Kiadis Pharma « Terug naar discussie overzicht

quote:

BassieNL schreef op 3 oktober 2017 10:48:

[...]
Als analist zou je gelijk hebben. Maar de markt is grillig.

Is de freefloat wel zo klein als steeds wordt gesuggereerd?

quote:

C200 schreef op 3 oktober 2017 10:56:

Goedemorgen,
Ik heb mezelf wat verdiept in Kiadis en naar mijn mening ziet de toekomst er rooskleurig uit.

14,7 miljoen aandelen waarvan 68% in bezit is van grote investeerders. Dat wil zeggen dat er op dit moment slechts 32% overige aandeelhouders zijn met in het totaal 4,7 miljoen aandelen.

Op dit moment een marktkapitalisatie van 150 miljoen wat bij goedkeuring potentie heeft tot 900 miljoen. En daarna kan uitgroeien tot 2,5 miljard in 2025. Pff, hier krijg je hoogtevrees van.

Ik zie dat beleggers bang zijn voor een emissie. Ik niet hoor. Stel, Kiadis heeft 20 miljoen euro nodig. Dat zijn bij de huidige koers slechts 2 miljoen uit te geven aandelen. Dan hebben ze er in het totaal 16,7 miljoen. Dat is nog steeds peanuts.

Even een ,Stel je voor, gedachte:

Marktkapitalisatie bij goedkeuring, 900 miljoen/16,7 miljoen = 54 euro p.a.
Potentiële Marktkapitalisatie 2025, 2,5 miljard/16,7 miljoen = 149 euro p.a.

Correct me if I am wrong.

Ik heb in ieder geval een plukje gekocht.

Fijne dag.

quote:

DWB Happy schreef op 3 oktober 2017 10:59:

[...]

De markt wordt grillig gemaakt, er is duidelijk een zeer grote interesse in dit aandeel, het is gewoon wachten totdat het weer een level hoger gaat, mag.

Nu gelijk doorschieten over de 11 geeft beleggers zoveel vertrouwen dat ze hun stukken vasthouden, dat is dus niet de bedoeling, tegen de 10 houden en aandeelhouders uitroken.

Wat de RMAT status betreft, die is juist bedoeld om het keuringstraject verkort/versneld af te leggen.

quote:

ruud71 schreef op 3 oktober 2017 11:03:

[...]

Als je 10% winst weet te draaien op een omzet van 900 miljoen en rekent met een k/w verhouding van 10, dan is een koers van 54 Euro gerechtvaardigd. 90 miljoen/16,7 miljoen aandelen x 10 = 54 Euro.
Kiadis mag wel hopen dat er meer winst overblijft op een omzet van 900 miljoen.

quote:

BassieNL schreef op 3 oktober 2017 11:05:

[...]
Zijn aandelen QfG ook in free float beland?

Ze staan nog gewoon als major shareholder genoemd
www.kiadis.com/investors/major-shareh...

quote:

ruud71 schreef op 3 oktober 2017 11:03:

[...]

Als je 10% winst weet te draaien op een omzet van 900 miljoen en rekent met een k/w verhouding van 10, dan is een koers van 54 Euro gerechtvaardigd. 90 miljoen/16,7 miljoen aandelen x 10 = 54 Euro.
Kiadis mag wel hopen dat er meer winst overblijft op een omzet van 900 miljoen.

quote:

C200 schreef op 3 oktober 2017 11:27:

Kan iemand mij vertellen of dit lijstje nog up to date is?

Huidige aandeelhouders Kiadis Pharma
De onderstaande aandeelhouders hebben op dit moment een belang in Kiadis Pharma.

# Aandeelhouder Soort Percentage
1 Esprit Nominees A 24,81%
2 Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen A 15,81%
3 Life Sciences Partners II A 11,86%
4 Lenildis Holding A 8,69%
5 Alta Partners Management VIII A 7,06%
6 Noordelijke Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij A 3,06%

quote:

DWB Happy schreef op 3 oktober 2017 11:36:

[...]

Er zijn verder geen meldingen meer geweest, ook geen meldingen dat er al warrants omgewisseld zijn, dat op zich is eigenlijk een heel goed teken.

quote:

C200 schreef op 3 oktober 2017 11:41:

[...]

Dank je DWB,
Naast Kiadis zit ik ook in Pharming en Galapagos.
Ik laat Kiadis gewoon een tijd op de plank liggen. Ik heb er een goed gevoel over en na mezelf wat te hebben ingelezen begrijp ik eerlijk gezegd niet dat het aandeel nog zo laag staat.

Bovendien is ATIR101 volgens mij een weesgeneesmiddel. Deze komen doorgaans wat sneller door de goedkeuring. Zeker wanneer het om terminale aandoeningen gaat. Daar komt de RMAT bij, waardoor er imo weinig mis kan gaan.

quote:

Onderbouwer schreef op 3 oktober 2017 11:48:

Het lijkt er op dat de koers niet hoger gaat omdat er een emissie gaat komen. Er zijn m.i. nog veel particulieren die kiadis willen kopen maar dat willen doen na de emissie. Wat ik nu denk is dat na de emissie er een soort opluchtings- kooprally gaat komen. Iedereen zal er op springen als de koers naar de emissieprijs gaat. Ik verwacht dan ook dat we minimaal 25% hoger staan dan de emissieprijs binnen een week

quote:

Sentiment schreef op 3 oktober 2017 12:26:

Ik verwacht ook een partner, er is altijd een bedrijf die graag hier aan meedoet.
Wie weet zijn er al besprekingen, de recente koersstijging van 30% komt niet zomaar, er zijn altijd partijen die net iets meer weten....

quote:

Kelewan schreef op 3 oktober 2017 12:31:

[...]Een partner met ervaring met de laatste fase ontwikkeling en marketing (imho niet het sterkste punt van Kiadis) zou zeer welkom zijn (en ja, ook nog eens de noodzaak nieuwe emissies wegnemen).