Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Galapagos januari 2016

5.141 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 254 255 256 257 258 » | Laatste

Omlaag ↓

Staycalm 5 januari 2016 14:34

Het is voorstelbaar dat we flink de lucht ingaan met Galapagos, alleen weet je op de beurs nooit wanneer. De beurswaarde vertegenwoordigd momenteel een waarde van zo'n 2,5 miljard als we de nieuwe aandelen van Gilead meetellen. De kaspositie is 1 miljard + € 1,35 miljard aan mijlpaalbetalingen is al € 2,35 miljard. Huidige waarde is zo'n beetje de kaspositie. Er zit dus relatief nog weinig waardering in de koers voor de toekomstige filgotinib sales, weinig waardering voor de andere innovatieve medicijnen in de pijplijn (waaronder CF: concurrent Vertex wordt gewaardeerd op 30 miljard)...kortom, een verdubbeling van de koers naar 5 miljard is voorstelbaar naarmate het jaar vordert en er bevestigend nieuws komt van programma's.

[verwijderd] 5 januari 2016 14:38

Als je overigens de waardering bekijkt van sommige biotech aandelen op de nasdaq kan glpg inderdaad net zo goed 120 staan over een tijd. Dan zou het wel erg verleidelijk worden om een flink gedeelte te verkopen.

Maar voor hetzelfde geld blijft die hoge waardering gewoon aan tot filgotinib op de markt komt en meteen lekker loopt plus allerlei andere vorderingen en wordt die 120 van staycalm terecht achtergelaten.

Hangt er allemaal vanaf waar je voor gaat.

Gala-diner 5 januari 2016 14:57

quote:
asti schreef op 5 januari 2016 14:38:
Als je overigens de waardering bekijkt van sommige biotech aandelen op de nasdaq kan glpg inderdaad net zo goed 120 staan over een tijd. Dan zou het wel erg verleidelijk worden om een flink gedeelte te verkopen.

Maar voor hetzelfde geld blijft die hoge waardering gewoon aan tot filgotinib op de markt komt en meteen lekker loopt plus allerlei andere vorderingen en wordt die 120 van staycalm terecht achtergelaten.

Hangt er allemaal vanaf waar je voor gaat.

Ik zit al vrij lang in Galapagos en ik heb nog steeds (eigenlijk nog meer) vertrouwen in het management van Galapagos.
Heb in die jaren al vaak hier gelezen dat Onno last had van grootspraak, voorlopig maakt hij zijn woorden waar.
Ik ben er zeker van dat zijn intentie om Galapagos te laten uitgroeien tot 'Big Farma' de waarheid is en dat hem dat ook nog gaat lukken.
Je hoeft niet erg slim te zijn om de potentie van Galapgos nu in te zien, alhoewel er natuurlijk nog veel beleggers er weinig van snappen...
€100 of meer is zeker realitisch m.i.

_Giulietta_ 5 januari 2016 15:00

Je hebt beleggers welke vast zijn op een aandeel en beleggers welke zonder emotie en/of al te veel inlezen van het bedrijf puur aankopen op wat zij een laat niveau achten en vervolgens al in gedachte hebben op welk niveau te verkopen. Ofwel hoe veel cash winst ze willen realiseren en ongeacht van wat er gaande is ze daar aan houden.

Ik ben meer van het 1e en mijn vriendin is wat meer van het laatste, tuurlijk mist ze weleens een flinke up omdat ze niet wist wat er speelde of dat er bijna (goed) nieuws aan zat te komen. Daarentegen realiseert ze wel telkens winst waar het bij mij nog altijd op papier is.

Voor beide valt wat te zeggen.

avantiavanti 5 januari 2016 15:01

De Engelse, iets uitgebreidere versie van Jefferies. Veel vertrouwen als ik dit zo lees. Dus gaan met die banaan. Top!

Jefferies
Galapagos (GLPG NA): Gilead Partnership a Shrewd Move; Boosting PT to €69
Rating BUY
Price Target €69.00 (from €56.00)
Price €55.65
Key Takeaway
Financial terms of the WW partnership with Gilead for lead product filgotinib are better than we expected, with substantially more cash upfront and 50:50 profit share in key EU co-promote countries. Gilead was not on our short list of likely partners but could be a shrewd choice to maximise filgotinib's commercial potential. We boost WW peak sales to $3.5bn, largely on higher Crohn's sales given encouraging Phase II data, and hike the PT +23% to €69.

Impressive Gilead deal terms: $725m upfront cash includes a $425m equity investment for Gilead to acquire a c.15% stake paying €58/share. We estimate 20-30% tiered royalties to Galapagos but anticipate a 50:50 profit-share in EU5 and Benelux after opt-in to co-promote; a path to become a fully-integrated company. Galapagos is eligible to receive up to $1.35bn milestones and funds only 20% of R&D. We believe Gilead could be a shrewd choice of partner, ensuring significant resources and management focus for rapid R&D to maximise commercial potential, plus some pipeline strategic fit. Regulatory meetings in March will determine RA Phase III trial design, with FDA allowing use of the highest dose likely a focus after preclinical testicular toxicity findings. AbbVie remains the most significant competitive threat, in our view, with its own once-daily JAK1 inhibitor ABT-494 entering Phase III.

Boosting filgotinib peak sales: Given filgotinib's impressive Phase IIb data vs. both other oral JAK inhibitors and marketed biologics, we remain confident in blockbuster potential. Our WW peak sales increase to $3.5bn from $3.0bn, with $600m from $250m in Crohn's after the positive Phase II FITZROY data. We assume launch by 1H19E as Phase III trials are still on-track to begin 2Q16E.

Cystic fibrosis momentum: We are encouraged by progress in the AbbVie CF alliance, with a second corrector GLPG2665 chosen and potentiator GLPG1837 being well tolerated in Phase I. The commercially important triple combination could enter Phase II by 1H17E, with '1837 also to be developed in Phase II alone for the niche G551D patient population. Our sum-of-the-parts includes c.€4/share NPV for the CF collaboration assuming a 20% likelihood of $1bn peak sales.

Valuation/Risks
Our €69 Price Target is based on a sum-of-the-parts valuation largely comprising a 60% probability-adjusted NPV for filgotinib plus Net Cash. Risks include: (1) efficacy, safety, or regulatory setbacks; (2) need to execute future out-licensing and alliances; and (3) clinical trial failures.

Jefferies International Limited

[verwijderd] 5 januari 2016 15:03

quote:
asti schreef op 5 januari 2016 14:22:
Als lt-er een bepaald cijfer als koersdoel... dont know about that one.
De ambitie van management om uit te groeien tot een grote biotech is uitgesproken, het plan ligt er, zo lang we de juiste stappen maken in die richting hou ik een basispositie ferm vast.
[/quote]
Ben ik met je eens. Echter ook bij mijn LT investeringen werk ik met bepaalde berekende koersen. Dat zijn dan echter geen "doelen", eerder punten waar ik mijn positie moet overdenken en/of opnieuw de koers moet berekenen.

[quote alias=asti id=9069867 date=201601051422]
Springinhetveld, als je een aantal maanden terug een koersdoel had van 60 en nu nog steeds 60 terwijl de omstandigheden toch wel een beetje heel erg veranderd zijn verteld dat mij dat je koersdoel niet veel waarde heeft met alle respect. Je zegt wel ''''werken'' met koersdoelen maar je eerdere woordkeuze (met andere aandelen ''spelen'') verraad volgens mij wel iets wat dat betreft..

Ik ben na de beslissing van Abbvie met meer geld ingestapt dan ik eigenlijk heb om te beleggen omdat ik geheel overtuigd was van GALA. Heb bij koersen van 33-39 veel (te veel) bijgekocht. Een deel van dat geld moet ik er op korte termijn uithalen omdat ik daarmee gewoon rekeningen moet betalen. Voor het deel dat niet LT is had ik als koers doel minstens 60€ gezet (en mijn Champagne). Daar ik het geld (nog steeds) niet nodig heb en de 60€ (helaas) nog niet bereikt is zit dat nog steeds in GALA. Met mijn "normale" (LT) investment blijf ik gewoon zitten. Daar ik nogal "groen" ben in biotech heb ik geen koers kunnen berekenen. Echter alles wat ik tot nog toe over GALA heb gelezen en gezien heeft "hand und fuss" en geeft mij het volste vertrouwen. Echter bij de 70€ ga ik wel mijn LT positie "reviewen".

En ja, ik "speel" ook met aandelen. Voor mij betekend dat, dat ik ook in wat (zeer) risiko volle aandelen wat beleg (ja, nog risikovoller dan Biotech). Recent voorbeeld de firma Graphene 3D Labs. Daar ben ik in December op 30ct ingestapt. Geen flauw idee of dat wat word of niet. Kan failliet gaan kan ook naar $1-4 gaan. Dat was een GOK met een kleine som geld van de winst die ik eerder in 2015 had gemaakt. Dat vind ik "spelen" en dat doe ik omdat het ongelovelijk spannend is en ik die spanning hartstikke leuk vind. En als die naar $3 gaat heb ik 10x mijn inleg terug en dat kan zomaar binnen 12 maanden gebeuren. Gaan ze failliet ben ik mijn inleg kwijt, maar die kwam uit mijn winst en daarmee kan ik leven (wel balen natuurlijk).

Ik ben een getallen mens en daarom heb ik ook voor mijn LT beleggingen bepaalde koersen waarmee ik "werk" ("reken" is misschien het betere woord). Mijn belegingen baseer ik dan op de mogelijke winst die een aandeel bied (verschil tussen mijn berekende koers en de huidige koers) en dit deel ik door de risiko factor die ik aan een aandeel toeken.

Loureiro 5 januari 2016 15:03

Goed nieuws over CF en we zijn vertrokken naar hogere regionen! Nieuws hierover blijft iets langer uit dan verwacht. De koersdoelverhoging van Jefferies zou wel ook voor een nieuwe stijging van de koers kunnen zorgen. Ik maak me voorlopig geen zorgen omtrent de koersevolutie.

[verwijderd] 5 januari 2016 15:04

instappen zonder te weten waar uit te stappen verhoogt het risico bagholder te worden.

[verwijderd] 5 januari 2016 15:07

Heeft iemand het Jefferies report!? Wil het vergelijken met het raport van Augustus om te zien waarom de koers nu 69 en niet meer 73 is. Ik neem aan dat de Abbvie konkurentie daar de reden voor is. Ben benieuwd of men dat in het report kan vinden.

avantiavanti 5 januari 2016 15:21

Jefferies full report

javatar.bluematrix.com/pdf/2zAARvYa

[verwijderd] 5 januari 2016 15:30

quote:
springinhetveld schreef op 5 januari 2016 15:03:
[...]
Ik ben na de beslissing van Abbvie met meer geld ingestapt dan ik eigenlijk heb om te beleggen omdat ik geheel overtuigd was van GALA. Heb bij koersen van 33-39 veel (te veel) bijgekocht. Een deel van dat geld moet ik er op korte termijn uithalen omdat ik daarmee gewoon rekeningen moet betalen. Voor het deel dat niet LT is had ik als koers doel minstens 60€ gezet (en mijn Champagne). Daar ik het geld (nog steeds) niet nodig heb en de 60€ (helaas) nog niet bereikt is zit dat nog steeds in GALA. Met mijn "normale" (LT) investment blijf ik gewoon zitten. Daar ik nogal "groen" ben in biotech heb ik geen koers kunnen berekenen. Echter alles wat ik tot nog toe over GALA heb gelezen en gezien heeft "hand und fuss" en geeft mij het volste vertrouwen. Echter bij de 70€ ga ik wel mijn LT positie "reviewen".

En ja, ik "speel" ook met aandelen. Voor mij betekend dat, dat ik ook in wat (zeer) risiko volle aandelen wat beleg (ja, nog risikovoller dan Biotech). Recent voorbeeld de firma Graphene 3D Labs. Daar ben ik in December op 30ct ingestapt. Geen flauw idee of dat wat word of niet. Kan failliet gaan kan ook naar $1-4 gaan. Dat was een GOK met een kleine som geld van de winst die ik eerder in 2015 had gemaakt. Dat vind ik "spelen" en dat doe ik omdat het ongelovelijk spannend is en ik die spanning hartstikke leuk vind. En als die naar $3 gaat heb ik 10x mijn inleg terug en dat kan zomaar binnen 12 maanden gebeuren. Gaan ze failliet ben ik mijn inleg kwijt, maar die kwam uit mijn winst en daarmee kan ik leven (wel balen natuurlijk).

Ik ben een getallen mens en daarom heb ik ook voor mijn LT beleggingen bepaalde koersen waarmee ik "werk" ("reken" is misschien het betere woord). Mijn belegingen baseer ik dan op de mogelijke winst die een aandeel bied (verschil tussen mijn berekende koers en de huidige koers) en dit deel ik door de risiko factor die ik aan een aandeel toeken.

Aha oke, bedankt voor de uitleg snap het wat beter nu.

[verwijderd] 5 januari 2016 15:36

quote:
springinhetveld schreef op 5 januari 2016 15:03:
[...]
Ik ben na de beslissing van Abbvie met meer geld ingestapt dan ik eigenlijk heb om te beleggen omdat ik geheel overtuigd was van GALA. Heb bij koersen van 33-39 veel (te veel) bijgekocht. Een deel van dat geld moet ik er op korte termijn uithalen omdat ik daarmee gewoon rekeningen moet betalen. Voor het deel dat niet LT is had ik als koers doel minstens 60€ gezet (en mijn Champagne). Daar ik het geld (nog steeds) niet nodig heb en de 60€ (helaas) nog niet bereikt is zit dat nog steeds in GALA. Met mijn "normale" (LT) investment blijf ik gewoon zitten. Daar ik nogal "groen" ben in biotech heb ik geen koers kunnen berekenen. Echter alles wat ik tot nog toe over GALA heb gelezen en gezien heeft "hand und fuss" en geeft mij het volste vertrouwen. Echter bij de 70€ ga ik wel mijn LT positie "reviewen".

En ja, ik "speel" ook met aandelen. Voor mij betekend dat, dat ik ook in wat (zeer) risiko volle aandelen wat beleg (ja, nog risikovoller dan Biotech). Recent voorbeeld de firma Graphene 3D Labs. Daar ben ik in December op 30ct ingestapt. Geen flauw idee of dat wat word of niet. Kan failliet gaan kan ook naar $1-4 gaan. Dat was een GOK met een kleine som geld van de winst die ik eerder in 2015 had gemaakt. Dat vind ik "spelen" en dat doe ik omdat het ongelovelijk spannend is en ik die spanning hartstikke leuk vind. En als die naar $3 gaat heb ik 10x mijn inleg terug en dat kan zomaar binnen 12 maanden gebeuren. Gaan ze failliet ben ik mijn inleg kwijt, maar die kwam uit mijn winst en daarmee kan ik leven (wel balen natuurlijk).

Ik ben een getallen mens en daarom heb ik ook voor mijn LT beleggingen bepaalde koersen waarmee ik "werk" ("reken" is misschien het betere woord). Mijn belegingen baseer ik dan op de mogelijke winst die een aandeel bied (verschil tussen mijn berekende koers en de huidige koers) en dit deel ik door de risiko factor die ik aan een aandeel toeken.

hoe vind je die risiko volle aandelen?

Zo gaat dat 5 januari 2016 15:41

quote:
avantiavanti schreef op 5 januari 2016 15:21:
Jefferies full report

javatar.bluematrix.com/pdf/2zAARvYa

Denk dat US dit wel weer gaat waarderen! :-)

FC Barcelona 5 januari 2016 15:46

Hebben ze moeite met lezen daar in de USA of duurt het gewoon even.......?

[verwijderd] 5 januari 2016 15:49

quote:
FC Barcelona schreef op 5 januari 2016 15:46:
Hebben ze moeite met lezen daar in de USA of duurt het gewoon even.......?

wellicht is een 12 maands koerstijging van nog geen 25% niet direkt de grote aanjager vergeleken met andere risicoaandelen? Of er zijn gewoon te weinig yanken die aandelen voor de kink kopen omdat het zo spannend is om te zien hoe hun kapitaal jojoot

[verwijderd] 5 januari 2016 15:59

quote:
O.R.A.S. schreef op 5 januari 2016 15:36:
[...]

hoe vind je die risiko volle aandelen?

Hmm, goede vraag.
In het geval van Graphene 3D Labs (GGG) was het een firma die ik op mijn "monitor" had. Zoals ik schreef ben ik een technologie freak en sinds een jaar zoek ik aktief naar firmas die iets met graphene doen en die monitor ik. Zo had ik GGG op mijn "monitor" en toen daar het een en ander gebeurde in November ben ik ingestapt, ook omdat de koers heel laag stond (en nog steeds staat).

Dus meer algemeen als beleggende technologie "freak" zoek ik momenteel naar firmas die iets te maken hebben met:
1) Graphene
2) Groene energie vooral Zon en Wind
3) Electrische Autos (ala Tesla). Daarbij gaat het vooral om Lithium en Batterijen. Mogelijk ook grafiet maar dat is minder duidelijk.

Zo kan ik het aangename (mij verdiepen in technologie) verbinden met het nuttige (het vinden van goede beleggings mogelijkheden).

FC Barcelona 5 januari 2016 16:02

quote:
Chicken denkt diep na schreef op 5 januari 2016 15:49:
[...]
wellicht is een 12 maands koerstijging van nog geen 25% niet direkt de grote aanjager vergeleken met andere risicoaandelen? Of er zijn gewoon te weinig yanken die aandelen voor de kink kopen omdat het zo spannend is om te zien hoe hun kapitaal jojoot

12 maands lag toch iets hoger vlgs mij ?

[verwijderd] 5 januari 2016 16:04

ik ben ook op zoek naar een aandeel groene energie, maar vooral een bedrijf die met algen werkt. Volgens mij zit daar veel toekomst in.

[verwijderd] 5 januari 2016 16:06

quote:
FC Barcelona schreef op 5 januari 2016 16:02:
[...]

12 maands lag toch iets hoger vlgs mij ?

heb het rapport niet gelezen, ga ervan uit dat een koersdoel 12 maanden vooruit ligt. En ik word van koerdoelen rond de 70 nou ook niet echt enthousiast, gezien het risiso. Ben dan wel geen 100% yank, maar toch een beetje weer wel.;)

[verwijderd] 5 januari 2016 16:08

quote:
O.R.A.S. schreef op 5 januari 2016 16:04:
ik ben ook op zoek naar een aandeel groene energie, maar vooral een bedrijf die met algen werkt. Volgens mij zit daar veel toekomst in.

Oras, interesant. Maar misschien moeten we verder discussieren in een ander draadje. Wat dacht je van het draadje:
www.iex.nl/Forum/Topic/1323605/Galapa...

5.141 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 254 255 256 257 258 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	26 apr 2024 17:35
Koers	26,680
Verschil	+0,120 (+0,45%)
Hoog	26,800
Laag	26,380
Volume	70.182
Volume gemiddeld	81.955
Volume gisteren	112.312

Galapagos nieuws

12 apr	KBC Securities verlaagt koersdoel Gal...
05 apr	Galapagos toont innovatieve aanpak in...
23 feb	AEX op de waakvlam het weekend in, ko...	2
23 feb	Beursblik: gebrek aan opwaarts potent...
23 feb	Gaat AEX op recordjacht of gaat de be...
23 feb	Update : Galapagos voldoet aan verwac...
19 feb	Beursblik: cashburn belangrijk voor G...
15 feb	Galapagos presenteert nieuwe onderzoe...
01 feb	Galapagos rondt Jyseleca-transactie af
04 jan	Galapagos in zee met Thermo Fisher

Meer ››