Tom3 schreef op 19 april 2021 23:22:
[...]
@Lingus Welkom! Ik zie dat je voorheen vooral op het Galapagos forum actief bent of was. Het zou mooi zijn als we hier de koers van Galapagos gaan evenaren of zelfs overtreffen en dat we meer geluk hebben bij het beoordelingsproces. Ik ben nu dik 2 jaar geleden uit Galapagos gestapt.
Sinds ik van zeer dichtbij in mijn familie leukemie heb mee gemaakt heb ik al vrij snel mijn beleggingsfocus sinds een jaar of 5 verschoven naar de oncologie met sedert de laatste 3 jaar eigenlijk een volledige focus op slechts 2 ondernemingen: AFMD en ARWR. Op IEX heb ik daar al veel over geschreven, maar ik wil dat hier graag nog een keer herhalen.
Hoe langer je erover gaat nadenken des te harder dringt de realiteit tot je door dat de farma industrie nog slechts heel weinig te bieden heeft (in tegenstelling tot een ziekte als reuma) op het gebied van de oncologie. Als je je bedenkt dat bijvoorbeeld een KRAS mutatie (die in 30% van alle solid tumors voor komt) in feite onbehandelbaar is, dan is er nog een wereld te winnen. Bij kanker worden er ook meer bijwerkingen geaccepteerd dan bij reuma.
Als Affimed zorg gaat dragen voor een best in class medicatie bij een CD30 positieve kankercel en/of EGFR mutatie zou er al veel gewonnen zijn, ook gezien het bijwerkingenprofiel.
Ik betwijfel echter of zij bijvoorbeeld ooit een KRAS mutatie kan genezen of zelfs stabiliseren. Affimed kan haar NK cellen alleen haar werk laten doen als die NK cel gericht in de nabijheid van een kankercel gebracht kan worden. Als het wel zou lukken dan gaat het dak er hier helemaal af maar elke investeerder in een fonds als Affimed moet beseffen dat ze ooit rechts ingehaald wordt door een onderneming die in staat is een gen rechtstreeks uit te schakelen.
In de markt leeft de fantasie dat dit gerealiseerd gaat worden als de Crispr-cas/ base editing bedrijven volwassen worden. Dit gaat denk ik nog 20 jaren duren gezien de lange doorlooptijden van dit soort trials. Voor de time being heb ik mijn geld gezet op rnai met als vaandeldrager Arrowhead die in juli dit jaar voor het eerst in de geschiedenis bekend hoopt te maken dat een foutief gen dat nierkanker veroorzaakt, lam gelegd kan worden. Ze bezitten ook het patent op de genetische code teneinde het KRAS gen lam te leggen.