Altice « Terug naar discussie overzicht

quote:

Accuboor schreef op 28 augustus 2018 07:47:

Wederom bewijs dat Altice de onderwaardering eruit gaat halen door herwaardering van de verschillende assets.

We zagen al 18x ebitda voor een deelneming in de telecommasten in Portugal en Frankrijk. Ben benieuwd welke waardering het Fiber To The Home netwerk in Frankrijk gaat krijgen. Alles boven de 6x EBITDA verhoogd de waardering van Altice Europe...

quote:

Accuboor schreef op 28 augustus 2018 09:24:

[...]
Je krijgt alleen geld van IB-ers met een trackrecord...

Drahi heeft blijkbaar het vertrouwen en kan dus inderdaad los gaan.

quote:

gurt schreef op 28 augustus 2018 10:34:

-3 bedoel je

quote:

gurt schreef op 28 augustus 2018 10:48:

trekken hem wel lager en goed nieuws? weer een partij erbij die er wat van af snoept.

quote:

braniek schreef op 28 augustus 2018 16:07:

Bizar dat velen op dit forum het idee hebben dat ze betere ondernemer zijn dan management Altice.
Ik voorspel niets maar er is moment dat doemdenkers inzien dat hun analyse ook gebaseerd zal zijn op gebakken lucht. Miljardairs hebben betere neus voor ondernemerschap en het afwijzen van deals heeft niets te maken met arrogantie. Mark my words.

quote:

pensioenman schreef op 28 augustus 2018 17:59:

de reactie, de winstnemingen, na de stijging van bijna 20%, valt tot nu toe reuze mee......positief signaal

quote:

pensioenman schreef op 28 augustus 2018 17:59:

de reactie, de winstnemingen, na de stijging van bijna 20%, valt tot nu toe reuze mee......positief signaal

quote:

DiCoFlow schreef op 28 augustus 2018 17:35:

[...]

Naar mijn mening zijn het meer halfbakken analyses van de doemdenkers. Totale ignorantie voor de impact van de bestuurlijke kant. Ontbreekt nagenoeg geheel bij de hier spammende doemdenker. Vandaar dat ze verrassing op verrassing zullen zien.

Dat zal ook het lot zijn van de (professionele?) shorters. Daarnaast hebben zij ook nog eens last van de foutieve historische data die op het internet circuleert.

De toelichting op de halfjaarcijfers geeft toch duidelijk aan waar altice nu in de planning zit en wat ze verder gaan doen.
Als dat allemaal lukt moeten we toch op een richtprijs tussen de 10 tot 20 euro rekenen. Geef het nog 1 tot 2 jaar en als alles gaat zoals gepland dan zitten we in die zone.

quote:

AnalytischDenker schreef op 28 augustus 2018 19:15:

[...]

Ik heb op dit moment geen positie in Altice, dus mij maakt het niet veel uit. Leuk verdiend aan 9 keer short gaan sinds vorig jaar.

Ik kijk gewoon naar de feiten. En dan zie ik een ondernemingen met grote problemen:

> € 34 miljard brutoschuld
> € 4 miljard negatief eigen vermogen
> bijna € 1,9 miljard aan jaarlijkse renteverplichtingen
> negatieve cashflow over eerste halfjaar (alleen maar gered door superdividend Atus)
> verder oplopende kosten door terughuurverplichting zendmasten
> miljarden negatief werkkapitaal (meer kortlopende verplichtingen dan kortlopende activa)

Ik zie meer een oprichter/eigenaar die zijn hand zwaar overspeeld heeft met het eindeloos overnemen van bedrijven volledig gefinancierd met vreemd vermogen. En nu zit hij met een business die een lager netto rendement levert dan de gemiddelde rente op de lange termijn schuld.

Het kan best goed komen met Altice. Maar als je op Drahi doelt, die heeft naar mijn mening zijn hand zwaar overspeeld.