BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

BE Semiconductor - 4e kwartaal 2018

2.525 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 123 124 125 126 127 » | Laatste
Omlaag ↓
FDJ30 24 oktober 2018 11:52
0
Lid sinds: 18 dec 2014
Laatste bezoek: 26 sep 2023
Aantal posts:
172
Aanbevelingen:
Ontvangen: 22
Gegeven: 2
24/10/2018 11:47:50

Beursblik: omzetdaling voor Besi
(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het derde kwartaal van 2018 een flink lagere omzet geboekt. Hiervoor waarschuwde de toeleverancier van de halfgeleidersector zelf reeds.

Bij de halfjaarcijfers waarschuwde Besi voor een teruglopende omzet. Voor het derde kwartaal rekent de toeleverancier van de halfgeleidersector op een omzetdaling van 25 tot 30 procent op kwartaalbasis, vooral door lagere inkomsten uit die bonding voor mobiele toepassingen en seizoenseffecten.

"Normaal dalen ze sequentieel zo'n 15 procent in het derde kwartaal. Nu hebben ze al gewaarschuwd dat het veel erger wordt, namelijk 25 tot 30 procent zelfs. Ik kan me gezien de orderportefeuille niet voorstellen dat het heel veel erger wordt dan dit", zei analist Jos Versteeg van InsingerGilissen woensdag tegen ABM Financial News.

In het tweede kwartaal werd een omzet behaald van 161,1 miljoen euro, een daling op jaarbasis van 5,2 procent, maar een stijging van 4,0 procent op kwartaalbasis. Besi waarschuwde begin juli al voor een tegenvallend omzetcijfer, nadat een grote klant eind juni voor 28 miljoen euro aan orders voor smartphone-applicaties afzegde, via zijn Aziatische onderaannemers. Eerder ging het bedrijf nog uit van 10 tot 15 procent groei.

Belangrijkste vraag donderdag is volgens analist Edwin de Jong van NIBC vooral wat de verwachtingen van Besi voor de komende periode zijn. Voorzichtige uitspraken van bijvoorbeeld Melexis woensdag en AMS dinsdag "zouden wel eens een voorbode kunnen zijn", waarschuwde De Jong.

De afgelopen maanden staat het aandeel Besi stevig onder druk, dusdanig dat Kepler Cheuvreux halverwege oktober besloot een koopaanbeveling af te geven. Tegelijk verlaagde analist Peter Olofsen wel het koersdoel van 33,00 naar 24,00 euro.

Besi opent donderdag voorbeurs de boeken.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
Never_give_up 24 oktober 2018 12:02
0
Lid sinds: 13 feb 2018
Laatste bezoek: 19 jul 2022
Aantal posts:
60
Aanbevelingen:
Ontvangen: 1
Gegeven: 0
Dacht op 22 euro goedkoop in te stappen, had dit toch niet verwacht. Maar laat het wel staan de komende jaren
Snelle Jaapie 24 oktober 2018 12:31
0
Lid sinds: 08 sep 2017
Laatste bezoek: 26 apr 2024
Aantal posts:
2.430
Aanbevelingen:
Ontvangen: 330
Gegeven: 233
Belangrijkste vraag donderdag is volgens analist Edwin de Jong van NIBC vooral wat de verwachtingen van Besi voor de komende periode zijn. Voorzichtige uitspraken van bijvoorbeeld Melexis woensdag en AMS dinsdag "zouden wel eens een voorbode kunnen zijn", waarschuwde De Jong.
[verwijderd] 24 oktober 2018 12:37
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Als morgen Besi komt met de mededeling dat de chinezen interesse hebben om Besi over te nemen dan kan het heel hard gaan. Op basis van DCF komt de waardering op basis van de huidige cijfers uit op +€40. Dus nog een overnamepremie van 30% erop en dan kom je op €52......niet slecht bij een koers van €16 nu.
Never_give_up 24 oktober 2018 12:45
0
Lid sinds: 13 feb 2018
Laatste bezoek: 19 jul 2022
Aantal posts:
60
Aanbevelingen:
Ontvangen: 1
Gegeven: 0
Dromen mag, niet realistisch ;)
ValueChaser 24 oktober 2018 12:47
0
Lid sinds: 16 dec 2009
Laatste bezoek: 26 apr 2024
Aantal posts:
976
Aanbevelingen:
Ontvangen: 185
Gegeven: 25
Als er nu een overname komt mag je blij zijn met €25 per aandeel denk ik.
[verwijderd] 24 oktober 2018 12:47
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Op basis van mijn berekeningen komt Q3 uit op: omzet 113mio, nettowinst 22,6mio.
Totaal jaar prognose omzet 544mio (=-8% tov 2017), nettowinst 130mio (= -25% tov 2017). Divindend per aandeel € 1,42 (= 8,6% op basis koers 16,40). Op basis van een koerswinst verhouding van 22 zou de koers dan uitkomen op € 39
[verwijderd] 24 oktober 2018 12:51
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
quote:

Never_give_up schreef op 24 oktober 2018 12:45:

Dromen mag, niet realistisch ;)
Je vergeet dat de koers al € 44,60 heeft gehaald op 26 maart J.L. Shorters hebben zich enorm opgepompt in de verwachting dat de chipmarkt in elkaar zakt. Als dat niet het geval blijkt te zijn dan zal er heel snel short posities worden afgewikkeld een zgn squeeze.
[verwijderd] 24 oktober 2018 12:54
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
quote:

ValueChaser schreef op 24 oktober 2018 12:47:

Als er nu een overname komt mag je blij zijn met €25 per aandeel denk ik.
Op basis van kw verhouding en DCF is zo'n bod belachelijk. Overigens ben ik in het verleden betrokken geweest bij M&A in de ICT dus ik weet waar ik over praat.
Dicall69 24 oktober 2018 12:55
0
Lid sinds: 08 nov 2012
Laatste bezoek: 26 apr 2024
Aantal posts:
19.070
Aanbevelingen:
Ontvangen: 1571
Gegeven: 320
quote:

ValueChaser schreef op 24 oktober 2018 12:47:

Als er nu een overname komt mag je blij zijn met €25 per aandeel denk ik.
Denk toch dat € 32,- reëler zal zijn en heb je denkelijk de meeste aandeelhouders mee !!!
ValueChaser 24 oktober 2018 12:58
0
Lid sinds: 16 dec 2009
Laatste bezoek: 26 apr 2024
Aantal posts:
976
Aanbevelingen:
Ontvangen: 185
Gegeven: 25
quote:

man_of_steel schreef op 24 oktober 2018 12:54:

[...]
Op basis van kw verhouding en DCF is zo'n bod belachelijk. Overigens ben ik in het verleden betrokken geweest bij M&A in de ICT dus ik weet waar ik over praat.
Ik heb moeite om dat te geloven als je zulke onrealistische scenario's schetst.

Jij kijkt naar historische resultaten en negeert de toekomstverwachtingen en huidige koers volledig in je plaatje. Waarom zou een partij zo gek zijn om €52 te betalen voor een aandeel dat op de beurs €17 kost momenteel?

Maar jij mag mijn aandelen best overnemen hoor voor €39.
[verwijderd] 24 oktober 2018 13:00
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
quote:

man_of_steel schreef op 24 oktober 2018 12:47:

Op basis van mijn berekeningen komt Q3 uit op: omzet 113mio, nettowinst 22,6mio.
Totaal jaar prognose omzet 544mio (=-8% tov 2017), nettowinst 130mio (= -25% tov 2017). Divindend per aandeel € 1,42 (= 8,6% op basis koers 16,40). Op basis van een koerswinst verhouding van 22 zou de koers dan uitkomen op € 39
En bij een k/w van 10 (en winst van 130 miljoen) kom je uit op +/- 16 euro, dus huidig niveau. Waarom zouden beleggers van de een op de andere dag bereid zijn een k/w van 22 te betalen i.p.v. 10? Enige redenen voor een vlugge koersstijging zijn:
- een significant hogere nettowinst dan die 130 miljoen
- significant betere outlook dan door de markt verwacht
- of een combinatie hiervan
[verwijderd] 24 oktober 2018 13:02
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Koerstijging Besi over 2015: +2,7%, 2016: +66,8%, 2017: +122,5%.......
Hoogste koers 2018: € 44,60 (maart)
Laagste koers 2018: € 16,03 (vandaag)
[verwijderd] 24 oktober 2018 13:04
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
quote:

man_of_steel schreef op 24 oktober 2018 12:51:

[...]
Je vergeet dat de koers al € 44,60 heeft gehaald op 26 maart J.L. Shorters hebben zich enorm opgepompt in de verwachting dat de chipmarkt in elkaar zakt. Als dat niet het geval blijkt te zijn dan zal er heel snel short posities worden afgewikkeld een zgn squeeze.
Delen van de chipmarkt zakken ook in elkaar, zie bijvoorbeeld AMS, STM en Texas Instruments.
Dicall69 24 oktober 2018 13:04
0
Lid sinds: 08 nov 2012
Laatste bezoek: 26 apr 2024
Aantal posts:
19.070
Aanbevelingen:
Ontvangen: 1571
Gegeven: 320
quote:

Longcat schreef op 24 oktober 2018 13:00:

[...]

En bij een k/w van 10 (en winst van 130 miljoen) kom je uit op +/- 16 euro, dus huidig niveau. Waarom zouden beleggers van de een op de andere dag bereid zijn een k/w van 22 te betalen i.p.v. 10? Enige redenen voor een vlugge koersstijging zijn:
- een significant hogere nettowinst dan die 130 miljoen
- significant betere outlook dan door de markt verwacht
- of een combinatie hiervan
Als de resultaten en verwachtingen/ outlook duidelijk beter dan verwacht zouden zijn kan er morgen wel eens een flinke shortsqueeze volgen, maarja het blijft denkelijk bij dromen/ hopen !!!
rationeel 24 oktober 2018 13:09
0
Lid sinds: 07 okt 2004
Laatste bezoek: 26 apr 2024
Aantal posts:
65.808
Aanbevelingen:
Ontvangen: 22854
Gegeven: 1806
15,81 eerst?
[verwijderd] 24 oktober 2018 13:13
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
quote:

ValueChaser schreef op 24 oktober 2018 12:58:

[...]
Ik heb moeite om dat te geloven als je zulke onrealistische scenario's schetst.

Jij kijkt naar historische resultaten en negeert de toekomstverwachtingen en huidige koers volledig in je plaatje. Waarom zou een partij zo gek zijn om €52 te betalen voor een aandeel dat op de beurs €17 kost momenteel?

Maar jij mag mijn aandelen best overnemen hoor voor €39.
Klopt en die historische resultaten in combinatie met toekomstige ontwikkelingen leiden tot hogere waarden. De enige verklaring dat we nu zo laag staan zijn inderdaad de angst voor een wereldwijde recessie waarbij de semi conductor industry disproportioneel geraakt wordt. In mijn optiek en met mij vele anderen zullen ontwikkelingen in IOT, AI, 5G, cloud, zelfrijdende auto's, Chinees investeringsplan een enorme boost gaan geven aan deze sector. Daarom moet je Besi enkel LONG aanschaffen want het gaat op termijn gebeuren. Als Besi de huidige cijferreeks kan handhaven dan is er nu al een enorme discount op de aandelenprijs.
FDJ30 24 oktober 2018 13:14
0
Lid sinds: 18 dec 2014
Laatste bezoek: 26 sep 2023
Aantal posts:
172
Aanbevelingen:
Ontvangen: 22
Gegeven: 2
iemand enig idee (wanneer het morgen slechter dan slecht wordt wat ik vermoed..)
tot waar de koers zou zakken? 10 eur? Minder?
ValueChaser 24 oktober 2018 13:18
0
Lid sinds: 16 dec 2009
Laatste bezoek: 26 apr 2024
Aantal posts:
976
Aanbevelingen:
Ontvangen: 185
Gegeven: 25
Ik denk dat we binnen de bandbreedte 15-19 zullen blijven.
[verwijderd] 24 oktober 2018 13:28
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
quote:

Longcat schreef op 24 oktober 2018 13:04:

[...]

Delen van de chipmarkt zakken ook in elkaar, zie bijvoorbeeld AMS, STM en Texas Instruments.
Whats new? Dat wisten we al. Besi gaf al in juli een omzetwaarschuwing, overigens gaf K&S ook een forse omzetwaarschuwing in oktober voor Q3.
Door de recente uitbreiding in chip apparatuur dreigt er nu een oversupply. Maar we moeten kijken naar de toekomstverwachtingen...de chipmarkt wordt breder en breder, het cyclische karakter zal daarmee ook deels verdwijnen.
Heeft niemand zich afgevraagd waar die hoogste koers van € 44,60 op 26 maart 2018 gebaseerd was??? Wat is er sindsdien veranderd?....juist ja een verwachte of dreigende recessie. Besi is de laatste 9 jaren winstgevend en verovert marktaandeel. Ook in een afnemende markt zal Besi, weliswaar ten koste van haar concurrenten, redelijk tot goed kunnen blijven presteren. I am a believer.
2.525 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 123 124 125 126 127 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 26 apr 2024 10:31
Koers 131,100
Verschil -4,900 (-3,60%)
Hoog 134,100
Laag 129,650
Volume 178.922
Volume gemiddeld 499.861
Volume gisteren 1.032.366

BESI nieuws

09:38 Berenberg verlaagt koersdoel Besi met...
08:40 Deutsche Bank verlaagt koersdoel Besi...
25 apr Aandeelhouders Besi protesteren tegen...
25 apr Vooral orders Besi teleurstelling
25 apr AEX doet stapje terug en hoe Meta $20... 2
25 apr Zwakke orderinstroom voor Besi
24 apr Beursblik: ogen gericht op nieuwe out...
10 apr Saxo ziet beleggersvertrouwen dalen
02 apr Video: ASML en Shell favoriet voor ko...
02 apr Beursblik: Barclays zet Besi op de ko...
Meer ››

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront