voda schreef:
Hedgefondsen en andere grote beleggers namen eind juli een recordaantal long-posities in ruwe olie.
In de huidige liquiditeitskrapte, die het gevolg is van de gegroeide risicoperceptie op de kredietmarkt, zullen hedgefondsen echter wellicht de contanten van hun olie-opties nodig hebben om aan hun marginverplichtingen in andere sectoren te kunnen voldoen.
Vorige week zijn hedgefondsen begonnen hun long-posities te verkopen, volgens recente cijfers van de Amerikaanse overheid. De grootste uitverkoop vond plaats op 6 augustus, toen de olieprijs met 5% daalde.
De hoeveelheid long-posities - optiecontracten die speculeren op een stijging van de olieprijs - daalde vorige week al met 17%, maar bleef hoger dan gemiddeld, op 106.258 posities. Ter vergelijking: in de week van 14 mei waren er slechts 44.572 long-posities.