BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

quote:

FDJ30 schreef op 24 oktober 2018 15:02:

ASML en Melexis in het achterhoofd doen me serieus twijfelen nu met verlies Besi te verkopen en ze morgen op te pikken aan 13-14 eur..

quote:

totoo schreef op 24 oktober 2018 15:09:

[...]

Eén trol! lol

quote:

man_of_steel schreef op 24 oktober 2018 14:35:

[...]
Volgens mij koopt Besi aandelen in maar geeft het ook converteerbare obligatieleningen uit. Ik heb nooit begrepen waarvoor ze dat doen. Besi geeft aan dat het geld vd obligatielening een oorlogkasje is om overnames te kunnen doen. Ik zou er dan eerder voor kiezen om het pay-out % dividend (nu 40 - 80 %) te verlagen en om overnames deels met aandelen Besi te financieren. Hierdoor blijft er een riante cash positie in Besi aanwezig. Dus bij die zo geroemde aandeleninkoop (waar blijkbaar de shorters maling aan hebben) heb ik zo mijn twijfels. Desalnietemin is Besi goed gefinancieerd, heeft oog voor de aandeelhouders en een nuchtere kijk op de business en de rol van Besi hierin.

quote:

FDJ30 schreef op 24 oktober 2018 15:17:

[...]

Hoeveel aandelen heb jij en hoeveel sta je in het rood?

quote:

Achtbaan schreef op 24 oktober 2018 15:18:

Ik hoop dat het morgen mooi groen wordt

quote:

Longcat schreef op 24 oktober 2018 15:18:

[...]

Het zou een inderdaad dom zijn als ze convertibles uitgeven en vervolgens dat geld gebruiken om aandelen in te kopen. Dat is onnodig geld rondpompen.

De volgende link laat een en ander zien wat betreft de voorwaarden:
www.besi.com/investor-relations/press...

Het is dus niet een simpele convertible. BESI heeft wat opties voor vroege conversie en er is sprake van een conversiepremie. Volgens mij is de strategie dus als volgt:
- Koop nu aandelen goedkoop in met de twee inkoop programma's
- Leen geld voor inkoop/overnames door middel van convertibles
- Prijs stijgt aanzienlijk richting 2021 (lijkt dus aanname BESI zelf)
- Converteer tussen 2021 en 2024 de obligaties naar aandelen. Geef de goedkoop ingekochte aandelen aan de obligatiehouders tegen een hogere prijs
- Het verschil steekt BESI in z'n zak

Dit is dus een long-strategie waarbij geen extra kapitaal nodig is. Convertibles kun je tegen inkoop wegstrepen. De 'normale' cash inflow kan dan gebruikt worden voor overnames.

quote:

FDJ30 schreef op 24 oktober 2018 15:11:

Van uit het Besi kamp blijft het me ondanks de IWLPC conference 23-25 oktober
verdacht stil. Wanneer het wel ok zou zijn morgen, dan hadden ze toch een ballonnetje opgelaten.. Ik verwacht dikke shit.

quote:

Dagelijkse Kost schreef op 24 oktober 2018 15:20:

[...]

Typisch een vraag van een trol, die weet dat het nu niet goed gesteld is met de BESI-belegger. Nog wat extra zout in de wonden strooien.

quote:

Dagelijkse Kost schreef op 24 oktober 2018 15:38:

De shorters zijn weer actief op dit moment of heeft iemand van het forum de aandelen verkocht tussen de 16,47 en 16,25 euro ? Graag vertellen s.v.p. als dit zo is.

quote:

Longcat schreef op 24 oktober 2018 15:18:

[...]

Het zou een inderdaad dom zijn als ze convertibles uitgeven en vervolgens dat geld gebruiken om aandelen in te kopen. Dat is onnodig geld rondpompen.

De volgende link laat een en ander zien wat betreft de voorwaarden:
www.besi.com/investor-relations/press...

Het is dus niet een simpele convertible. BESI heeft wat opties voor vroege conversie en er is sprake van een conversiepremie. Volgens mij is de strategie dus als volgt:
- Koop nu aandelen goedkoop in met de twee inkoop programma's
- Leen geld voor inkoop/overnames door middel van convertibles
- Prijs stijgt aanzienlijk richting 2021 (lijkt dus aanname BESI zelf)
- Converteer tussen 2021 en 2024 de obligaties naar aandelen. Geef de goedkoop ingekochte aandelen aan de obligatiehouders tegen een hogere prijs
- Het verschil steekt BESI in z'n zak

Dit is dus een long-strategie waarbij geen extra kapitaal nodig is. Convertibles kun je tegen inkoop wegstrepen. De 'normale' cash inflow kan dan gebruikt worden voor overnames.

quote:

MJansen schreef op 24 oktober 2018 15:45:

invst.ly/8yvdw

dit is helaas wat er besi te wachten staat.
Wave 5 down is inmiddels ook al begonnen, maar die gaat dus echt beginnen als het aandeel weer onder de 16 euro komt.
Ik zei ooit dat er een popgun was op de 26 euro (omgerekend 13) en dat die zou gaan rucklaufen ooit.

Ik denk morgen echt een flinke klap omlaag naar iig de 13 euro.
Verwacht -20% -30%.
Vanaf daar is het nog maar een korte rit naar de 8 euro als de hel losbarst.

quote:

Dagelijkse Kost schreef op 24 oktober 2018 15:25:

[...]

Ik ben blij dat ze stil zijn, want anders zou er misschien een omzet-/winstwaarschuwing uitgebracht worden. Deze verwacht ik dus niet meer.

quote:

man_of_steel schreef op 24 oktober 2018 15:51:

[...]
Bedankt voor de duidelijke uitleg, ik had alleen maar "gehoord" dat ze convertbles uitgaven voor overnames. Ik had dit niet gecheckt op website van Besi. Dat hebben ze wel goed gezien omdat in 2017 de koers veel hoger stond en dat ze nu tegen een spotprijs inkopen.