AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van PostNL in het tweede kwartaal waren sterk, beoordeelden de analisten van KBC Securities. Het postbedrijf had in juni ook al zijn verwachtingen verhoogd en daarom zetten de marktvorsers hun advies nu op buy, waar dat eerder hold was. Het koersdoel schroefden ze op naar 2,70 euro, van 1,50 euro eerder.
De omzet van PostNL was fors hoger, geholpen door aanzienlijk meer bezorgde pakketjes omdat consumenten meer zaken online bestelden tijdens de coronacrisis. Die markt zal zich wat normaliseren in de tweede jaarhelft, verwacht KBC, maar toch zal het aantal pakketjes boven dat van de periode voor de coronacrisis blijven liggen. Bij dat hogere niveau kan PostNL efficiënter werken, denken de analisten.
Analisten van ING waren tevreden dat de resultaten van PostNL hoger waren dan de gemiddelde verwachting. Ook wijzen ze naar de hogere verwachting van PostNL voor de vrije kasstroom. Door die combinatie neemt de kans op het uitbetalen van een dividend aan het einde van het jaar verder toe, denken ze. ING heeft een buy-advies met een koersdoel van 3,25 euro.
Het aandeel PostNL stond maandag rond 10.20 uur 8 procent in de plus op 2,23 euro. Daarmee was het bedrijf de koploper in de MidKap.
Meld u aan voor de Belegger.nl dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
De beurswaarde is momenteel 1,1 miljard euro. Veel te hoog voor een bedrijf waarvan de concurrentie sterk toeneemt door DHL en DPD.
SELL
"Die markt zal zich wat normaliseren in de tweede jaarhelft, verwacht KBC"
Inderdaad, in maart/april/mei heb ik nog online besteld, maar sinds de winkels weer 'normaal' open zijn ga ik er veel meer op uit en heb ik niks meer online besteld.
Dat 'normaliseren' kon best wel eens meer effect geven dan verwacht.
De prestaties van Postnl zijn prima en de vooruitzichten zijn dat ook , zo stellen HV en het overgrote deel van de analytici.. Wat wil je nog meer als belegger ??
Redenen om te houden 1. Nu is er ook amazon in NL welke Amazon DE vervangt. 2. Bovendien heeft wellicht Post NL interesse om de bezorgtak van AH of Jumbo over te nemen. Het gaat dan alleen om bezorgen van de boodschappen, de ordervewerking etc doet appie. 3. Bovendien kan het altijd nog om de POST te verkopen, in een aparte bv onder te brengen etc. 4.Tenslotte, nu het huis op orde is is het wellicht ook een overname kandidaat, Fedex/Deutsche/UPS. 5. Aankondiging herstart Dividend 6. Verlieslatende activiteiten zijn de deur uit.
Kortom, ik zie eerder 3 Euro op de borden dan weer 1.75
BPOST heeft een veel lagere k/×, keer 9% dividend uit en heeft een grotere (internationale) pakketdivisie.
Het aandeel BPOST staat op een ALLTIME LOW.
BUY BPOST, SELL POSTNL !