BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

Week 30 = 25 tm 29 juli 2011. 28/7 halfjaarcijfers Besi.

138 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste
Omlaag ↓
[verwijderd] 26 juli 2011 17:09
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
het volume valt nog wel mee, dus uitlekken van cijfers zal wel meevallen.
al met al de zoveelste vreemde ontwikkeling van de koers.
vdMandele 26 juli 2011 17:11
0
Lid sinds: 22 feb 2007
Laatste bezoek: 22 mei 2024
Aantal posts:
618
Aanbevelingen:
Ontvangen: 29
Gegeven: 29
Grote partij krap bij kas, ik snap het niet.
[verwijderd] 26 juli 2011 18:15
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Wat een dramatische dag weer. Puur op cijfers stm.
[verwijderd] 27 juli 2011 08:30
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Goedemorgen,

Niets van de AFM, het patroon op IIRA gaat ook gewoon door met meldingen van DBK(verkoper) en MSCO(inkoper) elke dag en verder zijn er soms ook wat grotere aantallen maar zonder patroon of iets dus daar valt weinig uit op te maken.

Cijfers de afgelopen dagen, STM gisteren was natuurlijk slecht en heeft alles te maken met dat STM zo afhankelijk is van Nokia.
Maar Nokia is veel omzet verloren aan Samsung en aangezien BESI klant is van STM en Samsung komt daar weer iets van terug maar per saldo zal het vast niet gunstig zijn aangezien STM ook aangaf dat de CAPEX in H2 2011 een stuk lager zal zijn omdat de ze inkopen wat dat betreft al in H1 hebben gedaan.

Verder zijn de cijfers uit de branche goed te noemen en zie je dat ASMI het ook zwaar heeft, die komen vandaag nabeurs en BESI dus morgen voorbeurs, dan weten we meer over hoe het gaat met de back-end activiteiten van de chipsector.

Verder nog vandaag nabeurs mogelijk de nieuwe update van de inkopen aangezien er dan weer inclusief vandaag een periode van 7 beursdagen voorbij is, dat lijkt het ritme een beetje te zijn.

We zien het wel weer.
[verwijderd] 27 juli 2011 10:10
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Geen handel, koers ongewijzigd. Wordt weer een saaie dag.
[verwijderd] 27 juli 2011 12:45
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
quote:

Eddy_2 schreef op 27 juli 2011 10:10:

Geen handel, koers ongewijzigd. Wordt weer een saaie dag.
Als het na de cijfers maar niet zo saai is want nu zitten we te wachten op de cijfers en die zijn er bijna, wat als de cijfers in lijn met de verwachtingen zijn, wat heel goed zou zijn en belachelijk tov de lage koers en de koers doet nog steeds niets omdat de verwachting waarschijnlijk weer voorzichtig is dan is het weer 3 maanden meehobbelen op de waan van de dag waar elke keer wel weer iets gevonden of veroorzaakt wordt (bewust of niet) waardoor alle aandacht weer daar naartoe gaat tot dat weer is opgelost en er eigenlijk niemand meer bezig is met beleggen en zelf nadenken maar weer makkelijk te bespelen en gemanipuleerd wordt in het doen wat de grote jongens willen dat je doet.

Vanavond nabeurs, heel laat, ASMI en morgen BESI, Infineon en ook Varian al wordt die overgenomen door Applied Materials maar wel interessant qua ontwikkeling in de sector en informatie, maar de koers reactie zal niet veel zeggend zijn door het bod wat er op ligt.
[verwijderd] 27 juli 2011 13:01
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Hans,

Met welke cijfers denk je dat BESI morgen op de proppen komt?

En waarom komt BESI eigenlijk zo sumier met informatie naar buiten gedurende het beursjaar? Sinds 28 april niets meer gehoord over de "handel". Alleen maar info over de convo en eigen inkoop van aandelen.

Wat betreft de Flip Chip, is BESI daar echt marktleider in? En om hoeveel % van de omzet gaat het dan over?

Groet,
Eddy
[verwijderd] 27 juli 2011 14:10
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
quote:

Eddy_2 schreef op 27 juli 2011 13:01:

Hans,

Met welke cijfers denk je dat BESI morgen op de proppen komt?

En waarom komt BESI eigenlijk zo sumier met informatie naar buiten gedurende het beursjaar? Sinds 28 april niets meer gehoord over de "handel". Alleen maar info over de convo en eigen inkoop van aandelen.

Wat betreft de Flip Chip, is BESI daar echt marktleider in? En om hoeveel % van de omzet gaat het dan over?

Groet,
Eddy
BESI is inderdaad marktleider, dat staat ook in hun Q1 rapport, ik heb dat stukje bij sector nieuws gecopieerd, ze zijn marktleider met 32% van de markt aan de back-end kant natuurlijk :)
[verwijderd] 27 juli 2011 14:25
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
quote:

Eddy_2 schreef op 27 juli 2011 13:01:

Hans,

Met welke cijfers denk je dat BESI morgen op de proppen komt?

En waarom komt BESI eigenlijk zo sumier met informatie naar buiten gedurende het beursjaar? Sinds 28 april niets meer gehoord over de "handel". Alleen maar info over de convo en eigen inkoop van aandelen.

Wat betreft de Flip Chip, is BESI daar echt marktleider in? En om hoeveel % van de omzet gaat het dan over?

Groet,
Eddy
De cijfers die ik verwacht over Q2 :

Revenue 97 mio (verwachting BESI was voorzichtig met ongeveer gelijk aan Q1, Q1 was 91,1 mio)
Net profit 10,7 mio (ook hier verwachting BESI ongeveer gelijk met Q1 a 9,7 mio) maar er zitten toch wat kosten in Q1 die in Q2 niet zitten en met een hogere omzet die ik verwacht is er ook meer winst.
Marge verwachting 40%.
Order intake in Q2 95 mio, brengt backlog op 71,7 mio.

Outlook:
Ondanks dat BESI in de betere marktdelen zit is niet te verwachten dat BESI, die altijd al voorzichtige outlooks geven en daardoor ook nog elke keer de verwachtingen verslaan de laatste kwartalen, verwacht ik dat ze opnieuw voorzichtig zullen zijn met pakweg een outlook van een revenue van 15% lager, maar dit is natuurlijk heel erg afhankelijk van hoe sterk Q2 was.
Als ze nu voor Q2 met een 105mio revenue op de proppen komen dan kan het zo -20% verwachting zijn, komen ze met 92 miljoen dan verwacht ik geen -20%.

Hoe gaan de analisten reageren op een bovenstaande combinatie, hogere rev Q2 maar daardoor duidelijker lagere verwachting Q3 of iets beter Q2 en daardoor gematigder lagere verwachting Q3.

Ik ga uit van 97mio revenue en een outlook van -15% voor Q3 omdat de onzekerheid toch toegenomen is maar BESI toch ook moet toegeven dat ze normaal te voorzichtig en ook nu weer als ze weer -20% zouden zeggen net als na Q3 2010 en na Q4 2010 terwijl Q4 tov Q3 zelfs hoger was en daardoor vooral ook Q1 2011 tov Q4 2010 lager was maar ook ditmaal zelfs geen -20%.

De winst per aandeel wordt interessant gezien het gewijzigde aantal aandelen en de actieve inkopen, eens zien waar BESI mee rekent, ik reken het liefst met de aandelen die meetellen voor dividend en dat zijn alle aandelen min de aandelen die BESI zelf in bezit heeft.
Eerder rekende ik ook al het aantal aandelen van de convertible mee om de opmerkingen voor te zijn dat er verwatering aan zit te komen, dat is nu inmiddels gebeurt en nu kunnen we uitkijken naar het einde van het programma voor het einde van het jaar waarschijnlijk waardoor de jaarcijfers wpa hoger zal zijn dan de afzonderlijke kwartalen omdat dan inmiddels er nog minder aandelen zullen uitstaan.
[verwijderd] 27 juli 2011 15:50
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Hoi Hans,

Dank voor de info.
Ik heb het gevoel dat er nog niet veel BESI volgers zijn. Er is totaal geen animo. En op deze manier kunnen ze morgen veel leuks vertellen, maar als niemand BESI volgt en er geen kopers zijn schiet het niet op.

Groet,
Eddy
[verwijderd] 27 juli 2011 16:06
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
ABM Financial News - 2011-07-27 14:25:17 - de aandeelhouder
Over het tweede kwartaal heeft Besi nog solide resultaten geboekt.

BE Semiconductor Industries staat aan de vooravond van een neerwaartse trend. Dit menen verschillende analisten. De resultaten over het tweede kwartaal zijn echter nog "solide" zo stelt Victor Bareno van SNS Securities. De tweede helft van 2010 lijkt vooralsnog een piek te zijn geweest, maar een nieuwe opwaartse trend voorziet Bareno begin 2012 weer van start gaan.

