Steinhoff International Holdings N.V.
Steinhoff International Holdings N.V. : Result of Accelerated Placement of ordinary shares in Pepco Group N.V.
Zakelijk | 18 januari 2023 07:00
EQS-Nieuws: Steinhoff International Holdings N.V. / Trefwoorden: Overig
Steinhoff International Holdings N.V.: Resultaat van versnelde plaatsing van gewone aandelen in Pepco Group N.V.
18.01.2023 / 07:00 CET/CEST
De uitgever is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van deze aankondiging.
NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF INDIRECT, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, NAAR OF IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAARIN AANBIEDINGEN OF VERKOOP VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJK RECHT. DEZE AANKONDIGING VORMT GEEN AANBOD VOOR DE VERKOOP VAN DE EFFECTEN WAARIN HIERIN WORDT VERWEZEN IN ENIG RECHTSGEBIED, MET INBEGRIP VAN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, ZUID-AFRIKA, JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN AANBIEDINGEN OF VERKOPEN VERBODEN ZOU ZIJN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. ZIE DE BELANGRIJKE MEDEDELING AAN HET EINDE VAN DEZE AANKONDIGING.
Resultaat van versnelde plaatsing van gewone aandelen in Pepco Group N.V.
Naar aanleiding van de aankondiging van 17 januari 2023 kondigt Steinhoff International Holdings N.V. (de "Vennootschap", samen met haar dochterondernemingen, "Steinhoff" of de "Steinhoff Groep") aan dat de Steinhoff Groep via IBEX Retail Investments (Europe) Limited heeft verkocht (de "Verkoper"), een indirecte volledige dochteronderneming van de Vennootschap, een totaal van 38 miljoen gewone aandelen in het kapitaal van Pepco Group N.V. ("Pepco Group") tegen een prijs van PLN 38,95 per aandeel (de "Plaatsing") , waardoor de totale bruto verkoopopbrengst ongeveer PLN 1.480,1 miljoen (EUR 315,2 miljoen) opleverde. Vanwege de vraag van beleggers werd de Plaatsing vergroot ten opzichte van de lanceringsomvang van ongeveer 34,5 miljoen gewone aandelen.
Na voltooiing van de Plaatsing zal de Vennootschap indirect 415.594.616 gewone aandelen houden, wat ongeveer 72,3% van het geplaatste aandelenkapitaal van Pepco Group vertegenwoordigt.
De opbrengst van de Plaatsing is contant betaalbaar volgens de gebruikelijke afwikkelingsvoorwaarden, en de voltooiing van de Plaatsing zal naar verwachting plaatsvinden op T+2-basis op 20 januari 2023. De Steinhoff Groep is van plan de opbrengst van de Plaatsing te gebruiken om haar uitstaande schuld te verminderen . Pepco Group ontvangt geen opbrengsten van de Plaatsing.
De gewone aandelen in Pepco Group die na de Plaatsing door Steinhoff worden behouden, zullen onderworpen zijn aan een blokkeringsperiode van 90 dagen, met inachtneming van de gebruikelijke vrijstellingen.
Goldman Sachs Bank Europe SE ("Goldman Sachs") en J.P. Morgan SE ("JP Morgan") treden op als Joint Global Coordinators in verband met de Plaatsing. Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie (“Santander”) en Numis Europe Limited (“Numis”) treden op als Joint Bookrunners.
Het bedrijf heeft een primaire notering aan de Frankfurt Stock Exchange en een secundaire notering aan de JSE Limited.
Stellenbosch, Zuid-Afrika
18 januari 2023