PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

Pandaa schreef op 9 maart 2021 19:27:

We stijgen op het goede nieuws van Deutsche, dus we zullen nu ook zakken op het nieuws van Bpost

quote:

huseman1 schreef op 9 maart 2021 21:14:

Waarom zou er hier paniek zijn?

quote:

Cedar schreef op 9 maart 2021 21:00:

[...]m
Zo serieus aantal voor de nabeurshandel, 20,000 stuks is veul,
Veel beleggers willen er nu al vanaf., ziet er niet best uit voor Bpost morgen, maar is ff kijken of ze de boel kunnen redden tijdens de call morgenochtend.

quote:

Schipper schreef op 9 maart 2021 22:11:

Lol, waarderings KPIs. Wiens targets zijn dat?

quote:

SAHR-0310 schreef op 9 maart 2021 22:17:

Vrees dat 'ze' er morgen alles aan doen om weer wat extra tijd te 'kopen' door de Bpost cijfers te gebruiken om de koers van PostNL lager te zetten.

quote:

Makita schreef op 9 maart 2021 21:42:

Heb de cijfers van Deutsche Post DHL eens nader bekeken www.dpdhl.com/content/dam/dpdhl/en/me... , DPDHL heeft in 2020 een WPA van EUR2,41. Een net debt van ~EUR13mrd, een EBITDA van 8,7mrd en en ondernemingswaarde (EV) van ~EUR68mrd nu op een koers van EUR44,65.

Wat waarderings kpi’s voor DPDHL
- EV/EBITDA20 van 7,8x
- Koerswinstverhouding 2020 van 18,5x

Toch leuk om dit te vergelijken met onze eigen PostNL in 2020 met WPA van ~EUR0,36. Een net debt van EUR407mln, een EBITDA van EUR409mln en een Ondernemingswaarde (EV) van ~EUR2,3mrd nu op een koers van EUR3,775.

Waarderings kpi’s voor PostNL
- EV/EBITDA20 van 5,6x
- Koerswinstverhouding 2020 van 10,5x

-> vandaar mijn warm pleidooi voor een normalere waardering van EUR5,10 voor PostNL obv 7x EBITDA20, 5,5% dividendrendement en Koerswinstverhouding van 14x

quote:

lost schreef op 9 maart 2021 23:47:

[...]

Meneer Crum van IEX zegt in zijn analyse dat:

“de waardering van PostNL als relatief mild geldt met een forward k/w van amper negen en een dividendrendement van 7,8%. Deutsche Post koerst op een forward k/w van ruim veertien en biedt slechts 3,5% dividendrendement. Nu zijn de Duitsers een forse maat groter: het veel beter vergelijkbare Bpost koerst op een forward k/w van negen en biedt een dividendrendement van 5 à 5,5%”

Diepe zucht. Ze hebben bij de IEX desk een hekel aan PNL Dit is bijna (of helemaal) persoonlijk.

quote:

pielsje schreef op 9 maart 2021 17:44:

[...]

We laten het recht zegevieren, ik geloof dat het FNV gaat winnen.
Mocht dit het geval zijn, dan ziet het financieel plaatje er voor post ineens heel anders uit.

quote:

Makita schreef op 10 maart 2021 06:33:

En wie is er aan het bijkopen geweest? U raad het al!

Kretinsky/VESA meldt 5,03% in PostNL www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...

~9mln aandelen erbij sinds 24 februari (toen op 3,24%)
Volgende AFM meldingsgrens is pas 10%, nog 25mln aandelen te gaan ;-)

quote:

Herna Nooitgewild schreef op 10 maart 2021 06:47:

[...]

AB Makita!

Als die Kretinsky dit nou vorig jaar had gedaan zou die nu 20% hebben, dan was ik heel benieuwd naar zijn plannen i.c.m. andere belangen die hij heeft. Hij is in ieder geval gekomen om te blijven.