Forum: Galapagos » inhoudelijk LIGHT » Pagina: 51 | Belegger.nl

inhoudelijk LIGHT

2.356 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 114 115 116 117 118 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
NielsjeB
2
A Study to Evaluate the Pharmacokinetics, Safety and Tolerability of Upadacitinib in Pediatric Subjects With Severe Atopic Dermatitis

www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03...
Topperke
12
Dag beste forumgangers.

Nu dat Galapagos steeds dichter bij de marktlancering van zijn eerste producten komt, heb ik puur informatief een duidelijk overzicht gemaakt van de mogelijke waarde van de pipeline in de toekomst, na commercialisering.
Ons geliefkoosde bedrijf zal in de toekomst (anno 2022) het statuut 'winstgevende, grote biotechspeler' krijgen, komende van een verlieslatend, pre-klinisch en vooral risicovol bedrijf.
Indien Galapagos in de toekomst de resultaten van het verleden kan blijven voorleggen, zal het verscheidene blockbusters op de markt kunnen brengen.
Daarbij ben ik er ook van overtuigd dat er voor de huidige pipeline binnen enkele jaren zeer mooie opvolgers (van de tientallen pre-klinische kandidaten) klaarstaan, die extra aandeelhouderswaarde zullen creëren.

Ik heb, in volgorde, een overzicht van de producten gemaakt die mogelijks binnen dit en 10 jaar op de markt kan komen.
Hierdoor kan je de huidige koersschommelingen relativeren.
Galapagos is overduidelijk een aandeel om voor de lange termijn te behouden!
Mijn berekeningen, rekening houdende met de mogelijkheid dat producten de markt niet halen en met alle kosten, brengen me op een market cap van 42 miljard (!) in 2028.

Graag hoor ik jullie opmerkingen over (grote) fouten en eventuele aanvullingen.
Dit is inderdaad een simplistische voorstelling, waar je natuurlijk niet 100% op kan vertrouwen. Wel is het leuk om eens wat verder in de toekomst te kijken. (Voor diegenen die dit enkele jaren terug gedaan hebben, heeft dit zeker geloond)
Bijlage:
winx09
0
@Topperke

mbt 1972 vandaag nog even de nieuwjaarsborrel info doorgenomen. " Als die data goed is (van de fase 2) dan zal het wel de grootste deal in de history gaan opleveren"


mooi overzicht. Thanxs.
Topperke
0
quote:

winx09 schreef op 29 aug 2018 om 21:28:


@Topperke

mbt 1972 vandaag nog even de nieuwjaarsborrel info doorgenomen. " Als die data goed is (van de fase 2) dan zal het wel de grootste deal in de history gaan opleveren"


mooi overzicht. Thanxs.

Juist, maar vandaag de dag nog moeilijk in te schatten hoeveel dit product waard kan worden.
Het is wel zo dat dit zowat de markt is met de grootste nood (in omvang) voor een werkend middel.
De fase 2 studie is gigantisch en als hier sterke data uit voortkomen, gaan vele grote farma's aandringen om dit te mogen commercialiseren.
Het beleggingsblad 'De Belegger' durfde zelfs aan te halen dat deze studie meer potentieel heeft dan die van Filgo, IPF en CF samen!
Dit is wel een serieus 'als...dan' verhaal, want de kans is niet groot dat dit product de markt haalt. Ik heb er bv. maar 10% waarde op gekleefd & er is een reden waarom de analisten er ook nog niet echt waarde aan hebben gehecht.
We'll see!
aston.martin
0
quote:

Topperke schreef op 29 aug 2018 om 23:09:


[...]
Juist, maar vandaag de dag nog moeilijk in te schatten hoeveel dit product waard kan worden.
Het is wel zo dat dit zowat de markt is met de grootste nood (in omvang) voor een werkend middel.
De fase 2 studie is gigantisch en als hier sterke data uit voortkomen, gaan vele grote farma's aandringen om dit te mogen commercialiseren.
Het beleggingsblad 'De Belegger' durfde zelfs aan te halen dat deze studie meer potentieel heeft dan die van Filgo, IPF en CF samen!
Dit is wel een serieus 'als...dan' verhaal, want de kans is niet groot dat dit product de markt haalt. Ik heb er bv. maar 10% waarde op gekleefd & er is een reden waarom de analisten er ook nog niet echt waarde aan hebben gehecht.
We'll see!


Ik ben heel erg benieuwd om uw argumenten te horen waarom, volgens u, de kans niet groot is dat ‘1972 de markt zal halen.

Als jij de kans op slechts 10% schat dan moet je daar toch gefundeerde redenen voor hebben?

Topperke
1
quote:

aston.martin schreef op 30 aug 2018 om 09:45:


[...]

Ik ben heel erg benieuwd om uw argumenten te horen waarom, volgens u, de kans niet groot is dat ‘1972 de markt zal halen.

Als jij de kans op slechts 10% schat dan moet je daar toch gefundeerde redenen voor hebben?



1. Dit is een markt waar nog geen enkel product is uitgevonden om de aandoening OA echt te verminderen/verbeteren. Er zijn dus geen voorgangers waar ik mij op kan baseren. Het feit dat er in zo'n miljardenmarkt nog geen goede producten zijn, wilt zeggen dat het heel moeilijk is om hiervoor een product te ontwikkelen.

2. Analisten hechten er ook geen waarde aan. Moest de kans op marktlancering groot zijn (50%+), hadden ze dit zeker wel gedaan.

3. Het onderzoek heeft nog maar juist de fase 2 aangevangen. Dit is de fase waar de meeste producten niet doorgeraken. Gezien de grote omvang van de studie, wordt het een heel belangrijk onderzoek voor Galapagos. Erop of eronder. We moeten realistisch blijven & rekening houden met het feit dat in dit geval 'eronder' meer kans heeft dan 'erop'.
In tegenstelling tot andere producten van Gala (1690, filgo) is er dus nog een hele lange weg te gaan, waarin veel kan foutlopen.

Echt veel inzicht in deze studie heb ik niet. Moest iemand dit wel hebben en kunnen beargumenteren dat ik te conservatief ben, hoor ik dat graag!

aston.martin
3
quote:

Topperke schreef op 30 aug 2018 om 10:11:


[...]
1. Dit is een markt waar nog geen enkel product is uitgevonden om de aandoening OA echt te verminderen/verbeteren. Er zijn dus geen voorgangers waar ik mij op kan baseren. Het feit dat er in zo'n miljardenmarkt nog geen goede producten zijn, wilt zeggen dat het heel moeilijk is om hiervoor een product te ontwikkelen.

2. Analisten hechten er ook geen waarde aan. Moest de kans op marktlancering groot zijn (50%+), hadden ze dit zeker wel gedaan.

3. Het onderzoek heeft nog maar juist de fase 2 aangevangen. Dit is de fase waar de meeste producten niet doorgeraken. Gezien de grote omvang van de studie, wordt het een heel belangrijk onderzoek voor Galapagos. Erop of eronder. We moeten realistisch blijven & rekening houden met het feit dat in dit geval 'eronder' meer kans heeft dan 'erop'.
In tegenstelling tot andere producten van Gala (1690, filgo) is er dus nog een hele lange weg te gaan, waarin veel kan foutlopen.

Echt veel inzicht in deze studie heb ik niet. Moest iemand dit wel hebben en kunnen beargumenteren dat ik te conservatief ben, hoor ik dat graag!




Dat er tot nog toe geen echte medicatie voor artrose op de markt is betekent toch niet dat er geen geneesmiddel kan/ zal gevonden worden in de toekomst?
Het is inderdaad wel een indicatie dat het hier over een moeilijk te behandelen aandoening gaat.
‘1972 kan voor artrose echter betekenen wat de TNF-remmers voor RA betekend hebben. Eens komt er wel een doorbraak in het onderzoek.

De lage kans op slagen waarover de analisten het hebben vind ik ook niet echt een argument. Ze gaan gewoon uit van een statistische kans op slagen die gebaseerd op het verleden. Naarmate het klinisch onderzoek vordert stijgt de slaagkans. Meer waarde moet aan cijfers van de analisten niet gehecht worden.

Galapagos is het eerste bedrijf dat een molecule met dergelijk werkingsprincipe zover in ontwikkeling heeft kunnen brengen.
Bedenk ook dat er op dit ogenblik niets is om de patiënten te helpen behalve de pijnbehandeling. Knie- en heupprotheses zijn een andere manier om de problemen op te lossen.
Een middel dat het ziekteproces op zijn minst afremt of stabiliseert zou reeds een succes kunnen zijn.
Op basis van de preklinische testen en de werking in gezonde vrijwilligers (fase 1) en in patiënten (fase 1b), het zogenaamde proof of principle is de slagingskans reëel.

Daarnaast is er bovendien de (grote) mogelijkheid dat deze molecule gepartnerd wordt, nog vóór de resultaten van fase 2 gekend zijn. Gezien het gigantisch marktpotentieel zal de omvang van een dergelijke deal navenant zijn! Reken maar dat er nu al kandidaten zijn om een licentie te nemen op dergelijke molecule.

Aanbevolen lectuur: de presentaties op Eular en Oarsi van dit jaar

www.glpg.com/docs/view/5b2a25915866d-en

www.glpg.com/docs/view/5ae31d8d6be25-en

www.glpg.com/docs/view/5ae31e7ab2554-en



Topperke
0
Bedankt voor de inbreng, aston martin!
Moest je er een percentage op moeten plakken, dat Gala met dit middel een knaller op de markt kan brengen van formaat, hoeveel zou dit dan zijn? 20%?

De studies die al achter de rug waren, zijn van inferieure waarde tov het gigantische programma dat nu aan het lopen is.
Eind 2019 krijgen we daar waarschijnlijk uitslagen van. Komt er goed nieuws uit die fase 2, dan komt er sowieso een grote partner met veel geld.
Dan hebben we naast Filgo en GLPG1690 een 3de blockbuster met een gigantisch omzetpotentieel.
Interessant wordt het zeker om te volgen. Dit onderzoek kan enorm veel aandeelhouderswaarde creëren op lange termijn!
grounds for hope ?
12
Vandaag was ik in het universitair ziekenhuis voor de behandeling (controle) van mijn UC.
Ik vroeg de dokter zijn mening betreffende filgotinib.
"Nieuw medicijn in studiefase" antwoorde hij.
Mijn volgende vraag : denkt u dat dit medicijn goedgekeurd wordt ?
Zijn antwoord : "zeker weten", we behandelen hier al verschillende patienten met filgotinib.

Dit is de realiteit.

Met de anti-ADH behandelingen moet de patient ingeschreven voor korte daghospitalisatie (baxter). Dit neemt veel tijd en is zeer duur.
Filgotinib is een gewoon pilletje.
winx09
2
quote:

grounds for hope ? schreef op 30 aug 2018 om 14:28:


Vandaag was ik in het universitair ziekenhuis voor de behandeling (controle) van mijn UC.
Ik vroeg de dokter zijn mening betreffende filgotinib.
"Nieuw medicijn in studiefase" antwoorde hij.
Mijn volgende vraag : denkt u dat dit medicijn goedgekeurd wordt ?
Zijn antwoord : "zeker weten", we behandelen hier al verschillende patienten met filgotinib.

Dit is de realiteit.

Met de anti-ADH behandelingen moet de patient ingeschreven voor korte daghospitalisatie (baxter). Dit neemt veel tijd en is zeer duur.
Filgotinib is een gewoon pilletje.



Heb je je al aangemeld ? zie in link onderaan de lijst deelnemende locaties (beperkt in de buurt). Krijg je Filgotinib behandeling en helpt het onderzoek eerder klaar te komen.

clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03201445

Succes !!
Woman in Chains32
0
quote:

winx09 schreef op 31 aug 2018 om 08:47:


[...]

Heb je je al aangemeld ? zie in link onderaan de lijst deelnemende locaties (beperkt in de buurt). Krijg je Filgotinib behandeling en helpt het onderzoek eerder klaar te komen.

clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03201445

Succes !!




@grounds tor hope. Nog verdere duiding post winx09.


MANTA studie in UC-patiënten:

Criteria
Key Inclusion Criteria:

» Male participants who are between the ages of 25 and 55 (inclusive) on the day of signing informed consent
» Documented diagnosis of ulcerative colitis (UC) of at least 4 months AND with a minimum disease extent of 15 cm from the anal verge. Documentation should include endoscopic and histopathologic evidence of UC
» Have moderately to severely active UC



1 Nederlandse kliniek voor nu die deelneemt aan MANTA studie (totaal wereldwijd) 54 en groeiende..


Netherlands
Nij Smellinghe Ziekenhuis Recruiting
Drachten, Netherlands, 9202 NN


Gilead/Galapagos zoeken mannelijke Colitis Ulcerosa (UC) patiënten.
winx09
7
quote:

pe26 schreef op 31 aug 2018 om 09:38:


Galapagos is aan zet om deze nieuwsluwe periode om te zetten in weken met meer nieuws:


-GLPG1690: wat is status ISABELA fase 3 studie..zijn er reeds landen akkoord met studie protocol? Is screening gestart zodat 1e dosering eind Q3 plaatsvind.

-GLPG1972: waarom niet melden dat 1e patiënt wordt gedoseerd? Extra exposure en nieuws wat ook tot artsen patiënten en artsen komt. Wereldwijd 850 patiënten worden geworven en Galapagos is sterk overtuigd van dit molecuul. Een statusupdate over USA klinieken is weer een mijlpaal.

-GLPG0634 (Filgotinib): snel openheid data FINCH2 gewenst.
Deze reumatische artritis studie fase 3 is beslissend.

Galapagos heeft 108-weekse DARWIN3 data niet met PB gecommuniceerd, evenals geen PB dat FINCH studies waren volgelopen.
Gilead remt Galapagos.

FINCH2 24-weekse data is niet de info waar Gilead het alleenrecht op heeft.
Als subsponsor moet Galapagos deze data snel kunnen overleggen aan haar beleggers.

FINCH2 data komt voor TORTUGA fase 2 studie ankylosing spondiloartritis (ziekte van Bechterew). Ook deze data met Filgotinib komt in Q3.


En zo is er veel info waar wij als Galapagos beleggers graag snel meer over horen.

Zijn ze bij Gilead uit hun stoel gevallen dat FINCH2 data zo indrukwekkend is...Filgotinib gaat het maken ja.

Voor de dag ermee Gilead.

Die FINCH2 fase 3 data moet zo snel mogelijk in de openbaarheid. Zeker wij als Galapagos beleggers zijn daar bij gebaat.


Waarom zouden ze met nieuws komen ?
De pr machine blijkt ten grave gedragen. Sinds mei geen nieuwe investor presentatie terwijl er majeure dingen zijn gebeurd zoals mor106 licensering, PsA uitslagen die heel goed waren, Pelican die slecht waren.

Ongetwijfeld bediend Elizabeth de grote aandeelhouders van wat "colouring" op wat gaande is, wij klootjesvolk mogen een keer per jaar opdraven met een roze bril op om te applaudisseren en moeten verder maar afwachten totdat er weer een stukje info wordt toegeworpen. Dat vertaald zich momenteel in de koersontwikkeling denk ik.

Wellicht komt er wat groots aan. Een vriendschappelijke overname door Gilead zie ik niet gebeuren, een vijandige kan plots. Het partneren van een programma als overname bescherming blijft tricky lijkt me aangezien het juridisch vastleggen van een verplichte tegenstem mij lastig lijkt en er over het algemeen ook een change of control clause in zit.

Wat dat betreft blijf ik van mening dat de lijntjes via Beukema en Brus richting Bill and Melianda Gates foundation interessantere mogelijkheden tot een verdedigingslinie bieden. Een belang van de foundation in ruil voor een inspanningsverplichting op onderzoek naar een onderwerp uit het hart van de foundation lijkt een win-win. Wellicht is er al een handdruk met van Herk over een tegenstem, echter ik zou er de zelfstandige toekomst van mijn bedrijf niet op willen verankeren.

Groots en meeslepend begint natuurlijk met goede data. Wellicht had men die zelf ook eerder verwacht om dan in een keer het bedrijf opnieuw in de spotlights te zetten. Kunnen alleen maar afwachten. Het is te hopen dat men heeft kunnen plannen op de aankomende events (Morgan S. en ACR late braker abstract date) want dat zijn wel momenten voor de Gilead marketeers het nieuwe wondermiddel goed onder de aandacht te brengen.

vrgr
Winx, nog altijd mega-long maar wel chagarijnig momenteel.


p.s. pe26 ik heb m even in deze draad gezet in de hoop op wat discussie.
Endless
3
@pe26 Hoi pe jij bent het best van ons forum bekend in de materie + Galapagos, Onno en Bart weten wie jij bent. Zou fijn zijn als jij een mailtje stuurt naar Galapagos met deze vragen. het wordt wel tijd dat er weer een PB tje komt.
K. Wiebes
0
quote:

winx09 schreef op 31 aug 2018 om 10:23:


[...]...Groots en meeslepend begint natuurlijk met goede data...


Je bent weliswaar - in vakantietijd - afhankelijk van de deelnemende ziekenhuizen; maar met 104 sites voor ca. 450 patiënten is het gemiddelde nog geen 5.

Zou toch moeten kunnen in ruim twee maanden.

Als Gil voorbeurs wil uitpakken gaat Gala 's middags plat. En Onno vindt het - bij goede data, uiteraard - héérlijk om de handel stil te leggen:
groots, meeslepend, en álle ogen op Kwatta.

Je hebt dus nog 'n uurtje :P
NielsjeB
2
quote:

winx09 schreef op 31 aug 2018 om 08:47:


[...]

Heb je je al aangemeld ? zie in link onderaan de lijst deelnemende locaties (beperkt in de buurt). Krijg je Filgotinib behandeling en helpt het onderzoek eerder klaar te komen.

clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03201445

Succes !!

Ik vind je woordkeuze bij deze studie wat ongepast, maar je streven is te prijzen ;)

Het allermooist zou zijn als er naast extra studiecentra ook extra indicaties bij zouden komen. RA is niet geschikt, maar wie weet krijgen ze de FDA zover om breder te mogen recruteren.
Woman in Chains32
4
quote:

Endless schreef op 31 aug 2018 om 10:57:


@pe26 Hoi pe jij bent het best van ons forum bekend in de materie + Galapagos, Onno en Bart weten wie jij bent. Zou fijn zijn als jij een mailtje stuurt naar Galapagos met deze vragen. het wordt wel tijd dat er weer een PB tje komt.



Ik ben zeker niet het best bekend met de materie. Heb echter wel een mail gestuurd naar Galapagos.


Wat meer nieuwsopvolging GLPG1690 (ISABELA studies) en GLPG1972 (ROCCELLA studie) zou iedereen goed doen.

Binnenkort update van Galapagos website fase 3 IPf studie GLPG1690? www.isabelastudies.com

De medische community IPF/Artrose leest ook de persberichten. Denk aan artsen/hoofdonderzoekers, CRO's, wetenschappelijke magazines/journals en bovenal patiënten.

Endless
0
quote:

pe26 schreef op 31 aug 2018 om 17:01:


[...]


Ik ben zeker niet het best bekend met de materie. Heb echter wel een mail gestuurd naar Galapagos.


Wat meer nieuwsopvolging GLPG1690 (ISABELA studies) en GLPG1972 (ROCCELLA studie) zou iedereen goed doen.

Binnenkort update van Galapagos website fase 3 IPf studie GLPG1690? www.isabelastudies.com

De medische community IPF/Artrose leest ook de persberichten. Denk aan artsen/hoofdonderzoekers, CRO's, wetenschappelijke magazines/journals en bovenal patiënten.



@pe26 Super
nmgn
7
quote:

grounds for hope ? schreef op 30 aug 2018 om 14:28:


Vandaag was ik in het universitair ziekenhuis voor de behandeling (controle) van mijn UC.
Ik vroeg de dokter zijn mening betreffende filgotinib.
"Nieuw medicijn in studiefase" antwoorde hij.
Mijn volgende vraag : denkt u dat dit medicijn goedgekeurd wordt ?
Zijn antwoord : "zeker weten", we behandelen hier al verschillende patienten met filgotinib.

Dit is de realiteit.

Met de anti-ADH behandelingen moet de patient ingeschreven voor korte daghospitalisatie (baxter). Dit neemt veel tijd en is zeer duur.
Filgotinib is een gewoon pilletje.



Een bekende van mij heeft sarcoidose en is uitbehandeld qua medicijnen. Hij heeft nu het laatste middel. Ik had hem getipt om naar filgotonib te vragen. Dat deed hij en de arts vond het een optie als dit medicijn niet werkt. Mijn kennis vertelde dat hij de tip had gehad van iemand die er in belegde. De arts zei: dat is een goede belegging. De resultaten van dat medicijn zijn erg goed.

De medische wereld lijkt dus al erg goed te weten wat er speelt in jak land.
winx09
1
Weet iemand nog de reden waarom Galapagos de fase 2 van PsA en AS uitvoerde en de andere fases 2 door Gilead worden gedaan ?
Staat mij iets bij dat de behoefte van Gilead op deze gebieden niet zo hoog waren, terwijl Gala wel heel graag onderzoek in deze domeinen wilde uitvoeren. Of was het omdat er al een projectteam bezig was met de opzet van de fases 2 ? (op zich vreemd want zoewel PsA als AS zijn pas in maart 2017 gestart).

Nu snel late breaker abstract in elkaar sleutelen voor ACR. Eens kijken of Finch2 ook die deadline haalt.
2.356 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 114 115 116 117 118 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 20-nov-19 17:29
Koers 168,850
Verschil +3,750 (+2,27%)
Hoog 169,200
Laag 164,300
Volume 840.642
Volume gemiddeld 407.136
Volume gisteren 846.060