Besi boekt volgens analisten geraadpleegd door ABM Financial News een omzet van 93,8 miljoen euro. Een jaar eerder was de omzet nog 89,5 miljoen euro. De omzet ligt nipt hoger dan in het eerste kwartaal, maar is conform verwachtingen van Besi zelf.

De backlog liep van het eerste kwartaal naar het tweede kwartaal terug. Analist Victor Bareno van SNS Securities voorziet een afname van 73,7 miljoen euro naar 69,9 miljoen euro. Ook Niels de Zwart van ING houdt rekening met een afkoeling.

De brutomarge komt naar verwachting op 40,25 procent uit, een lichte verbetering ten opzichte van de 40,0 procent vorig kwartaal. Besi liet reeds weten te rekenen op een marge van 39 tot 41 procent.

Operationeel komt het resultaat uit op 14,3 miljoen euro en onder de streep rest een winst van 10,9 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was er nog een operationele winst van 13,9 miljoen euro en een winst van 15,4 miljoen. In het eerste kwartaal bedroeg de winst nog 9,5 miljoen euro.



Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20-262 29 78
Sales: +31(0)20-845 40 59
[verwijderd] 27 juli 2011 16:08
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
men is dus negatief???

Er wordt geen koersdoelen gegeven door de analisten!
Jammer??
[verwijderd] 27 juli 2011 16:25
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
quote:

Eddy_2 schreef op 27 juli 2011 16:08:

men is dus negatief???

Er worden geen koersdoelen gegeven door de analisten!
Jammer??
[verwijderd] 27 juli 2011 16:33
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Cijfers zullen conform de verwachtingen zijn en dat is netjes. Aangezien BeSi meestal behoudend is met haar outlook zullen de cijfers dus niet tegenvallen, maar een reeële weergave zijn van de situatie zoals die is.
Voor wat betreft de outlook zullen ze opnieuw bhoudend zijn. Wat mij meer interesseert is of de huidige koers dan ook reeël is of te laag bevoorbeeld (denk ik zelf). Positief is de conversie die plaatsgevonden heeft.
Hoop dat er een interimdividend komt, dat zou mooi zijn.
[verwijderd] 27 juli 2011 16:41
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Ik dacht al dat ik wat aan de voorzichtige kant was in mijn voorspelling qua nettowinst tov mijn andere verwachtingen en de analisten zitten dan ook lager met de omzet en hoger met de netto winst.

Dit komt omdat ik in Q1 te hoog zat met de nettowinst terwijl de omzet verwachting wel ok was.
Daar heb ik kunstmatig voor gecorrigeerd.

Als ik nu naar de heren analisten verhouding kijk van omzet en winst dan moet ik met mijn nettowinst hoger zitten en zou ik rond de 11,3 uit moeten komen obv mijn omzet verwachting.

Ach, al die cijfers zouden heel erg goed zijn of zoals de analisten het noemen, solide.
Zij zien alweer een upturn begin 2012 na zeer waarschijnlijk wat lager in H2 dit jaar (dat mag je toch verwachten gezien de ontwikkeling in het algemeen met alle onzekerheid en de uitspraken van veel bedrijven die in ieder geval minimaal voorzichtig zijn), maar ook al zou die er niet zijn en kan BESI op het niveau van heel 2011 door draaien de komende jaren dan ontvang je als aandeelhouder met deze koers een geweldig rendement wat zeker nog niet is terug te vinden in de koers.

Maar eerst maar eens de cijfers afwachten en natuurlijk de verwachtingen, daar hoor ik de analisten overigens niet over in hun preview, hebben ze in ieder geval nog iets om over te zeuren ongeacht wat het is, het zal wel tegenvallen voor de heren analisten.
[verwijderd] 27 juli 2011 16:57
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Omzet is tot op heden nog minimaal (vooral als je bedenkt dat er morgen cijfers komen!)!

De kaspositie van BESI is na eigen inkoop van aandelen nog aanzienlijk! Heeft iemand enig idee hoeveel liquide middelen BESI achter de hand wil houden en wat de de huidige situatie daarin is?
[verwijderd] 27 juli 2011 17:11
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Als ik alle berichten op het forum zo eens lees het afgelopen jaar, dan valt me de positiviteit op. Zou er nou geen bedrijf zijn die BeSi wil overnemen, vraag ik me wel eens af. Zo'n goed bedrijf tegen een blijkbaar belachelijke lage koers. Met een premie van 100% betaal je nog maar 10 euro!
[verwijderd] 27 juli 2011 17:19
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
quote:

Eddy_2 schreef op 27 juli 2011 16:57:

Omzet is tot op heden nog minimaal (vooral als je bedenkt dat er morgen cijfers komen!)!

