ING voert koersdoel Takeaway fors op | Belegger.nl

ING voert koersdoel Takeaway fors op

Gepubliceerd op 22 mei 2019 om 09:36 |

Takeaway.com (17 jun)

78,900 -0,300 (-0,38%)

AMSTERDAM (AFN) - Analisten van ING hebben het koersdoel voor het aandeel Takeaway fors opgevoerd. Het beleggingsadvies blijft staan op buy, zo bleek uit een rapport.

De richtprijs gaat van 76 euro naar 100 euro. De kenners namen de langetermijnvooruitzichten voor het maaltijdbestelbedrijf nog een keer onder de loep, nu de overname van de Duitse tak van concurrent Delivery Hero helemaal is afgerond. Ze stellen dat de markt onder meer de marktontwikkelingen voor Takeaway en de concurrentiekracht onderschat. Takeaway heeft volgens ING een attractief bedrijfsmodel en zelfs erg aantrekkelijke marktkansen en margevermogen.

Het aandeel Takeaway stond woensdag omstreeks 09.30 uur 1,1 procent hoger op 76,30 euro.

12 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
AnalytischDenker
0

In het afgelopen half jaar waren voor zakenbanken (waaronder ING) de volgende projecten rondom Takeaway:

> inmiddels afgeloste overbruggingsfinanciering (bij ING en ABNAMRO)
> plaatsing groot pakket aandelen voor prime ventures
> overname advies Israël
> overname advies deal Delivery Hero
> aandelen emissie ter financiering
> emissie converteerbare obligaties
> plaatsing pakket Delivery Hero

Exact bij welke onderdelen ING betrokken was weet ik niet, maar zeker is dat ING leuk verdiend op de zakenbank activiteiten bij Takeaway.

Vandaag werd ook bekend dat het geplaatst kapitaal van Takeaway is gestegen naar 61,2 miljoen aandelen en als de converteerbare obligaties ook nog worden geconverteerd dan is het geplaatst kapitaal 64,8 miljoen aandelen.

Het is nog maar zeer de vraag of TakeAway in 2019 netto winstgevend zal zijn. Bij een aandelenkoers van € 75 en een K-W verhouding van 25 moeten ze € 180 miljoen nettowinst maken. Wanneer zouden ze dat halen? In 2023 ?

En dan komt ING met dit advies. Zit er weer een emissie aan te komen ? Of moet er weer een groot pakket aandelen worden geplaatst ?

boldie
0
quote:

AnalytischDenker schreef op 22 mei 2019 om 10:01:



In het afgelopen half jaar waren voor zakenbanken (waaronder ING) de volgende projecten rondom Takeaway:

> inmiddels afgeloste overbruggingsfinanciering (bij ING en ABNAMRO)
> plaatsing groot pakket aandelen voor prime ventures
> overname advies Israël
> overname advies deal Delivery Hero
> aandelen emissie ter financiering
> emissie converteerbare obligaties
> plaatsing pakket Delivery Hero

Exact bij welke onderdelen ING betrokken was weet ik niet, maar zeker is dat ING leuk verdiend op de zakenbank activiteiten bij Takeaway.

Vandaag werd ook bekend dat het geplaatst kapitaal van Takeaway is gestegen naar 61,2 miljoen aandelen en als de converteerbare obligaties ook nog worden geconverteerd dan is het geplaatst kapitaal 64,8 miljoen aandelen.

Het is nog maar zeer de vraag of TakeAway in 2019 netto winstgevend zal zijn. Bij een aandelenkoers van € 75 en een K-W verhouding van 25 moeten ze € 180 miljoen nettowinst maken. Wanneer zouden ze dat halen? In 2023 ?

En dan komt ING met dit advies. Zit er weer een emissie aan te komen ? Of moet er weer een groot pakket aandelen worden geplaatst ?


zullen zelf wel voor klantje flink hebben ingeslagen na de daling
FlashHenk
0
Een wel heel erg optimistische waardering. Concurrentie van Uber en Deliveroo ligt op de loer en als TKWY zelf moet gaan bezorgen, wat Uber en Deliveroo immers ook doen, dan gaan de marges naar beneden (en fors ook). Daarnaast vlakt de groei in markten als Nederland al fors af. Dus dit advies lijkt me nogal opportunistisch.
pim f
0
quote:

FlashHenk schreef op 22 mei 2019 om 10:14:


Dus dit advies lijkt me nogal opportunistisch.


of ongeloofwaardig
Rowi62
0
Wel vreemd dat de eerste investeerders en ook Delivery Hero dit allemaal niet zo zien. Die verkopen namelijk (onderhands). Maar leuk om te volgen blijft het. En short gaan er ook een aantal. Q3 winst zoals beloofd ???
AnalytischDenker
0
quote:

Rowi62 schreef op 22 mei 2019 om 11:02:


Wel vreemd dat de eerste investeerders en ook Delivery Hero dit allemaal niet zo zien. Die verkopen namelijk (onderhands). Maar leuk om te volgen blijft het. En short gaan er ook een aantal. Q3 winst zoals beloofd ???


Ze hebben bij de Q3 cijfers 2018 voor najaar 2019 een positieve ebitda beloofd. Lees als: netto nog steeds verliesgevend.

En bij de jaarcijfers 2018 werd die positieve ebitda outlook niet meer herhaalt.

Op basis daarvan verwacht ik in 2019 een netto verlies.

ING kenner
0
Belachelijk dat ING dit weer laat plaatsen, ze jagen beleggers rücksichtslos de afgrond in.
Een bestelsite die geen winst maakt en meer dan 3 1/2 miljard is.
Mensen denk toch na en trap er niet in......
SubSub
0
Ik ben blij dat ING niet mijn portefeuille beheerd. Wat een gebakken lucht verhaal met €100
Jan70 de kleine belegger
0
quote:

ING kenner schreef op 22 mei 2019 om 11:42:


Belachelijk dat ING dit weer laat plaatsen, ze jagen beleggers rücksichtslos de afgrond in.
Een bestelsite die geen winst maakt en meer dan 3 1/2 miljard is.
Mensen denk toch na en trap er niet in......

Dan zou de koers een derde lager mogen gaan.
61,2 miljoen aandelen x €100 geeft een bedrijfswaarde van 6,1 miljard
Mijn inziens wat overdreven, hopelijk houden ze rekening met de aandeelhouders al vrees ik dat de kleine man gepiepeld uiteindelijk wordt.
jolioso
0
Er is meer verkocht door insiders dan verkocht, ze zetten flink in op de toekomst zo te zien
pim f
0
quote:

jolioso schreef op 26 mei 2019 om 11:59:


Er is meer verkocht door insiders dan verkocht, ze zetten flink in op de toekomst zo te zien

???
Guppie100
0
Maar voorlopig gaat het aandeel wel omhoog , dus verdien ik er wel aan, en daar gaat het om! toch?
en op het juiste moment verkopen!
het concept is wel goed alleen de uitvoering wat minder, maar daar lig ik niet van wakker.
12 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Koersen meer

AEX 552,28 -0,96 -0,17% 17 jun
AMS25-24h 552,58 +0,30 +0,05% 01:46
AMX 767,52 -6,16 -0,80% 17 jun
ASCX 968,82 -0,28 -0,03% 17 jun
BEL 20 3.450,81 -12,90 -0,37% 17 jun
BRX20-24h 3.449,34 -1,47 -0,04% 01:46
Germany30^ 12.079,70 -6,12 -0,05% 01:46
Dutch15-index 15.683,03 +17,83 +0,11% 17 jun
Euro30-index 17.445,93 +75,05 +0,43% 17 jun
US30# 26.118,70 +23,00 +0,09% 01:46
US500# 2.891,74 +2,22 +0,08% 01:46
Nasd100# 7.535,56 +9,04 +0,12% 01:46
Japan225# 21.113,17 -10,83 -0,05% 01:46
New York WTI spot 51,93 -0,58 -1,10% 17 jun
Gold World Spo... 1.339,44 -0,10 -0,01% 01:46
EUR/USD 1,1222 +0,0009 +0,08% 01:45

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
IMCD 77,750 +0,900 +1,17% 17 jun
Philips Koninklijke 37,060 +0,395 +1,08% 17 jun
RANDSTAD NV 48,470 +0,260 +0,54% 17 jun
Dalers Laatst +/- % tijd
ADYEN NV 670,000 -30,200 -4,31% 17 jun
Akzo Nobel 80,930 -1,160 -1,41% 17 jun
ArcelorMittal 14,374 -0,198 -1,36% 17 jun