Wereldhave « Terug naar discussie overzicht

Wereldhave - 2020

5.581 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 276 277 278 279 280 » | Laatste
Bart Meerdink
0
quote:

junkyard schreef op 5 februari 2020 21:57:

[...]

Dat denk ik niet, WHV Belgium wil zwaar investeren in Belle-Île, wat de waarde (en het belang) waarschijnlijk zal verhogen.
Op den duur is niet 2020-2022, en op zich, die 30% schuldgraad is eigenlijk wel gezond. Ze lenen nu tegen een erg lage rente.
[verwijderd]
1
quote:

Bart Meerdink schreef op 5 februari 2020 21:41:

[...]

Opvallend: toelichting bij de jaarcijfers geeft het management pas op dinsdag 11 februari."
Niet onlogisch - vrijdag is pas duidelijk hoe WHB in het grote plaatje past.
NLvalue
0
quote:

junkyard schreef op 5 februari 2020 21:27:

Nieuwe huisstijl WHV? Strategie van CEO Storm = nieuwe categorie in retail onroerend = Full Service Centers = helpt klanten hun dagelijkse leven gemakkelijker te leiden = dagelijks leven comfortabel en vrolijk?
Dat full service concept wordt al vakkundig afgeserveerd door de Belgen: “deze wijzigingen zullen geen significante impact hebben op de economische rentabiliteit”.

We gaan dus wat anders zien op 7/2..
junkyard
0
quote:

Bart Meerdink schreef op 5 februari 2020 22:03:

[...]
Op den duur is niet 2020-2022, en op zich, die 30% schuldgraad is eigenlijk wel gezond. Ze lenen nu tegen een erg lage rente.
Ah, je ging uit van nieuwe aankopen om Belle-Île onder de 20% te drukken. Lijkt mij niet verstandig, de gezonde LTV is deels reden voor de lage discount en lage cost of capital, schuldgraad verhogen (bij beperkte investeringskansen en problemen bij de moeder) lijkt mij niet erg verstandig. Bij geen nieuwe aankopen zal Belle-Île niet snel onder de 20% komen ivm de verbouwplannen.
NLvalue
0
quote:

NLvalue schreef op 4 februari 2020 20:35:

[...]

Als ik 4/2 een beetje goed inschat, gaan we morgen 2-3 partijen omlaag zien, en 1 omhoog.

Ik ga er geen gewoonte van maken, mezelf quoten.. voor de lezers van het ECP forum, de waarde van goed je huiswerk doen:

Koers 3,5% omhoog:

Adelphi + 0,7%

Clearance -0,4
Thames river -0,6

Dat verklaart dan weer een groot deel van het volume die dag. Paniek bij Adelphi?

Bart Meerdink
0
quote:

NLvalue schreef op 5 februari 2020 22:09:

[...]

Dat full service concept wordt al vakkundig afgeserveerd door de Belgen: “deze wijzigingen zullen geen significante impact hebben op de economische rentabiliteit”.

We gaan dus wat anders zien op 7/2..

Wat mij betreft is het juist goed en verstandig om de bezoeker centraal te stellen. Wat maakt Albert Heijn met afstand Nederlands succesvolste supermarkt? Hordes mensen zijn tevreden en hoeven eigenlijk niets anders (meestal). Uiteindelijk gaat het toch om de klant die tevreden is, vertrouwdheid wil en gemak waardeert. Die klant gunt AH een gezonde marge.
junkyard
1
quote:

NLvalue schreef op 5 februari 2020 22:17:

[...]

Ik ga er geen gewoonte van maken, mezelf quoten.. voor de lezers van het ECP forum, de waarde van goed je huiswerk doen:

Koers 3,5% omhoog:

Adelphi + 0,7%

Clearance -0,4
Thames river -0,6

Dat verklaart dan weer een groot deel van het volume die dag. Paniek bij Adelphi?

Dat zijn twee verwijzingen naar zelfgeplaatste berichten in één post, mooi stukje zelfverheerlijking. Hier een andere post d.d. 1 december 2018:

Zit hier hier vanaf 40 in, en middelen op 30, deze week op 29.

Die winkels van Wereldhave gaan misschien nog waarde verliezen, het onroerend goed niet. Herontwikkeling van winkellocaties in woningvoorraad om bevolkingsgroei op te vangen is al onderweg in kleine en middelgrote steden.

Huurprijzen liggen ruim hoger voor woningen. Prima toekomstpotentieel. CEO Anbeek waarschijnlijk niet de juiste man om de grotere stappen te zetten. Bij Eurocommercial zijn ze al wat verder in hun gedachten lijkt het

Dus ik blijf dividend opstrijken, en heinversteer in nog meer WHV aandelen.. laat de shortsellers maar dumpen.