De kaspositie van BESI is na eigen inkoop van aandelen nog aanzienlijk! Heeft iemand enig idee hoeveel liquide middelen BESI achter de hand wil houden en wat de de huidige situatie daarin is?
Richard W. Blickman, President and Chief Executive Officer of Besi commented: "We are pleased to announce the successful redemption of the Convertible Notes by which all remaining Noteholders elected to convert their Notes into Besi’s ordinary shares. As a result of the redemption, Besi’s financial position will improve significantly. As of March 31, 2011, as adjusted for the redemption, our net cash position will increase by € 27.4 million to € 47.0 million, total equity will increase to € 250.3 million and total debt outstanding will reduce to € 18.5 million. We are seeking to limit share dilution from the transaction via a stock repurchase program under which we have authorization to purchase up to approximately 3.4 million shares. As of June 17, 2011, Besi had purchased 258,688 shares under this program.”

Dit was de situatie na de hele conversie terug gerekend naar de situatie aan het einde van Q1.
Nu ze in Q2 weer winst hebben gemaakt en meer dan uitgegeven wordt aan het inkopen van aandelen zal de cash positie alleen maar beter worden, maar de exacte getallen zullen we morgen horen.

BESI is ook duidelijk bezig met shareholders value omdat ze zijn begonnen met dividend uitkeren terwijl ze dit eerder nooit deden omdat de markt en vooral ook de situatie van BESI te onzeker was hiervoor, maar dat is nu zoveel beter dat dit wel kan.
Het aandelen inkoopprogramma natuurlijk, nu om de verwatering van de convertible tegen te gaan maar ik zie ze in de toekomst nog wel meer aandelen inkopen.

Daarnaast hebben ze ook duidelijk aangegeven dat ze een pot van ongeveer 50 miljoen beschikbaar hebben nog voor overnames waar in het verleden leningen werden aangegaan en aandelen werden uitgegeven om overnames van zulke of nog kleinere omvang te bekostigen want zoveel geld was er niet voor handen.
[verwijderd] 27 juli 2011 17:21
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
quote:

sam en moos schreef op 27 juli 2011 17:11:

Als ik alle berichten op het forum zo eens lees het afgelopen jaar, dan valt me de positiviteit op. Zou er nou geen bedrijf zijn die BeSi wil overnemen, vraag ik me wel eens af. Zo'n goed bedrijf tegen een blijkbaar belachelijke lage koers. Met een premie van 100% betaal je nog maar 10 euro!
Van de fundamenten kun je ook moeilijk negatief worden, dat de koers hierop niets doet is heel jammer maar het rendement gaat een keer komen zolang BESI maar goed blijft draaien en goed is in dit geval zelfs eventueel nog op een lager niveau incl vertraging over H2 2011 dan over heel 2011 omdat de koers zo ontzetten laag staat en BESI een keer ergens heen moet met zijn geld, eventueel terug naar de aandeelhouder en dan tikt het ineens erg aan natuurlijk.
[verwijderd] 27 juli 2011 17:28
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Als ze niet weten waar z emet hun geld naar toe moeten, kunnen ze ook nog een super dividend uitkeren t.l.v. de winst.
138 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 17 jun 2024 10:33
Koers 156,400
Verschil +2,800 (+1,82%)
Hoog 157,050
Laag 153,900
Volume 65.879
Volume gemiddeld 451.080
Volume gisteren 431.821

BESI nieuws

14 jun Slotcall: Frankrijk verpest stemming ... 3
13 jun Beursblik: Bank of America verhoogt k...
11 jun Slotcall: Besi geeft grauwe AEX beetj... 3
10 jun Deutsche Bank haalt Besi van de verko...
07 jun Slotcall: AEX herpakt zich na tegenva... 2
07 jun Update: Besi stelt gerust voor middel...
07 jun Beursblik: Besi stelt gerust voor mid...
06 jun Besi verhoogt margedoelen
05 jun Beursblik: ruimte voor hoger margedoe...
03 jun Video: Philips en Besi niet geliefd v...
Meer ››

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront