PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL juni 2021 - meer op eigen kracht

2.202 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 107 108 109 110 111 » | Laatste
Biffy
1
quote:

MD2018 schreef op 17 juni 2021 10:55:

[...]

Afschrijven op SANDD, zou vreemd zijn ivm met de synergie en voordelen die ze communiceren toch? Verder De afschrijving komt dan buiten EBITDA dus is meer boekhoudkundig. Wat belangrijk is is dat volume hoog blijft en dat de cash positie verder verbeterd. Als men zo door gaat is men schulden vrij... Heeft men geen grote dossiers meer in de kast en er is eigenlijk alleen nog dat kleine dingetje dat heet de claim...... Want laten we eerlijk zijn, slaat nergens op om hier nu nog steeds niks mee te doen. Wat natuurlijk wel interessant kan zijn is dat achter de schermen er toch misschien een partij aan het praten is.. Dan laat men deze claim liggen en kan de overnemende partij deze neerleggen zonder de politieke implicaties voor het bestuur zelf te hebben. (Herna is veel te nauw verbonden met de politiek!) PostNL blijft gewoon interessant om overgenomen te worden.

+ Waardering vergeleken met andere is veel te laag
+ PostNL heeft veel eerder geïnvesteerd in innovatie
+ Marktleider in Benelux
+ Lage schuldenlast
+ Grote dossiers zijn opgelost
+ Claim! ( kan een soort van extraatje zijn voor de overnemende partij)
+ Volumes blijven hoog door hogere koop bereidheid van consument
+ Dividend ( als PostNL wordt overgenomen zal het dividend in de nieuwe organisatie blijven)
+ 'slecht management' kan dus alleen maar beter worden met de juiste mensen aan te top!!

- ??? zijn er min punten nu.....

Zomaar mijn gedachtes over PostNL!

Succes allen

Voor wat jij als een "slecht management" bestempeld, noem je wel erg veel pluspunten op! Hebben ze blijkbaar toch een paar dingen goed gedaan! ;-)
Cerburus
2
+ onrendabele activiteiten afgestoten, heeft ons waarschijnlijk iets van 600- 900 miljoen meer gekost, dan nodig was geweest de laatste 7 jaar :)

en vergeet niet dat we gezien de resultaten van de eerste maanden v Q1 2020 (jan/feb) pre corona na de groeivertraging in Q3 en Q4 welhaast in de rode cijfers zouden zijn beland, ... nee het was een balancing act die echt op het randje was. Daar was de beurskoers ook naar, dat wel. Gered door online boom van de lockdown, hoe het kan veranderen in 1,5 jaar.

Eenjes
1
Wanneer je het verhaal op de IEX leest over deutsche post en de omzet in april, dan is de koers/waardering van postnl meer dan bedroevend
prinszicht
1
quote:

huseman1 schreef op 17 juni 2021 12:09:

Wanneer je het verhaal op de IEX leest over deutsche post en de omzet in april, dan is de koers/waardering van postnl meer dan bedroevend
Dat is correct maar niet toevallig. Zo kijken we nu al een paar dagen, na een vreemde daling op hoog volume, naar exact de koers van publicatie cijfers. Die van 8 mei.

Zonder volume staat de koers in de wachtstand. Alsof we een herkansing krijgen om reeele verwachtingen te geven. Bekijk je het anders, is dit de koers waarop ze een bod willen lanceren. En dat is dan voor de bühne exact 12 keer de winst, 3 miljard en….je raadt het nooit, 30 procent op de huidige koers.

Alsof HV meewerkt aan de huidige setup. Kleine 6 euro als bod. Meer dan de Belgen. Daarom geen update en ook geen claim. Die korting wordt vanuit politieke overweging meegegeven. Ofwel, nooit meer indienen is het devies.
Forza
2
Wat in het vat zit verzuurd niet. Ze mogen de prijs drukken, who cares? Profiteer ervan en breid je positie goedkoop uit. Uiteindelijk komen de cijfers, de winsten en de dividenden gewoon binnen. En daarmee ook hogere koersen. Het is een kwestie van geduld…
tietus riensma
0
quote:

Cerburus schreef op 17 juni 2021 10:51:

volgens mij was de post goodwill mbt tot SANDD 158 miljoen ten tijde overname, zal inmiddels al wel 2x 10% (regulier) op zijn afgeschreven. maar je weet maar nooit :) Ik heb hier wel van toekomstbeeld geleerd dat dit van invloed is op het EV en niet op de EBIT(DA) , dat heeft/had impact op de schuldenratio, wat weer een voorwaarde was voor dividend (<2). Weet niet wat de schuldenratio momenteel is, ik verkeer gelukkig in goed gezeldschap, want Pim wist dit laatst ook niet n.a.v vraag analist. (soms breekt je klomp). Maar dat was de reden dat dit vorig jaar vrij intensief besproken is op het forum. Gelukkig dankzij corona zal versnelde afboeking niet leidden tot een ratio > 2, maar het is wel een negatief beeld wat naar voren zou komen m.b.t de toekomstige resultaatverwachting op dit vlak.
Enfin..lang verhaal. Maar ja er kan nog heel wat worden afgeboekt op SANDD, directe impact op EBIT(DA)? neen, Goed voor het beeld naar voren? Nope.

Afschrijving gaat niet van ebit af maar toch wel van ebitda?
MD2018
1
quote:

Biffy schreef op 17 juni 2021 11:12:

[...]

Voor wat jij als een "slecht management" bestempeld, noem je wel erg veel pluspunten op! Hebben ze blijkbaar toch een paar dingen goed gedaan! ;-)

haha ja daarom ook tussen haakjes... Als we nu op 7 euro hadden gestaan had iedereen Herma een standbeeld toegewenst.. Is altijd de waan van het sentiment. Ik denk dat PostNL met ander management het waarschijnlijk nog beter had gedaan maar goed dat is als...

Succes allen
Niro91
0
Er is iets gaande wat wij niet weten. Een lage volume wat we nog niet hebben meegemaakt bij postnl. Laten we hopen dat het positief voor ons gaat uitpakken.
Cerburus
1
hahaha dat is vrij normaal hoor bij PostNl, maar het was inderdaad alweer enige tijd geleden. Vind het eigenlijk interessanter wat er vorige week was met al die massieve volumes, het ontbreken van kopers/verkopers nu betekend dat we voor nu even op het gewenst niveau zitten. morgen optie expiratie. Zal maandag wel weer wat hoger zijn qua volume
nonetheless
0
@prins en @cerburus: Jullie hebben de neergang meegemaakt na de mislukte Bpost 5,75 actie.
De neergang voerde langs 1 euro naar de coronaperiode, wat niemand kon voorzien.

Ter lering voor mij: wat maakte toen dat jullie 'er in' bleven zitten. Ik lees zoveel min punten over die tijd, over het MT, over riskante aankopen, etc. Is het allemaal achteraf kennis, of reflecterend op jullie beleggingsstrategie, welke wijsheid hebben jullie opgedaan (en kan ik van leren..)

Erieperie
0
quote:

nonetheless schreef op 17 juni 2021 13:51:

@prins en @cerburus: Jullie hebben de neergang meegemaakt na de mislukte Bpost 5,75 actie.
De neergang voerde langs 1 euro naar de coronaperiode, wat niemand kon voorzien.

Ter lering voor mij: wat maakte toen dat jullie 'er in' bleven zitten. Ik lees zoveel min punten over die tijd, over het MT, over riskante aankopen, etc. Is het allemaal achteraf kennis, of reflecterend op jullie beleggingsstrategie, welke wijsheid hebben jullie opgedaan (en kan ik van leren..)

Goede vraag!
Ben ik ook benieuwd naar.
prinszicht
2
quote:

nonetheless schreef op 17 juni 2021 13:51:

@prins en @cerburus: Jullie hebben de neergang meegemaakt na de mislukte Bpost 5,75 actie.
De neergang voerde langs 1 euro naar de coronaperiode, wat niemand kon voorzien.

Ter lering voor mij: wat maakte toen dat jullie 'er in' bleven zitten. Ik lees zoveel min punten over die tijd, over het MT, over riskante aankopen, etc. Is het allemaal achteraf kennis, of reflecterend op jullie beleggingsstrategie, welke wijsheid hebben jullie opgedaan (en kan ik van leren..)

Tis geen strategie. Tis volledige onbegrip. De opmaat naar de claim, na afwijzen BPost, was er 1 met per kwartaal duiding van de schade per jaar oplopend tot 100den miljoenen. Die rechtszaak was een heel belangrijke.
Sandd was een strijd maar failliet. Die strategie werd gevolgd. Monopolie post zonder idiote uitgaven en lage marges. 1 voor 12 wordt er 200 miljoen op stukgeslagen. Zonder cijfers.
Buitenland in verkoop onder grote belangstelling. Duurt en duurt. Weggegeven zonder cijfers.
Tnt verkoop. Veel cash. Heel veel. Wachten en wachten. Onkundig verkocht. Alles naar de pensioenpot. Vorig jaar nog eens 100 miljoen extra extra.
Nu update. Logische redenering. Eindelijk het zoet. Na jaren zuur. Wachten en wachten.
Cerburus
7
Als ik had geweten dat het naar 0,97 cent zou dalen was ik niet blijven zitten haha, maar all in all PostNl zit gewoon een parel, en daarmee bedoel ik de e commerce markt en ondanks het gestuntel van MT op strategisch vlak hebben ze het operationeel echt wel heel goed voor elkaar. Er zijn in de afgelopen jaren 2 momenten geweest waarop ik echt heb getwijfeld, ca 4 maanden na de capitalmarket days in 2017, toen in ieder geval in mijn ogen er gewoon keihard is gelogen tegen de aanhouder, of toch minimaal het best best scenario aan ons is gepresenteerd als 'realistisch' , en de eenmalige groeivertraging in Q3 2019, die niet eenmalig was. Toen had ik eruit willen stappen, was het niet dat de koers zo laag stond, dat ik de 'gok' wel aandurfde. Ik beleg vaak in sectoren waar ik vertrouwen in heb en daar kies ik dan in mijn ogen 1 van de sterkste spelers uit op nationaal of internationaal gebied. Voor e commerce zit ik bijvoorbeeld in PostNL, Amazon en DHL. Dus eerlijk antwoord, als ik me aan mijn eigen regels had gehouden, was ik er al lang uitgeweest immers een verlies van 4 naar 1 maak je ook met middelen en bijkopen nooit goed. Het vertrouwen in de sector, de trend heeft me vast doen houden.. maar eerlijk zonder corona hadden we nog altijd tussen de 1 en 2 euro lopen kloten maar ook uiteindelijk was het dan goed gekomen puur door de groei van de sector, had gewoon wat extra jaren geduurd.
PostNL heeft immers in vergelijking met z'n concurrenten een kwaliteit beter, maar ook veel duurder netwerk en alleen bij forse volumes maakt dit mooie winsten

ps ik ben er recent voor 50% uitgestapt voor de cijfers,de rest hoop ik nog vele jaren vast te kunnen houden..
baantjer
0
[Modbreak IEX: Gelieve inhoudelijk te reageren, bericht is bij dezen verwijderd. Waarschuwing.]
Cerburus
7
dank je voor je reactie, ik geeft gewoon antwoord op een vraag vriendelijke forum collega
junior192
2
quote:

Cerburus schreef op 17 juni 2021 14:33:

dank je voor je reactie, ik geeft gewoon antwoord op een vraag vriendelijke forum collega
Mooie eerlijke reactie, ook van prins
Beertje
1
Beste Cerburus en Prinsinzicht, heel oprecht gesproken en enorm veel waardering dat jullie hebben kunnen volhouden, ondanks alle littekens op het hart en op de beurs...
Ik gun jullie en velen die met jullie de diepe dalen hebben moeten ontberen veel beterschap en geld toe in de komende periode met de hoop dat een nieuwe koper voor PNL dik zijn/haar portemonnee zal trekken...
Beertje
0
ik zie net dat we ook vandaag weer het haasje zijn van de pro's die met weinig moeite ons PNL in een 'lockdown' houden...
No-nonsense
4
quote:

baantjer schreef op 17 juni 2021 14:30:

[...]

Bla bla bla
Goeie inhoudelijk reactie Baantjer. Dit is waar iedereen op heeft zitten wachten al die tijd. Misschien kun je wat vaker posten om het kennisniveau van de andere beleggers nog iets verder op te krikken.
2.202 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 107 108 109 110 111 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 17 mei 2024 17:35
Koers 1,285
Verschil +0,004 (+0,31%)
Hoog 1,298
Laag 1,260
Volume 1.116.030
Volume gemiddeld 2.144.514
Volume gisteren 1.704.511

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront