Fagron « Terug naar discussie overzicht

Fagron 2023

177 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Laatste

Omlaag ↓

Tommeke_ 12 oktober 2023 09:51

Straffe resultaten, daling jaar op jaar in de essentials op de thuismarkt is wel opmerkelijk gezien de stijging op de andere sectoren. Vraag me af of het door toegenomen concurrentie is dan wel iets anders?
Men zou denken dat als compounding stijgt dat er ook meer producten worden verkocht die ze er in draaien?

Umi1 13 oktober 2023 07:11

quote:
Tommeke_ schreef op 12 oktober 2023 09:51:
Straffe resultaten, daling jaar op jaar in de essentials op de thuismarkt is wel opmerkelijk gezien de stijging op de andere sectoren. Vraag me af of het door toegenomen concurrentie is dan wel iets anders?
Men zou denken dat als compounding stijgt dat er ook meer producten worden verkocht die ze er in draaien?

Volgens de CC zou groei in B&E met vertraging volgen op groei in Compounding.

Een deel van de forse winst in USA komt van 'drug shortages', meer specifiek van Semaglutide (werkzame stof in Ozempic). Hoelang dit een rugwind blijft is de vraag. Momenteel nog steeds productieproblemen bij Novo Nordisk & zeer grote vraag naar het product.
Op MLT zien ze in USA mid single dubbel digit growth (+-15% dus). Fagron kan ook nog profiteren van een concurrent die 'out of business' is in sterile services. (negatief advies van FDA)

Acquisitie in Hongarije lijkt me een goede geografische uitbreiding + binnen 2jaar zouden daar de marges verdubbeld moeten zijn + ze verwachten >5% jaarlijkse groei.

De recentere concurrentie in de Benelux kan het wel eens moeilijker krijgen met de recent gestegen kapitaalkosten; veel private equity krijgt het moeilijker om alles te financieren. Deze zitten vaak highly leveraged (+- 4x Ebitda). Niet per sé het geval me deze concurrenten, maar het is een mogelijkheid.

In Brazilië lijkt het momentum te draaien. Er is terug groei & herstel van de winstgevendheid zal vermoedelijk ook binnenkort terug volgen vermoed ik.

voda 13 oktober 2023 11:54

ING herhaalt advies voor Fagron
Gepubliceerd door Trivano.com op 12 oktober 2023 om 17:57

ING heeft de aandelen van Fagron donderdag opnieuw neutraal beoordeeld. De analisten van ING herhaalden het advies houden voor de aandelen van Fagron.

Ook het koersdoel van 17,50 EUR werd door de analisten herhaald. Dat betekent dat de analisten verwachten dat de aandelen van Fagron met 4% kunnen stijgen vanaf de huidige koers van 16,89 EUR. Daarmee is ING heel wat negatiever dan de gemiddelde analist, die de koers van Fagron met 19% ziet stijgen tot 20,15 EUR.

voda 13 oktober 2023 11:54

KBC Securities herhaalt advies voor Fagron
Gepubliceerd door Trivano.com op 12 oktober 2023 om 17:49

De analisten van KBC Securities waren donderdag opnieuw positief over Fagron. KBC Securities herhaalde het advies kopen voor de aandelen van Fagron.

Ook het koersdoel van 20,00 EUR werd door de analisten herhaald. Dat betekent dat de analisten verwachten dat de aandelen van Fagron met 18% kunnen stijgen vanaf de huidige koers van 16,89 EUR.

TonyTT 13 oktober 2023 22:00

-5%, wat heb ik gemist? Ik kan niet direct iets vinden?

Cyn 15 oktober 2023 19:53

Ik denk dat er vooral veel hun winst hebben genomen.

voda 16 oktober 2023 07:03

06:58
*Berenberg verhoogt koersdoel Fagron van 21,90 naar 22,40 euro
06:58
*Berenberg handhaaft koopadvies op Fagron

voda 16 oktober 2023 07:43

Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Fagron

Van 21,90 naar 22,40 euro.

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Fagron verhoogd van 21,90 naar 22,40 euro en handhaafde het koopadvies. Dit bleek maandagochtend uit een rapport van de zakenbank.

Analist Vasiliki Kotlida van Berenberg was te spreken over de sterke derde kwartaalcijfers die Fagron vorige week publiceerde. De magistrale bereider scherpte de outlook voor 2023 aan en herhaalde tegelijkertijd de doelstellingen voor de middellange termijn.

Dit was vooral te danken aan de sterke verkoopprestaties in de VS, aldus Kotlida. Noord-Amerika droeg aanzienlijk bij aan de omzet, waarbij de totale omzet met circa 23 procent groeide. Dit was voornamelijk te danken aan de Amerikaanse activiteiten op het vlak van Compounding Services, die met circa 44 procent groeiden, dankzij zowel contractverlengingen als nieuwe contracten, evenals aan de aanhoudende tekorten aan medicijnen en de stijgende vraag naar outsourcing, aldus de analist.

In Europa was er slechts een procent groei, omdat de gematigde vraag naar preventieve medicatie en de normalisatie na COVID-19 negatief drukten op de inkomsten.

Berenberg paste de schattingen aan om de sterke vraag in Noord-Amerika te weerspiegelen.

Ten slotte wees analist Kotlida erop dat het aandeel Fagron momenteel tegen een korting van 27 procent ten opzichte van het langjarige gemiddelde wordt verhandeld. Dat is aantrekkelijk volgens de analist, die wees op de aantrekkende marges, de goede kasstroom en voldoende slagkracht bij Fagron om overnames te kunnen doen.

Het aandeel Fagron sloot vrijdag op 16,02 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

voda 19 oktober 2023 09:22

09:18
*Kepler Cheuvreux verlaagt advies Fagron van Kopen naar Houden
09:18
*Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel Fagron van 19,50 naar 17,50 euro

voda 19 oktober 2023 10:31

Kepler Cheuvreux haalt Fagron van kooplijst

Koersdoel omlaag naar 17,50 euro.

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het advies voor Fagron verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel ging van 19,50 naar 17,50 euro. Dat bleek uit een donderdag gepubliceerd analistenrapport.

Na het sterker dan verwachte derde kwartaal verhoogde Fagron zijn omzetverwachting. Maar de tegenwind wakkert aan in Polen, waar er andere regels voor vergoedingen van medicijnen gaan gelden, maar ook in Israël.

Bij Semaglutide, dat goed is voor ongeveer 15 procent van het EBITDA-resultaat wordt door Kepler ook tegenwind verwacht. Het middel dreigt van een lijst van schaarse medicijnen te worden afgehaald, waardoor een bovengemiddeld winstgevend deel van de verkopen minder steun in de rug krijgt.

Polen is goed voor 5 procent en Israël voor 2,5 procent van het EBITDA-resultaat.

Op basis van die verwachte tegenwind komt Kepler Cheuvreux tot een EBITDA-verwachting voor 2024 die 5 procent lager ligt dan de consensus.

Het aandeel Fagron daalde donderdag met 2,3 procent tot 16,11 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

voda 19 oktober 2023 14:50

ING verhoogt koersdoel Fagron
Gepubliceerd door Trivano.com op 19 oktober 2023 om 12:44

De analisten van ING waren donderdag opnieuw neutraal over Fagron. ING herhaalde het advies houden voor de aandelen van Fagron.

Het koersdoel werd verhoogd van 17,50 naar 18,50 EUR. Dat betekent dat de analisten verwachten dat de aandelen van Fagron met 15% kunnen stijgen vanaf de huidige koers van 16,03 EUR. Daarmee is ING heel wat negatiever dan de gemiddelde analist, die de koers van Fagron met 26% ziet stijgen tot 20,23 EUR.

Umi1 19 oktober 2023 16:36

quote:
voda schreef op 19 oktober 2023 10:31:
Kepler Cheuvreux haalt Fagron van kooplijst

Koersdoel omlaag naar 17,50 euro.

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het advies voor Fagron verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel ging van 19,50 naar 17,50 euro. Dat bleek uit een donderdag gepubliceerd analistenrapport.

Na het sterker dan verwachte derde kwartaal verhoogde Fagron zijn omzetverwachting. Maar de tegenwind wakkert aan in Polen, waar er andere regels voor vergoedingen van medicijnen gaan gelden, maar ook in Israël.

Bij Semaglutide, dat goed is voor ongeveer 15 procent van het EBITDA-resultaat wordt door Kepler ook tegenwind verwacht. Het middel dreigt van een lijst van schaarse medicijnen te worden afgehaald, waardoor een bovengemiddeld winstgevend deel van de verkopen minder steun in de rug krijgt.

Polen is goed voor 5 procent en Israël voor 2,5 procent van het EBITDA-resultaat.

Op basis van die verwachte tegenwind komt Kepler Cheuvreux tot een EBITDA-verwachting voor 2024 die 5 procent lager ligt dan de consensus.

Het aandeel Fagron daalde donderdag met 2,3 procent tot 16,11 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Ik heb IR hierover gecontacteerd.
Volgens rapport van Kepler zou het gaan op 7% Ebitda; dus foutje van de tijd (en of ABM).
Met de nadruk dat het hier gaat om een inschatting van Kepler.
Verder maak ik niet zoveel zorgen;
- Israël is goed voor +-2% sales
- Polen zien ze geen tot weinig impact op MLT.
- MLT guidance wordt behouden.

voda 19 oktober 2023 18:47

Correctie: Kepler Cheuvreux haalt Fagron van kooplijst

Koersdoel omlaag naar 17,50 euro.

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het advies voor Fagron verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel ging van 19,50 naar 17,50 euro. Dat bleek uit een donderdag gepubliceerd analistenrapport.

Na het sterker dan verwacht derde kwartaal verhoogde Fagron zijn omzetverwachting. Maar de tegenwind wakkert aan in Polen, Israël en voor het middel Semaglutide, samen goed voor 15 procent van het EBITDA-resultaat, aldus Kepler.

Volgens de analisten gaan in Polen andere regels voor vergoedingen van medicijnen gelden. Polen is goed voor 5 procent van het EBITDA-resultaat. Israël is goed voor 2,5 procent van het EBITDA-resultaat.

Het middel Semaglutide dreigt van een lijst van schaarse medicijnen te worden afgehaald, waardoor een bovengemiddeld winstgevend deel van de verkopen minder steun in de rug krijgt, aldus Kepler.

Op basis van die verwachte tegenwind komt Kepler Cheuvreux tot een EBITDA-verwachting voor 2024 voor Fagron die 5 procent lager ligt dan de consensus.

Het aandeel Fagron daalde donderdagochtend met 2,3 procent tot 16,11 euro. Het aandeel sloot donderdag 3,5 procent lager op 15,92 euro.

Correctie: om aan te geven dat 15 procent van de EBITDA niet alleen Semaglutide omvat maar ook Polen en Israël.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Umi1 19 oktober 2023 19:52

Bij ABM lezen ze mee op het forum, ofwel heeft IR ABM op de hoogte gesteld :)

voda 20 oktober 2023 07:46

quote:
Umi1 schreef op 19 oktober 2023 19:52:
Bij ABM lezen ze mee op het forum, ofwel heeft IR ABM op de hoogte gesteld :)

Ik denk het laatste.

Umi1 21 oktober 2023 04:18

CFO heeft overigens weer wat aandeeltjes gekocht.

www.fsma.be/nl/node/375696

SDV70 27 december 2023 17:14

ik verwacht hier wel wat van volgend jaar, ze maken steeds meer winst. ben daarom ook ingestapt

177 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	26 apr 2024 17:38
Koers	17,760
Verschil	+0,120 (+0,68%)
Hoog	17,820
Laag	17,640
Volume	25.191
Volume gemiddeld	54.091
Volume gisteren	30.730

Fagron nieuws

22 apr	Beursblik: Degroof Petercam verhoogt ...
12 apr	Beursblik: Berenberg verlaagt koersdo...
11 apr	Kepler Cheuvreux: 'Fagron overtreft v...
11 apr	AEX gaat vlakke opening tegemoet, zor...	7
11 apr	Recordomzet voor Fagron
10 apr	Beursblik: meer groei verwacht bij Fa...
29 mrt	Beursblik: meer omzet voor Fagron ver...
19 mrt	Mawer Investment vergroot belang in F...
19 mrt	Beursblik: overname Ceban slecht nieu...
21 feb	Beursblik: ING verhoogt koersdoel Fagron

Meer ››