Crucell « Terug naar discussie overzicht

quote:

eIrish K schreef:

"De Fundamentele TraderTip wijkt af van de reguliere IRIS-advisering en kent een hoog speculatief karakter."

Er is altijd wel iets om je achter te verschuilen.

quote:

eIrish K schreef:

"De Fundamentele TraderTip wijkt af van de reguliere IRIS-advisering en kent een hoog speculatief karakter."

Er is altijd wel iets om je achter te verschuilen.

quote:

Smartlapje schreef:

Open kooppositie?
Iris is toch een onderdeel van de Blabobank, en werkt daar niet een meneer M. v/d geest.
"De analist" van de Blabobank inzake Crucell.
En is die zelfde v/d Geest niet die man met een sell-advies?
Is er wel communicatie bij de Blabobank?
Erik

quote:

Procambarus schreef:

Alleen hanteert hij een koersdoel van slechts €20. Redelijk magertjes.

quote:

Justabeliever schreef:

Ik zat nog eens te denken…. Crucell heeft tot nu toe altijd gesproken van een omzetverwachting van 130-150m en een cashburn van 33-38m in 2006.

Als Q pre-qualification ontvangt volgende week, lijkt mij dit ook een mooi moment voor Crucell om deze verwachtingen iets bij te schaven. Namelijk:
- het voor de omzet o zo belangrijke Q3 is bijna gelopen en Q4 staat te beginnen. De meeste contracten moeten nu wel gesloten zijn en veel orders zullen ook al zijn geplaatst;
- Crucell heeft altijd gesteld een conservatieve verwachting te uiten. Dit werd nog eens onderstreept door de berekening van Louis (zie: www.iex.nl/forum/topic.asp?forum=228&... en
- Sinds de uitgesproken verwachting in Q2, is er voor Crucell veel veranderd dat invloed kan hebben op de 2006 omzet en cash flow. Om enkele zaken te noemen: bestaande ongunstige contracten van Berna zijn opengebroken en heronderhandeld, marketing en sales initiatieven voor margerijke producten van Berna zijn herijkt en daarbij zijn enkele belangrijke STAR contracten gesloten (vooralsnog uitsluitend voor research en/of evalutatie doeleinden weliswaar).

Kortom, indien Q pre-qualificaton krijgt, sta ik niet te kijken van een opwaartse bijstelling van omzet en cash flow verwachtingen voor 2006 (en 2007?). Een opwaartse bijstelling van anlistenprognoses zal dan snel navolging vinden. Mocht dit scenario bewaarheid worden, is dat denk ik ook wel een zeer verdiend presentje voor de longs onder ons.

Maar goed, eerst maar eens prequalificatie Q afwachten…

quote:

jverm schreef:

Waarom zou prequalificatie QV niet doorgaan of in elk geval een maand vertraging oplopen?

quote:

micio schreef:

zoals ik al eerder schreef kan de pre-qualificatie m.i. alleen niet doorgaan op grond van enorme commerciele belangen van andere farmacie bedrijven die de huidige middelen leveren waarvoor Quinvaxem als vervangen gaat dienen. Die zitten natuurijk niet te wachten op hun inkomstderving, en onderschat de macht (en geldstroom van die bedrijven niet). Medisch gezien lijkt mij, hoewel ik geen kenner ben, dat de wenselijkheid van het middel al ruim voldoende is aangetoond.kortom het blijft spannend.

quote:

aossa schreef:

* verwacht je dat vertraging een mogelijkheid is?
(in dat geval = prequalificatie QV gaat niet door vóór october en moeten de cijfers 2006 aangepast worden cq. Brus in de laatste CC., maar je schijnt dit in het eerste deel van de zin uit te sluiten, toch !)
!