Ok sorry, dit zijn oude koeien, en hierna waarschijnlijk heel veel huiswerk gedaan ;)
JORVO
0
Hoeveel negatieve herwaardering wordt er verwacht in NAV voor WHV?
De herwaarderingen bij WHB en Eurocommercial Properties waren negatief maar beperkt. Een scenario met stevige herwaarderingen zoals in 2018 geef ik daarom weinig kans.
[verwijderd]
0
quote:

JORVO schreef op 5 februari 2020 23:47:

Hoeveel negatieve herwaardering wordt er verwacht in NAV voor WHV?
De herwaarderingen bij WHB en Eurocommercial Properties waren negatief maar beperkt. Een scenario met stevige herwaarderingen zoals in 2018 geef ik daarom weinig kans.
Dan heb je H1 2019 gemist. 129 miljoen uit het hoofdje?
NLvalue
2
quote:

junkyard schreef op 5 februari 2020 23:05:

[...]

Dat zijn twee verwijzingen naar zelfgeplaatste berichten in één post, mooi stukje zelfverheerlijking. Hier een andere post d.d. 1 december 2018:

Zit hier hier vanaf 40 in, en middelen op 30, deze week op 29.

Die winkels van Wereldhave gaan misschien nog waarde verliezen, het onroerend goed niet. Herontwikkeling van winkellocaties in woningvoorraad om bevolkingsgroei op te vangen is al onderweg in kleine en middelgrote steden.

Huurprijzen liggen ruim hoger voor woningen. Prima toekomstpotentieel. CEO Anbeek waarschijnlijk niet de juiste man om de grotere stappen te zetten. Bij Eurocommercial zijn ze al wat verder in hun gedachten lijkt het

Dus ik blijf dividend opstrijken, en heinversteer in nog meer WHV aandelen.. laat de shortsellers maar dumpen.


Ok sorry, dit zijn oude koeien, en hierna waarschijnlijk heel veel huiswerk gedaan ;)
Met afstand je zwakste - en tegelijk grappigste - post..

Heel Trumpiaans weer - blowing hot smoke als het onderwerp je niet bevalt .. ja, shorts zijn bezig naar de uitgang te bewegen..

Je vergeet - voor het gemak - dat er een paar honderd post tussen zitten, waaronder:
- alles wat ik in die post schrijf - ook gebeurd is .. zelfs in RIjswijk
- issue met value beleggers is dat ze vaak te vroeg kopen, en te vroeg verkopen
- ik zit hier om te leren beter te worden - WHA is een mooi transparant studie object
- Mijn GAK is onder 24, positie 18 -call 18= 33% p/a, - puts onder 17. -puts dec 12, -puts Dec 14. Learning curve in action.
- Ik hier ook mijn kennis (en fouten) deel met anderen, zodat zij daar hopelijk iets aan hebben. Incl dat je goed moet spreiden. En dat op URW gokken net zo onverstandig is (lees je eigen posts nog even na toen URW op 190 stond, ongeveer dezelfde tijd). En dat ECP best naar 21.40 kan..

Met een jaar investeren in mijn eigen leercurve kwam ik uit op 42% totaal rendement in 2019. Ondanks dat mijn grootste positie, Sobi, en WHA zwakjes waren, er wat kwakkelaars in zitten zoals ING. Ik ben tevreden met mijn leercurve, als ook mijn rendement.

Als jij tevreden bent met 2,52 en wat pennen snaaien , is dat ook prima.

[verwijderd]
0
Ik verwacht voor morgen dat WH zich terugtrekt uit Belgie en Frankrijk.

WHB wordt afgestoten voor 70€ pa
Frankrijk wordt verkocht aan Klepierre of zo.
[verwijderd]
0
NL, JY doet gewoon zijn werk op de fora. Niet teveel aandacht aan besteden.

Feit is dat de gemeenteraden in de gemeentes met WHA graag samenwerken om een bezetting te realiseren - Rijswijk en Tilburg zijn hele mooie voorbeelden. Met zo een inzet gaat niemand mij vertellen dat die centra waardeloos zijn.
8ball
0
Vooruitzichten Voor 2020 gaat Wereldhave Belgium uit van een netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel in een bandbreedte van € 5,55 ­ € 5,65, welke zal aangepast worden in geval van de uitkering van een keuzedividend, formeel te bevestigen door de Raad van Bestuur van 20 april 2020. Behoudens onvoorziene omstandig heden zal deze doelstelling kunnen gerealiseerd worden. Wereldhave Belgium blijft verder uitkijken naar uitbreiding van de portefeuille door acquisities en nieuwe ontwikkelingen.
Direct resultaat 2019 BE; 45,6 mio. Prognose 2020; 7,8mio.aandelen (stand ultimo 2019) * 5,6 = 43,7 mio. Aanpassing door stockdividend niet relevant aangezien WH NL altijd kiest voor stock en BE consolideert. Verkalring; lichte huurgroei winkels, lagere huur kantoren en vooral gemis eenmalige break-up fees (1,9 mio. in 2019). Kans op goede verkoop kantoren kleiner geworden, LTV met 30% belachelijk laag met huidige rentestanden (doelstelling is onder 65% conform jaarverslag). Rek.crt. overeenkomst met holding vernieuwd voor 5 jaar, duidt niet op afsplitsing, mijn hoop op "grote" aankondiging vrijdag is gedaald, zie hetzelfde geleuter terugkomen in een nieuw jasje.
robrdam
0
Dank je 8Ball, dat je mijn zorgen over de 'grote' aankondiging hebt weggenomen. Te vaak is een koerswijziging het weggooien van oude schoenen zonder nieuwe te hebben.
8ball
0
quote:

robrdam schreef op 6 februari 2020 10:23:

Dank je 8Ball, dat je mijn zorgen over de 'grote' aankondiging hebt weggenomen. Te vaak is een koerswijziging het weggooien van oude schoenen zonder nieuwe te hebben.
Ergens onderweg heeft WH de oude schoenen al verruild voor teenslippers.
effegenoeg
0
quote:

Alalalonglong schreef op 6 februari 2020 11:23:

Maar je koopt die teenslipper voor de prijs van een inlegzool.
En blijf vervolgens mank lopen.
[verwijderd]
0
quote:

effegenoeg schreef op 6 februari 2020 11:28:

[...]

En blijf vervolgens mank lopen.
Touché, zo is het wel effe genoeg.
hvb
1
@Branco P
@junkyard

Ik kwam op het Unibail forum enkele interessante opmerkingen van jullie tegen (geen idee hoe ik deze hier kan includen of ernaar kan linken, dus doe ik het even zo, credits naar jullie!)

Branco P merkt op dat in de persconferentie van ECP gisteren werd gevraagd naar de yield van circa 5% die ECP toepast bij de waardering van zijn Franse winkelcentra. Daarop antwoordt de CEO van ECP met een merkwaardig betoog over een verkoop van URW van Franse winkelcentra aan een consortium van bedrijven, waarbij ook van een yield van circa 5% werd gesproken.

Hier is verder niets officieel van bekend.

Toen er werd doorgevraagd krabbelde de CEO van ECP terug, en sprak hij over geruchten (waar hij eerder toch best wel stellig was).

Junkyard post daarna:

Bizar dat ECP CEO geruchten verspreid over een grote (retail) verkooptransactie van URW in Frankrijk, dit lijkt mij niet erg netjes. CEO vooraankondiging 'careful here', 'might get shot', 'rumours' spitst de oren juist, praatgrage meneer. CEO heeft het over een 'consortium of buyers', 'major french insitutions', 'couple of billion', 'mixed bag we believe including Aeroville', 'yield around 5,0%'. Dit ter bevestiging dat boekwaarden Frankrijk hard zijn, een gerucht de wereld inhelpen lijkt mij daarvoor niet een goed argument (tenzij waar? ....

De opmerkingen van deze CEO lijken me geen vergissing, en zeker geen grap. De man weet kennelijk iets, versprak zich, en probeerde zich er daarna maar vanaf te maken met 'geruchten'.

Hoe dit precies in elkaar zit is niet duidelijk, maar het lijkt er dus sterk op dat een serieus Frans consortium miljarden wil betalen voor Franse winkelcentra, met name (ook?) van Unibail, en in ieder geval niet van ECP zelf.

Nu wil het toeval dat Wereldhave ook wat Franse centra bezit, en daar tegen een waardering overeenkomend met een dergelijke yield best wel vanaf zou willen?
In de boeken staan de Franse winkelcentra van Wereldhave gewaardeerd tegen een yield van 4,8%.

Zou een verkoop van de Franse winkelcentra (of enkelen daarvan) een onderdeel van de strategiewijziging kunnen zijn die morgen wordt aangekondigd?

In het geval dit niet zo is, dan zou er best iets afgeboekt kunnen worden op de Franse winkelcentra, maar zal dat niet dramatisch zijn (en we weten al dat ook over de Belgische centra niet veel wordt afgeboekt)?
5.581 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 276 277 278 279 280 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 20 feb 2024 17:35
Koers 13,550
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 13,740
Laag 13,490
Volume 58.204
Volume gemiddeld 89.790
Volume gisteren 58.204

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront