Just Eat Takeaway « Terug naar discussie overzicht

quote:

Just chill schreef op 30 januari 2023 21:49:

[...]

Ik maak mezelf echt niet groter dan ik ben.
Ik denk dat jij eerder doet met je geheimzinnige info of kennis die je hebt.
Zoiets als de pot verwijt......

Als jij het kan bewijzen dan zal ik ook mijn ongelijk toegeven. Tot die tijd lul je maar wat jongen.

quote:

DeWalt schreef op 30 januari 2023 20:22:

DHER heeft een Ondernemingswaarde van 15,5mrd momenteel

Tkwy staat bij Yahoo Finance abusievelijk voor 7mrd Ondernemingswaarde, terwijl dit na iFood deal maar 5mrd is…

quote:

DeWalt schreef op 30 januari 2023 21:50:

[...]
Alleen een amateur stelt de Ondernemingswaarde van TKWY momenteel op 7mrd.

Net debt is dicht bij nul met de al aanwezige cash plus de cash van iFood. Dus afgerond is de Ondernemingswaarde TKWY momenteel de marketcap (~5mrd).

quote:

SEVA_ schreef op 30 januari 2023 21:53:

[...]

Ik blijf met verbazing kijken naar het waarderingsverschil. Kijk bv alleen al naar het koersverloop van Dher de afgelopen 2 maanden. Ijzersterk.

Kan iemand mij onderbouwen waarom er zoveel verschil zit tussen deze 2 partijen? Even PRX, management en geografie daargelaten.

quote:

Just chill schreef op 30 januari 2023 21:57:

[...]

Een amateur of yahoo finance loopt achter met het updaten van hun informatie.

quote:

DeWalt schreef op 30 januari 2023 21:59:

[...]
DHER heeft een iets hogere omzet. Maar voornaamste verschil is dat DHER groeit en TKWY niet. Dat geeft een fors verschil in EV/ebitda multiple. Desalniettemin nog steeds een te groot verschil naar mijn mening.

quote:

SEVA_ schreef op 30 januari 2023 22:09:

[...]

Rechtvaardigt het verschil niet imo. Ik zie slechtere marges, veel voucher business, bleeder landen zoals Thailand, teveel focus op QC, concurrentie van Meituan en problemen met arbeidswetgeving.

quote:

DeWalt schreef op 30 januari 2023 22:00:

[...]
Pff kwartje valt eindelijk ;-)

quote:

DeWalt schreef op 30 januari 2023 22:12:

[...]
Blijkbaar geloofd de markt nog dat DHER de groeiende omzet gaat omzetten in zwarte cijfers….

(Denk ook ten onrechte)

quote:

vlug schreef op 30 januari 2023 21:53:

[...]Prima dat ik maar wat lul. Gelukkig verdien ik daar een zeer goede boterham mee.

quote:

Just chill schreef op 30 januari 2023 22:16:

[...]

Gelukkig! Nu weten we ook meteen welke aannames je doet (Net Debt=0). Dus Marketcap=EV.

Maar iedereen weet toch dat bedrijfs Info van Yahoo finance zwaar achterloopt :)

quote:

vlug schreef op 30 januari 2023 21:36:

[...]Het is duidelijk dat je er niet zo veel van begrijpt. Jij denkt echt dat de beurskoers de waarde van de onderneming weer geeft. En dat zegt dat hij weet hoe ondernemingswaardering werkt.

quote:

SEVA_ schreef op 30 januari 2023 23:22:

DoorDash: Tony Xu Intends to Sell Up to Approximately 2.2M Shrs of Class a Common Stk

quote:

DeWalt schreef op 30 januari 2023 17:31:

Allemaal in afwachting vd 26ste stem… (en 140mln extra ebitda)

quote:

SEVA_ schreef op 30 januari 2023 23:22:

DoorDash: Tony Xu Intends to Sell Up to Approximately 2.2M Shrs of Class a Common Stk

quote:

Just chill schreef op 30 januari 2023 23:25:

[...]

Geen goed nieuws voor DASH, after hours min 3%.

quote:

Joffrey23 schreef op 31 januari 2023 05:12:

Als ik kijk naar mijn eigen ervaring dan gaat het heel slecht met Justeat de laatste maanden.
Woon in een grote stad en veel locaties zijn gesloten omdat er geen fietsers zijn.
Burger King bijvoorbeeld levert sporadisch, maar zijn vrijwel de heledag gesloten voor levering omdat er dus niet genoeg fietsers zijn.

Heb met managers gesproken van Restaurants en die zeggen dat er beterschap beloofd was, maar met slecht/koud weer hebben ze extra moeite om iemand te vinden en dat weer hebben we al een tijdje en blijft nog wel even.

Reden voor mij om binnenkort short te gaan.

quote:

Littletycoon schreef op 30 januari 2023 22:27:

[...]
Dat is toch echt wel 1 van de invalshoeken m.b.t waardering, tenminste zo denken miljoenen beleggers erover die dagelijks kopen en verkopen.