potpourri schreef op 12 oktober 2016 07:15:
bij een algehele correctie op de Beurzen komt alles onderuit of het trekt in ieder geval de handrem aan op die aandelen die anders zouden outperformen
ik zie een scherpe correctie niet echt aan de orde, verwacht eerder een einde aan de bull run op de Beurzen en gradueel de omslag naar een bear markt , die wel eens jaren kan aanhouden, als het ware een erosie van waardes vanwege een exit aan goedkoop geld dat uit de beurzen gehaald gaat worden eens dat de rentes zich gaan aanpassen
echter overname kandidaten zijn er altijd en die leven een eigen leven, TT, PostNL, DL, KPN enz... die gaan veel gevoeliger liggen voor verandering in aandeelhoudersstructuur
verder heb je dan ook nog een switch aan gelden die een weg gaan zoeken van groei ( uit risk) naar defensief ( dividend yielding) , dit is al gaande vanaf begin dit jaar, maar dit gaat dan accelereren naar een versnelling hoger
men zoekt dan vooral naar wat men als 'veilige sectoren' ziet, dat is wat essentieel is voor de mens, zoals health ( gezondheidszorg/pharma) en voeding , ook commodities worden dan gezocht ( goud, zilver, andere hoogwaardige industriële metalen, maar ook granen, tarwe enz...)
je ziet dat er al vanaf begin dit jaar een enorme vraag is naar grondstoffen handelaren/ Miners, zijn tot X3 gegaan !!
nu merk je dat de grotere advieshuizen ook de afgestrafte Pharma sector opzoeken, in voeding ligt dat moeilijker om die beslissing te nemen, want die sector is loei vast, Nestlé en Unilever , Danone staat allemaal redelijk tegen ATH aan, toch adviseert men ze te nemen ( ik zit voornamelijk in Nestlé)
verder gaat de valutahandel super interessant worden, de $ heeft na een rustpauze van bijna 1 jaar in een range van 1,07/1,15 ( euro versus $) nu weer voor verwachting dat de $ in 2017 verder gaat stijgen naar pariteit.
het Pond komende van 1,35 tegen de Euro naar 1,10 is nu ook voor advies gestaffeld Long gaan naar pariteit
de Swiss Franc idem en zo ook de Deense Kroon
het komt erop neer dat men verwacht dat in 2017 na een lange periode van stabilisatie de Euro verder onderuit gaat komen.
dus wat TT betreft, zie ik deze toch een "eigen leven" leiden gebaseerd op aandeelhoudersverandering binnen de company, dat gaat TT substantieel hoger zetten en uiteindelijk tot een ander bedrijf leiden dat wij nu kennen.
mocht dit niet gebeuren, ik acht die kans trouwens erg klein , dan zal TT waarschijnlijk nog steeds vanwege haar onderwaardering in een gevraagde sector de Beurs outperformen, maar dan toch weer een lastig en moeilijk verhaal
enfin, da's mijn mening.