderd] 25 juli 2019 10:14
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Zo Morgan Stanley heeft de orders voor zijn klanten weer binnen. Lekker binnen geharkt op een lage 28 euro!
The Third Way... 25 juli 2019 10:17
0
Lid sinds: 18 dec 2009
Laatste bezoek: 02 mei 2024
Aantal posts:
3.923
Aanbevelingen:
Ontvangen: 1428
Gegeven: 461
Zoals jullie weten na grondige bestudering v/d Damodaran slide eerder op dit draadje is bij een snelgroeiend bedrijf de controle over kosten uitermate belangrijk, anders wordt het groeien om te groeien en niet voor winst.

Al een tijd geleden uitte ik hier mijn bedenkingen over en nu bij de H1 cijfers waren die overheadkosten ronduit hoog / slecht. Nog geen alarm op dat moment. Maar naderhand tijdens de analistencall werden hier vragen over gesteld die de CFO duidelijk verwachtte, wie ken Damodaran immers niet? :-)

En zijn antwoord was dat die kosten (nog) niet gaan dalen. Dat was schrikken. Dit betekent dat die 30% ROIC per club waar iedereen graag naar keek op het tweede plan komt, de focus ligt nu meer op de netto ROIC (na overhead) en die daalt.

De CFO beloofde beterschap voor 2020...
[verwijderd] 25 juli 2019 10:22
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Dat kan wel maar als je als bedrijf niet investeert in de toekomst bij Basic door meer clubs te openen, dan is het ook weer niet goed.
[verwijderd] 25 juli 2019 10:33
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Wel een super mooi instapmoment nu.
[verwijderd] 25 juli 2019 11:13
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Merkwaardige daling. Verwacht een herstel nav de positieve cijfers.
[verwijderd] 25 juli 2019 11:17
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Werkelijk onbegrijpelijk dat een Morgan Stanley met deze info komt, Basic Fit groeit en investeert in de toekomst dat daar overheadkosten aanhangen is logisch ze groeien niet van de lucht. Als een instantie moet weten dat de kosten voor de baten gaan dan is het wel een bank.
652 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 2 mei 2024 17:35
Koers 21,380
Verschil +0,720 (+3,48%)
Hoog 21,380
Laag 20,680
Volume 180.349
Volume gemiddeld 264.521
Volume gisteren 117.939

Basic-Fit nieuws

26 apr Slotcall: AEX met een knaller Konings...
26 apr Beursblik: geen grote verrassingen bi...
26 apr Basic-Fit boekt hogere omzet met meer...
05 apr Beursblik: ING verlaagt koersdoel Bas...
05 apr Jefferies herhaalt koopadvies Basic-Fit
27 mrt Basic-Fit rondt overname af van Spaan...
26 mrt OLP weer kleiner in Basic-Fit
20 mrt OLP flink kleiner in Basic-Fit
18 mrt Berenberg verlaagt koersdoel Basic-Fit
14 mrt Beursblik: resultaten Basic-Fit confo...
Meer ››

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront