?PERSMEDEDELING Gereguleerde informatie
Vrijdag 6 januari 2017 – 08u00 CET
EURONAV SLUIT NIEUWE LENING VAN 410 MILJOEN USD
ANTWERPEN, België, 6 januari 2017 – Euronav NV (NYSE: EURN & Euronext: EURN) (“Euronav” of de “Vennootschap”) kondigt aan dat de Vennootschap een nieuwe niet- achtergestelde gewaarborgde wentelkredietovereenkomst van 410 miljoen USD gesloten heeft. De lening werd beschikbaar gemaakt op 16 december 2016 voor de herfinanciering van 11 schepen alsook voor werkkapitaal en algemene vennootschapsdoeleinden.
De lening wordt gebruikt om de bestaande lening van 500 miljoen USD van 24 maart 2014 te herfinancieren en loopt ten einde op 31 januari 2023. Daarnaast werd de lening aangegaan aan een interestvoet gelijk aan LIBOR verhoogd met een marge van 2,25%.
Hugo De Stoop, CFO van Euronav: “Deze nieuwe lening biedt Euronav aanzienlijke flexibiliteit. Het is een volledige doorlopende kredietfaciliteit die een termijnlening vervangt. Deze nieuwe financiering heeft een lagere marge (50 basispunten lager) dan de lening die werd geherfinancierd en heeft een aanzienlijk langere looptijd. De leverage is meer aantrekkelijk en verbetert bovendien verder onze liquiditeitspositie. Wij geloven dat in de huidige markt bankleningen de beste manier zijn om waarde te creëren voor aandeelhouders op de lange termijn. De marge, de structuur en het feit dat de lening 2,2 maal werd overonderschreven zijn een bewijs van onze solide relatie met een stabiele groep kredietverstrekkers.”
Volgend op deze herfinanciering en in overeenstemming met IFRS heeft de Vennootschap de nog resterende niet-afgeschreven transactiekost van 5,5 miljoen USD, met betrekking tot de voorgaande lening, opgenomen als financiële kost in het vierde kwartaal van 2016.
Nordea Bank Norge ASA leidde deze financiering en trad op als coördinator. De mandated lead arrangers waren ABN AMRO Bank N.V., Danish Ship Finance A/S (Danmarks, Skibskredit A/S), DNB (UK) Ltd., ING Bank, , Nordea Bank Norge ASA en Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Dezelfde banken traden op als bookrunners. BNP Paribas Fortis SA/NV nam de rol op van lead arranger en Commonwealth Bank of Australia, KBC Bank NV and National Australia Bank Ltd. traden op als co-arrangers. Nordea Bank AB (publ) is ook de Facility Agent.
Tot zekerheid van terugbetaling van de lening zal een hypotheek gevestigd worden op de volgende 11 schepen: Nectar (2008 - 307,284 dwt.), Ilma (2012 – 318,477 dwt.), Iris (2012 – 318,478 dwt.), Nautic (2008 – 307,284 dwt.), Sara (2011 – 323,183 dwt.), Sonia (2012 – 322,000 dwt.), Sandra (2011 – 323,527 dwt.), Ingrid (2012 – 318,478 dwt.), Newton (2009 – 307,284 dwt.), Noble (2008 – 307,284 dwt.), Simone (2012 – 323,182 dwt.).