PostNL « Terug naar discussie overzicht

POSTNL December 2016

4.220 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... 207 208 209 210 211 » | Laatste
tedje007
1
PostNL is als beursonderneming naar de kloten. Voor aandeelhouders is duidelijk geworden dat dit geen private onderneming is maar een politiek bedrijf. Een fatsoenlijk rendement zit er dus niet meer in (zelfs geen 4%), Herna heeft alleen maar mooie praatjes maar geen vertrouwenwekkgnd plan, laat staan enig resultaat. De shorters zijn inmiddels back in town. De koers zal gestaag verder zakken richting 3,70-3,50 vrees ik voor degenen die er nog inzitten. Ik heb nog 1 aandeel alb toegangsbewijs voor de Ava want dat wil ik voor geen goud missen. Pek en veren .....
[verwijderd]
0
"Op basis van EV/EBITDA16E doen we nu weer een belachelijke lage 4,3X met PostNL. Peers als Deutsche Post doen 7x..."

Wat houdt dit in Accuboor?
[verwijderd]
0
quote:

DWB Happy schreef op 9 december 2016 01:15:

Ongelooflijke minkukels bij het FD, op 2 december melden ze dat dekkingsgraad met 2% gestegen is bij de pensioenfondsen, en op 7 december refereren ze naar de oude cijfers van september van postnl van 103,5%, wat nu dus rond de 105,5% zal liggen.

Dit is een foute voorstelling van zaken geven, daarnaast is de toonzetting
van het persbericht ook extra aangedikt negatief omschreven,"Nog steeds pensioenzorgen bij PostNL", dit is dus compleet fout, misleidende informatie!

De vereiste dekkingsgraad bij postnl is 104%, dus Postnl is nu met 105,5% ver uit de gevarenzone wbt bijbetalingsverplichting.

Dit zit dus nog lang niet in de koers verwerkt, ik verwacht dat koers snel richting 4,40<>4,60 gaat kruipen!
Tsja... de beeldvorming rondom PostNL begint inmiddels welhaast weer dramatische vormen aan te nemen.

De feiten lijken de beeldvorming echter niet echt te ondersteuen, maar ja... het politieke gedoe rondom de overname geeft beleggers blijkbaar weinig vertrouwen om nu alsnog in te stappen???

Koers zojuist ook al weer even vlak onder het dieptepunt van gisteren (was 3,925 euro).

Kortom, worden we vandaag opnieuw het 'speelballetje' van Marshal Wace?
tedje007
0
Beurschecker, die getallen zijn allemaal niets meer waard nu de ware aard van PostNL duidelijk is geworden. De markt werkt niet meer....
[verwijderd]
0
quote:

tedje007 schreef op 9 december 2016 09:31:

Beurschecker, die getallen zijn allemaal niets meer waard nu de ware aard van PostNL duidelijk is geworden. De markt werkt niet meer....
Uiteindelijk wel als de rust wat wedergekeerd is en de pakketmarkt blijft een interessante groeimarkt.
tedje007
0
Nee hoor, mark my words: gaat of ten onder aan de concurrentie of gaat alsnog voor een appel en een ei weg. Nog even en we gan al door de 3,90. Dank Herna, Vos en Henk. straks graag een goed verhaal naar de stakeholder graag
patrick 22
0
quote:

Mippert schreef op 9 december 2016 09:19:

Zo, speelkwartier voorbij. Hond uitlaten. Bij terugkomst wil ik groen zien.
PostNL3,914-0,085(-2,13%)09:34:42 nou succes mippert.
Bertussie
0
Herna moet het marktwaarde creatie nieuws wat bij Q4 zou komen naar voren halen ter tevredenheid van haar aandeelhouders
andrejes
0
MW zoekt de bodem op, moet rust komen in het aandeel, Postnl moet met nieuwe info komen nu kan het omdat het niet meer koersgevoelig toch volgens Herna.

En nog steeds geen grote aandeelhouder gehoord????
patrick 22
0
nog 15 cent eraf en sta een euro verlies.
wie had dat 3 dagen geleden kunnen denken pffffffffffffff.
[verwijderd]
0
quote:

beurschecker schreef op 9 december 2016 09:28:

"Op basis van EV/EBITDA16E doen we nu weer een belachelijke lage 4,3X met PostNL. Peers als Deutsche Post doen 7x..."

Wat houdt dit in Accuboor?
Investmentbanks/analisten beoordelen bedrijven niet op koers/winst-verhouding maar op de verhouding tussen de Ondernemingswaarde (EV) en de EBITDA. Dit doen ze omdat je zo het beste rekening kunt houden met de verschillen in vreemd vermogen tussen bedrijven. Het ene bedrijf gebruikt veel schuld om de winst te behalen en de ander doet het geheel zonder vreemd vermogen. Koers/winst-methodiek corrigeert hier niet voor.

Voor een bedrijf met normale vooruitzichten is een EV/EBITDA verhouding tussen de 7-8X normaal. Een Deutsche Post heeft een dergelijke multiple. Ook andere peers als Royail Mail, Post Ostereich, bpost doen minimaal 6X

En bij waarderen gaat het natuurlijk altijd om de vooruitzichten. En die zijn door PostNL inmiddels een paar jaar vooruit al maar stijgend voorspeld (zie strategische updates PostNL). Toch is de huidige EV/EBITDA multiple van PostNL erg laag nu.

M.i. overdrijft de markt nu na het wegvallen van de bpost overname.
tedje007
0
Patrick22, niet blijven hopen in zo'n geval en verkopen. Het kan maar een kant op voorlopig. Doet even pijn maar je doet jezelf er een enorm plezier meer uiteindelijk
Toekomstbeeld
0
Van 2,55 naar 4,10

HSBC over PostNL: Neutral, doel EUR 4,10
9-12-2016 09:10:24

PostNL Was Wordt

Advies Equal-weight Neutral
Koersdoel EUR 2,55 4,10
prinszicht
0
quote:

patrick 22 schreef op 9 december 2016 09:39:

nog 15 cent eraf en sta een euro verlies.
wie had dat 3 dagen geleden kunnen denken pffffffffffffff.
Ik. Heb er zelfs voor gewaarschuwd. Post volgt hierbij keurig patroon. 4,30 opening, 4,08 ongeveer en nu aanval op 3,93. Ik zet in op een bodem van ongeveer 3,80. Vandaag nog.

Eigen koers van Herna. Al jaren hetzelfde.
[verwijderd]
0

grootaandeelhouders die bloed willen zien in de bestuurskamer gaan nu juist leunen op het aandeel

een beetje Machiavelli-achtig handelen en denken kan je wel aan JdM en fondsbeheerders overlaten, daar zijn ze nog niet klaar mee bij PostNL.

enkel het gaat wel weer even serieus tijd overheen voordat er opnieuw muziek zit in de tent voor koers appreciatie, dus hopelijk wat dividend straks , dat geeft wachtgeld en laat de grote belanghebbenden hun werk maar doen.

geduld, komt allemaal goed
succes
[verwijderd]
0
quote:

Accuboor schreef op 9 december 2016 09:41:

[...]
Investmentbanks/analisten beoordelen bedrijven niet op koers/winst-verhouding maar op de verhouding tussen de Ondernemingswaarde (EV) en de EBITDA. Dit doen ze omdat je zo het beste rekening kunt houden met de verschillen in vreemd vermogen tussen bedrijven. Het ene bedrijf gebruikt veel schuld om de winst te behalen en de ander doet het geheel zonder vreemd vermogen. Koers/winst-methodiek corrigeert hier niet voor.

Voor een bedrijf met normale vooruitzichten is een EV/EBITDA verhouding tussen de 7-8X normaal. Een Deutsche Post heeft een dergelijke multiple. Ook andere peers als Royail Mail, Post Ostereich, bpost doen minimaal 6X

En bij waarderen gaat het natuurlijk altijd om de vooruitzichten. En die zijn door PostNL inmiddels een paar jaar vooruit al maar stijgend voorspeld (zie strategische updates PostNL). Toch is de huidige EV/EBITDA multiple van PostNL erg laag nu.

M.i. overdrijft de markt nu na het wegvallen van de bpost overname.

Thanks!!!
Diegy
0
Turbo op 3,90 gaan ze er zo uit tikken. Koers stond eind juli nog op 3,30. Zit nog erg veel fantasie in de koers verwerkt.
andrejes
0
quote:

prinszicht schreef op 9 december 2016 09:43:

[...]

Ik. Heb er zelfs voor gewaarschuwd. Post volgt hierbij keurig patroon. 4,30 opening, 4,08 ongeveer en nu aanval op 3,93. Ik zet in op een bodem van ongeveer 3,80. Vandaag nog.

Eigen koers van Herna. Al jaren hetzelfde.
herna vind 5.75 te weinig ze zullen het toch wel weten, de markt overdrijft altijd. Normaal 3 dagen zakken en vanaf maandag rustig eerst naar de 4.30 toe.
Concrete
0
4.220 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... 207 208 209 210 211 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 14 jun 2024 17:35
Koers 1,379
Verschil -0,026 (-1,85%)
Hoog 1,421
Laag 1,364
Volume 1.872.310
Volume gemiddeld 1.987.471
Volume gisteren 1.761.173

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront