TomTom « Terug naar discussie overzicht

quote:

ketchup schreef op 18 mei 2020 17:28:

van investment Banking

" het wordt meer en meer duidelijk dat de impact van de corona-pandemie op de wereldeconomie van een grootteorde zal zijn die de meeste beleggers in hun leven nog niet hebben gezien

- de economische cijfers blijven slecht
- de kloof tussen het V-vormig herstel van de beurzen gedreven door een paar mega cap bedrijven/sectoren die over-performen en het U-vormig, wellicht zelfs L-vormig verwacht herstel van de economie is enorm

verdisconteren de beurzen nu al een post-corona wereld met langdurige stimulus en lage reële rentes ?

wat zien we nu in China ? aan aanbodzijde waar de fabrieken voor een overgroot gedeelte weer opgestart zijn/worden, maar de consumenten ( vraag ) blijft enorm terughoudend en buiten catching-up orders is er geen of weinig nieuwe vraag en bijgevolg vallen de kleinhandelsverkopen tegen

In Amerika praat men nu al over een extra steunpakket voor de economie van 3000 miljard $ omdat men er nu al vanuit gaat dat investeringen en consumptie sterk gaan terugvallen

Nog nooit in de financiële geschiedenis hebben overheden en centrale banken zoveel geld in het systeem gepompt als de afgelopen weken , dat is dan ook de voornaamste reden tussen de kloof van de economische realiteit en de aandelenmarkten
De ongelimiteerde steun voor de obligatiemarkten ondersteunen zo ook de aandelenmarkten

in de context van reële negatieve rente en het stijgende geldaanbod mag je ervan uitgaan dat als je de hoeveelheid van iets sterk en langdurig verhoogt, de waarde ervan daalt, anders gezegd : als de waarde van het geld daalt , stijgt de waarde van de reële activa

dan gaan we naar een wereld waar reële activa het voor langere termijn bijzonder goed zullen doen omdat de koopkracht van cash ontwaard.

==============

nou het zal allemaal best wel, maar ik zou toch uiterst selectief omgaan met investeren en alleen in die sectoren die essentieel zijn voor de mens, namelijk voeding, health, informatie, distributie en een secuur financieel systeem
Long edelmetalen en onroerend goed

al de rest zou ik met een hooivork nog niet aanraken, dit eindigt in één groot tranendal , slechts een handvol sectoren gaan vraag gedreven blijven - al de rest gaat in het steun-pakket van de overheden

centrale Banken en overheden moeten meer dan ooit aan de bak en de bedragen zijn zo astronomisch dat ze straks over elkaar heen rollen van ellende
de Eurozone gaat dit nooit overleven
sterk blijft zwak niet tot het einde der dagen uit de shit halen, eens gaat de stekker eruit.

we gaan super onzekere en volatiele tijden tegemoet - angstig .

quote:

Nait Soesen schreef op 19 mei 2020 22:31:

[...]

Sprak gisteravond een buurman, die werkt bij een bedrijf, die installaties maakt en onderhoud in allerlei bedrijfstakken! Hij heeft heel team onder zich, maakt planningen en dergelijke, de baas vroeg om een omzet planning voor het 2e kwartaal! Zegt mijn buurman, je maakt een grapje, nee zegt zijn baas, wat denk je, mijn buurman zegt, 0 forecast! Onderhoud wordt uitgesteld door klanten, ook al hebben ze een onderhoudscontract, nee, nee , jullie hoeven niet te komen, geen onderhoud nodig, of het staat stil of het is uitstellen van kosten!
Op een onderdeel zijn ze nog wel druk, dat is de voedingssector, die draaien overuren zegt hij!

quote:

VanillaSky schreef op 3 mei 2020 13:24:

[...]

Martin ik kan en wil jou ook niet meer serieus nemen, na Q1 cijfers gaf je eenmalig terecht aan dat je er voor de zoveelste keer finaal naast zat. Kort daarna begon je weer op dezelfde manier en gaat daar nu mee verder, je ogen sluitend voor de realiteit.

In Q1 voorspelde jij nog 175mio omzet, ik 135 en werd voor gek verklaard door jou. Ik bleek te positief.

Nu voor Q2 voorspel ik 100 tot 110 mio omzet, wat schat jij totaal? 200?

We zullen zien wie er meer in de buurt zit.

En je kan wel weer drogredenen opvoeren zoals ieder kwartaal waarom je er toch weer naast zat maar het toch positief is, ik ben daar een beetje klaar mee na 9 jaar.

Ps 1) @Tatje, nee natuurlijk is dat niet hard te maken die 2miljard order backlog van Martin want dat is NOOIT gezegd door het Mgt. (ik durf zelfs te stellen dat het FORS naar beneden bijgesteld gaat worden in FEB21).

Ps 2) Hetzelfde geld voor de stelling van Martin diverse malen over de FCF voor 2020. In de initiele outlook genoemd als MAXIMAAL 9% van MAXIMAAL 675 mio = 60,75 mio. Ik stelde daarmee dus dat de cashpositie niet of minimaal zou oplopen, immers 60 - 50 inkoop = 10 MAXIMAAL. Martin beweerde keer op keer dat dit na aftrek Inkoop aandelen was. Dit blijkt nergens uit en is ook foutief, ook hier blijft bewijs van zijn kant uit omdat het er niet is.

quote:

boem! schreef op 20 mei 2020 11:45:

Dat mag dan zo zijn gegaan in het verleden toen er nog wat vocht zat in die vaatdoek.

De situatie is nu zo verslechterd dat de vaatdoek geen vocht meer bezit(70% naar 60%) zodat willen de graaiers nog wat overhouden zij nu toch echt aan de beurt zijn om hun portomonnee te trekken voor het leed dat zij zelf hebben aangericht.

Alles is voor Bassie in alleen van toepassing als Bassie nog niet alles naar zich toe heeft getrokken.

quote:

Wereldbelegger schreef op 20 mei 2020 08:46:

De verkoop van nieuwe auto’s is de vorige maand in Europa volledig ingestort. Autodealers zagen hun verkopen met 78% kelderen ten opzichte van een jaar eerder. In april lag nagenoeg de volledige productie stil. De verkoopdaling in Nederland bedroeg 53%. In landen als Italië, Spanje en het VK bedroeg de daling rond de 97%. Door de dramatische autoverkopen ligt het idee van een slooppremie weer op tafel

(FD, p.7 - VK, p.18)

quote:

Nait Soesen schreef op 20 mei 2020 12:09:

[...]

Zie deze chart van Italie en kijk wat er in 2008 gebeurde en hoelang met up en down de verkopen herstelden over het aantal jaren!
Het heeft 5 jaar geduurd, voordat de verkopen weer in de lift zaten in Italie!
Hoelang gaat het nu duren, ook 5 jaar of langer, ik ben bang, dat langer gaat duren!

quote:

Nait Soesen schreef op 20 mei 2020 12:09:

[...]

Zie deze chart van Italie en kijk wat er in 2008 gebeurde en hoelang met up en down de verkopen herstelden over het aantal jaren!
Het heeft 5 jaar geduurd, voordat de verkoupen weer in de lift zaten in Italie!
Hoelang gaat het nu duren, ook 5 jaar of langer, ik ben bang, dat langer gaat duren!