PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL februari 2017

1.060 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 » | Laatste

Omlaag ↓

Spes 27 februari 2017 18:05

quote:
Toekomstbeeld schreef op 27 februari 2017 17:37:
[...]

Zoals al gezegd hierboven, drie redenen:
1. tegenvallende omzet (die was ook echt zwaar tegenvallend)
2. stompzinnige marginale verlaging vd outlook 2017
3. omdat de shorters vanwege 1 + 2 hun kans weer hebben gekregen van Herna

Dank. Zal er dan vanavond beter in kijken. Maar €4 lijkt mij weinig neerwaarts potentieel.

[verwijderd] 27 februari 2017 18:11

quote:
moaventtog schreef op 27 februari 2017 17:56:
Tjonge wat een klucht hier.Eerst werknemers postNL willen beschermen door te waarschuwen voor Belgische vakbonden en dan zelf 2000 man wegjagen omdat de winst anders niet meer kan stijgen.Ben blij voor Bpost dat het niet doorgegaan is maar wat een verkeken kans voor de aandeelhouders van postNL.Blijven die beunhazen nog op hun post?

Die 2000 postbodes staan in de planning voor de periode tot 2020, bovendien worden er in die periode 1200 pakketbezorgers aangenomen... zal grotendeels via natuurlijk verloop gaan, dus geen grote ontslagronde nodig hoor.

Nuchtere Kijk Op 27 februari 2017 18:16

Zou het niet kunnen zijn, dat PostNL nu z'n pijlen op pakket post richt, en ze daar met de al hevige concurentie (grote spelers) later als te kleine partij links en rechts worden ingehaald?

Natuurlijk is innovatief beleid prima. Alleen ik vrees dat de concurentie snel die innovatie oppikt en langer een prijs (lees winstmarge) erosie weet vol te houden dan het relatief kleine PostNL. Ook hier gaat schaalgrote in de toekomst nog meer een rol spelen, en zal er of zelf door postNL overnames gedaan moeten worden, of dus samengaan enz.

De politiek en de huidige inzichten van de besluitvormers zijn van dien aard, dat het lijkt dat postNL die wedstrijd niet gaat winnen. Vandaag waren er mogelijk meer partijen die vermoeden dat ze die concurentie niet lang aan kunnen gaan met de grote spelers, en dat ze mogelijk dus ook twijvelen aan de outlook die postNL geeft.

Dat verklaart in mijn ogen ook die lagere koers, en daar doet een plijster als dividend niets aan af. Men twijfelt dus aan de voorgespiegelde voorspelling. En ik heb ook zoiets van eerst zien en dan geloven. Geloof in die winstverwachting n.a.v. positie naar de toekomst toe in de postpakket markt, zie ik dus anders.

Alleen door kostenbesparingen enz. zijn toekomstige groeicijfers moeilijk waar te maken. Ze zitten gewoon ook deels klem met de te volgen en geoorloofde strategie. Daarom dus geen positie meer in postNL

Toekomstbeeld 27 februari 2017 18:16

quote:
Martijn van M schreef op 27 februari 2017 18:01:
[...]

Bullshit, je stuurt me het bos in zonder broodkruimels.

Eigenlijk herhaal je vervolgens mijn punt hierboven; heb overigens in een eerdere reactie op een andere post van jou al aangegeven dat sheet 53 expliciet vermeld dat de verlaagde verwachting voor 2017 in eerste instantie vooral wordt toegeschreven aan de implementatie kosten van de nieuwe kostenbesparing - welke vooral in Q1 wordt gevoeld:

"Outlook 2017 adjusted to 220m-260m

...

2017
- Mainly higher implementation costs related to increased cost savings target
- UCOI expected to be lower in Q1 driven by phasing cost savings and related implementation costs"

postnl.dutchview.nl/postnl/20170227/p...

PS. Er is verder ook geen enkele aanwijzing dat het niet goed zou gaan met de lopende kostenbesparingen, want die pakten in Q4 immers hoger uit dan werd voorzien.

Punt is dat je doet voorkomen dat slechts 10 mln impact op het resultaat maar liefst 110 mln besparing oplevert.

Dat is natuurlijk lulkoek. Snap je dat er ook heel veel cash gebruikt gaat worden ? Slide 32 legt het je uit. De gele blokjes.
Voor de periode 2017 - 2020 worden de 115 mln savings (460 - 345) behaald met 85 mln extra cash-out investeringen.

[verwijderd] 27 februari 2017 18:17

quote:
Toekomstbeeld schreef op 27 februari 2017 17:37:
[...]

Zoals al gezegd hierboven, drie redenen:
1. tegenvallende omzet (die was ook echt zwaar tegenvallend)
2. stompzinnige marginale verlaging vd outlook 2017
3. omdat de shorters vanwege 1 + 2 hun kans weer hebben gekregen van Herna

1. Helemaal waar, dit was in mijn ogen de grootste teleurstelling (omzet bij de post-tak viel tegen + internationaal vooral vertraging in Italië)

2. Bull-shit, de woordkeuze zegt eigenlijk al genoeg - overigens, de verlaging is helder verantwoord via implementatie van forse nieuwe kostenbesparingen.

3. Ook bull-shit, koers was afgelopen 2 weken behoorlijk hard opgelopen op basis de hoop op een meevaller t.a.v. Q4 (welke o.a. door ING is uitgesproken); de Q4 meevaller heeft zich vandaag echter niet aangediend... vlak na opening was de koers nog wel groen, maar vervolgens werd het alsnog dringen bij de uitgang.

Toekomstbeeld 27 februari 2017 18:23

quote:
Martijn van M schreef op 27 februari 2017 18:17:
[...]

1. Helemaal waar, dit was in mijn ogen de grootste teleurstelling (omzet bij de post-tak viel tegen + internationaal vooral vertraging in Italië)

2. Bull-shit, de woordkeuze zegt eigenlijk al genoeg - overigens, de verlaging is helder verantwoord via implementatie van forse nieuwe kostenbesparingen.

3. Ook bull-shit, koers was afgelopen 2 weken behoorlijk hard opgelopen op basis de hoop op een meevaller t.a.v. Q4 (welke o.a. door ING is uitgesproken); de Q4 meevaller heeft zich vandaag echter niet aangediend... vlak na opening was de koers nog wel groen, maar vervolgens werd het alsnog dringen bij de uitgang.

Ben je nog steeds verliefd op Herna?

[verwijderd] 27 februari 2017 18:26

Morgen in het FD

(Hierbij een klein stukje)
'De guidance voor de de daling van het postvolume is naar beneden bijgesteld. Dat verklaart waarschijnlijk de koersreactie', zegt Marc Zwartsenburg. 'Maar het dividend en opwaarts bijgestelde verwachtingen voor 2020, gecombineerd met een duidelijke presentatie hoe daar te komen zouden zwaarder moeten wegen', aldus de ING-analist.

PostNL verraste maandag door over boekjaar 2016 al €0,12 dividend uit te keren, terwijl de markt rekende op een winstdeling in de tweede helft van 2017. 'Over 15 maanden krijg je, inclusief het verwachte interim- en slotdividend over 2017, tussen de €0,35 en €0,40 dividend uitgekeerd', rekent Zwartsenburg voor. 'Dat is bijna 10% rendement.'

[verwijderd] 27 februari 2017 18:30

quote:
Toekomstbeeld schreef op 27 februari 2017 18:16:
[...]

Punt is dat je doet voorkomen dat slechts 10 mln impact op het resultaat maar liefst 110 mln besparing oplevert.

Dat is natuurlijk lulkoek. Snap je dat er ook heel veel cash gebruikt gaat worden ?

De 'veel cash' die je benoemd betreft volgens mij gewoon de 10 miljoen die PostNL noemt, en volgens mij is het ook lul-koek dat je enerzijds dus meent dat er naast die 10 miljoen nog veel meer cash zal worden verbruikt... maar tegelijkertijd de verlaagde verwachting voor 2017 eerst omschrijft als 'een blunder' en vervolgens 'stompzinnig' (je taalgebruik verraad alleen al dat je waarschijnlijk met te veel emotie naar kijkt, vervolgens suggereer je wel dat PostNL er in jouw ogen alles aan zou moeten doen om cash te besparen met een toon waaruit blijkt dat je zelf eigenlijk alleen maar oog hebt voor de belangen van de aandeelhouder).

Om het nog even wat concreter te maken, de kostenbesparing heeft o.a. te maken met het gebruik van de nieuwe sorteermachines waardoor postbodes op termijn helemaal niets meer zelf hoeven te sorteren. Kortom, per postbode zullen in de toekomst veel meer brieven worden bezorgd omdat deze nauwelijks meer tijd kwijt zal zijn aan het sorteerproces.

Toekomstbeeld 27 februari 2017 18:32

Eventjes hierbij de belangrijke datums mbt de rest vh jaar en wel met name de datums voor ex-dividend. Indien men aandelen in bezit heeft op 19 April bij het sluiten vd beurs dan zal men dividend toegekend krijgen van 12 cent per aandeel.

www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/f...

2017
18 april Algemene Vergadering van Aandeelhouders
20 april Ex-dividend datum
21 april Registratiedatum (dividend)
24 april Start keuzeperiode (dividend)
8 mei Q1 2017 resultaten
9 mei Keuzeperiode (dividend) eindigt
11 mei Uitbetalen dividend
7 augustus Q2 & HY 2017 resultaten
6 november Q3 2017 resultaten

Toekomstbeeld 27 februari 2017 18:34

quote:
Martijn van M schreef op 27 februari 2017 18:30:
[...]

De 'veel cash' die je benoemd betreft volgens mij gewoon de 10 miljoen die PostNL noemt, en volgens mij is het ook lul-koek dat je enerzijds dus meent dat er naast die 10 miljoen nog veel meer cash zal worden verbruikt... maar tegelijkertijd de verlaagde verwachting voor 2017 eerst omschrijft als 'een blunder' en vervolgens 'stompzinnig' (je taalgebruik verraad alleen al dat je waarschijnlijk met te veel emotie naar kijkt, vervolgens suggereer je wel dat PostNL er in jouw ogen alles aan zou moeten doen om cash te besparen met een toon waaruit blijkt dat je zelf eigenlijk alleen maar oog hebt voor de belangen van de aandeelhouder).

Om het nog even wat concreter te maken, de kostenbesparing heeft o.a. te maken met het gebruik van de nieuwe sorteermachines waardoor postbodes op termijn helemaal niets meer zelf hoeven te sorteren. Kortom, per postbode zullen in de toekomst veel meer brieven worden bezorgd omdat deze nauwelijks meer tijd kwijt zal zijn aan het sorteerproces.

Dus jij denkt (ondanks de expliciete uitleg en common sense) dat men met 10 mln maar liefst 115 mln gaat besparen?

Heeft men zeker het ei van Columbus gevonden. Hadden ze die 10 mln van jou beter al in 2016 kunnen besteden en dan hadden we nu die 115 mln er in 2017 bij kunnen tellen. Je bent een fraaie jij. Nog steeds geen bal verstand mbt wat het verschil is tussen investeringen (bv aanschaf nieuwe soteermachines + 4 warehouses) en kosten (bv ontslagvergoedingen).

eu-forist 27 februari 2017 18:36

Herna in de media!
youtu.be/TNagLd5D6tE

prinszicht 27 februari 2017 18:36

Herna is gewoon op zoek naar een reddende engel en zet daarom de koers lager. Ze gaat niet kunnen leveren tot aan 2020 en hoopt nu vurig dat er een koper langskomt. Je moet bedenken dat we allemaal over 6 weken naar de ava mogen. Laten we hopen dat we naast het dividend nog ergens over mogen stemmen. Kan me niet voorstellen dat ze het niet erg zou vinden om uit haar 'leiden' verlost te worden.

prinszicht 27 februari 2017 18:41

Postnl pensioenfonds koopt 25 miljoen aandelen. Zou toch een leuk nieuwtje zijn....

Toekomstbeeld 27 februari 2017 18:42

quote:
eu-forist schreef op 27 februari 2017 18:36:
Herna in de media!
youtu.be/TNagLd5D6tE

Ik haak al af na de eerste zin......"Resultaten om trots op te zijn".....de omzet lag maar liefst 5% af vd consensus!

Toekomstbeeld 27 februari 2017 18:44

quote:
Accuboor schreef op 27 februari 2017 18:41:
[...]

In augustus/september dan nog interim dividend van 0,08 cent (1/3 van 0,26) maakt dan 0,20 dividenden in 2017 (meer dan de 0,16 die ik eerder dacht)

0,20 is wel een stevige bodem nu...

Hallo Accuboor,die 8 cent mis ik even.......1/3 van 12 cent ga ik tot nu toe vanuit.

Waar heb jij ergens die 8 cent (1/3 van 26 cent schrijf je) gevonden?

[verwijderd] 27 februari 2017 18:47

quote:
Toekomstbeeld schreef op 27 februari 2017 15:18:
[...]

Martijn, het jaar is nog 10 maanden ver.....er kunnen talloze zaken plaatsvinden die die 10 mln ook makkelijk kunnen compenseren.

Mijn punt is dat je als management alles mathematisch kunt gaan zitten berekenen (en dan inderdaad 10 mln lager uitkomt) maar soms ook eventjes een keer je nek moet durven uitsteken op het moment dat het erom gaat.

Dat nek uitsteken hebben ze begin december gedaan en dan moeten ze nu ook die waarde van 5,75 gaan creëren. Leuk allemaal die verhogingen in 2020 maar de beleggers / aandeelhouders zijn korte termijn denkers en willen voor 2017 de winsten zien stijgen! Boter bij de vis en niet over drie jaar gratis bier!

Je schrijft nog iets over de werkelijkheid.....wat is de werkelijk met nog 10 maanden te gaan? Morgen of overmorgen valt het met de regels van de ACM mee, morgen of overmorgen komen ze met de Sandd overname op de proppen......pats boem weg alle prognoses.

PostNL staat bekend om haar conservatieve rapportages... de kans op een meevaller later dit jaar is daarmee wat groter geworden nu die pijn meteen is geslikt.

De Q4 cijfers vielen gewoon ietwat tegen, en de koersdaling mag als een logisch gevolg hiervan worden gezien (immers, de verlaagde 2017 outlook wordt eigenlijk gecompenseerde door de verhoogde outlook voor de periode na 2017; dus ik denk dat je het gewicht van de Q4 cijfers hebt onderschat).

PS. Ik was zelf in eerste instantie zeer aangenaam verrast dat de kogel door de kerk is t.a.v. het dividend, maar heb vervolgens meteen het eigen vermogen gecheckt... en voelde toen wel meteen nattigheid - ik realiseerde me meteen dat PostNL van haar dividend beleid is gestapt door dividend aan te kondigen ondanks het feit dat het geconsolideerde eigen vermogen nog steeds negatief is. De markt heeft vandaag overduidelijk geen begrip getoond voor deze keuze, mede omdat PostNL vorig jaar eigenlijk nog heeft ontkent dat dit tot de mogelijkheden behoorde. Kortom, het vertrouwen lijkt daarmee opnieuw te zijn geschaad maar ik denk dat het vooral een kwestie van sentiment betreft - immers, bij PostNL is het wel vaker een kwestie van: als de koers niet meteen omhoog wil dan wordt het na kwartaal rapportages vaak al snel dringen bij de uitgang. Ik houd verder rekening met nog een paar volatiele dagen waarbij het sentiment waarschijnlijk zal worden bepaald door het arbitraire oordeel van analisten. Leuke uitdaging voor daghandelaren, maar zou nu wel prettig zijn als we morgen niet nog verder terugzakken richting de 4,00 euro.

Rising hope 27 februari 2017 18:48

Je zet met 13 mln aandelen de koers 35 cent lager. Je hebt 200 mln aandelen nodig om de koers weer op 4,40 te zetten. Lang leven de shorters.

Toekomstbeeld 27 februari 2017 18:49

quote:
prinszicht schreef op 27 februari 2017 18:41:
Postnl pensioenfonds koopt 25 miljoen aandelen. Zou toch een leuk nieuwtje zijn....

Ja, dat was mij ook opgekomen. Zou toch een geweldig rendement kunnen zijn voor een pensioenfonds......volgens Marc van ING zelfs 10% in amper 15 maanden.

Lijkt mij dat ze ook best 100 miljoen aandelen mogen en kunnen kopen :-)

Dan zou PostNL ook de resterende twee stortingen van elk 32 mln (Of was het 34?) niet meer hoeven te doen.
Twee vliegen in 1 klap! Alle dekkingsproblemen vh pensioenfonds opgelost vanwege het geweldige rendement en directe vrijval van pensioenreserveringen ten gunste vh EV bij PostNL ter waarde van 64 mln.

En hup nog een dubbie erbij voor de aandeelhouders! En hup de koers in sneltreinvaart naar de 6 euro.

Dat is pas aandeelhouderswaarde creëren!

[verwijderd] 27 februari 2017 18:49

quote:
Toekomstbeeld schreef op 27 februari 2017 18:44:
[...]

Hallo Accuboor,die 8 cent mis ik even.......1/3 van 12 cent ga ik tot nu toe vanuit.

Waar heb jij ergens die 8 cent (1/3 van 26 cent schrijf je) gevonden?

Klopt zat het net even na te lezen in Persbericht PostNL. Het is 1/3 van het totale dividend in het jaar ervoor als interim dividend. Dus in 2017 0,12 plus 0,04 als interim maakt 0,16 in totaal... is 2018 weer hoger ;-)

[verwijderd] 27 februari 2017 18:52

quote:
Toekomstbeeld schreef op 27 februari 2017 18:44:
[...]

Hallo Accuboor,die 8 cent mis ik even.......1/3 van 12 cent ga ik tot nu toe vanuit.

Waar heb jij ergens die 8 cent (1/3 van 26 cent schrijf je) gevonden?

Taal gebruik van accuboor is wat verwarrend omdat hij de termen interim- en slotdividend door elkaar heeft gehaald.

(Heb dit impliciet al beschreven in mijn eerdere reactie op die betreffende post; met 1/3 van 26 cent doelt hij eigenlijk op het slot dividend over 2017 dat volgend jaar wordt uitgekeerd, maar hij omschrijft het ten onrechte als 'interim' dividend)

1.060 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	14 jun 2024 17:35
Koers	1,379
Verschil	-0,026 (-1,85%)
Hoog	1,421
Laag	1,364
Volume	1.872.310
Volume gemiddeld	2.034.004
Volume gisteren	1.761.173

PostNL nieuws

10 jun	ING zet PostNL op kooplijst
29 mei	Miljardair Kretinsky neemt Brits post...
10 mei	Jefferies verlaagt koersdoel PostNL e...
06 mei	Beursblik: Degroof verlaagt koersdoel...
06 mei	PostNL verhoogt postzegelprijs per 1 ...
06 mei	Het hangt erom bij AEX en zwakke jaar...	7
06 mei	Rode cijfers voor PostNL
03 mei	Beursblik: negatief bedrijfsresultaat...
17 apr	Slotcall: AEX is het kneusje van Euro...	7
17 apr	Brits postbedrijf wijst overnamevoors...

Meer ››