Deze beleggingsfondsen trekken de aandacht van Morningstars fondsanalisten

Door Jeffrey Schumacher op 21 februari 2024 08:30 | Views: 9.364

Deze beleggingsfondsen trekken de aandacht van Morningstars fondsanalisten

De Morningstar Prospect List is een halfjaarlijkse publicatie van veelbelovende, actief beheerde strategieën die momenteel nog niet kwalitatief worden beoordeeld door de fondsanalisten van Morningstar, maar die ze wel aantrekkelijk vinden en daarom een plaats op de schaduwlijst verdienen.

Morningstar volgt deze fondsen vanaf de zijlijn met bovengemiddelde interesse om te bezien of ze uiteindelijk in aanmerking komen voor een kwalitatieve beoordeling. De veertiende editie van de Prospect List telt 39 strategieën die met bijzondere belangstelling worden gevolgd.

De Morningstar Prospects

De in Europa en Azië gevestigde fondsanalisten van Morningstar beoordelen ongeveer 1.200 actieve en passieve fondsen. Daar houdt het werk van de fondsanalisten echter niet op. Ze monitoren het bredere fondsuniversum nauwgezet en zijn op zoek naar interessante strategieën die op termijn voor een kwalitatieve beoordeling in aanmerking kunnen komen.

De Morningstar Prospects zijn beleggingsfondsen waarin de analisten van Morningstar potentie zien en die een of meerdere van de volgende kenmerken hebben:

  • Het fonds volgt een unieke strategie of proces.
  • Het betreft een bestaande strategie die in transitie is door bijvoorbeeld het aanstellen van een nieuwe manager.
  • Het is een nieuw beleggingsfonds dat wordt beheerd door een fondsmanager die eerder op een vergelijkbare strategie sterke prestaties heeft geleverd.
  • Het is veelbelovend maar opereert nog onder de radar van het grote publiek.

DWS Invest Conservative Opportunities

Voordat we de strategieën bespreken die aan de lijst zijn toegevoegd, zijn er ook strategieën die van de lijst zijn gehaald omdat ze zijn gepromoveerd tot volledige coverage. Een van die fondsen is DWS Invest Conservative Opportunities. Het heeft een sterk portefeuillebeheerteam, een gedifferentieerd beleggingsproces en solide risicobeheer.

Net als het vlaggenschipfonds van het team, DWS Concept Kaldemorgen, volgt dit fonds een strikt risicodoel om de volatiliteit onder de 5% te houden, gecombineerd met een maximum drawdown-limiet van 7,5%. Maar buiten die veiligheidsmarges heeft beheerder Thomas Graby aanzienlijke speelruimte in deze conservatieve allocatiestrategie, en heeft hij sinds de oprichting duidelijk beter gepresteerd dan het gemiddelde van de Morningstar-categorie Mixfondsen EUR Defensief – Wereldwijd.

JPM Global Dividend Fund

Op de veertiende editie van de Morningstar Prospect List prijken zestien nieuwe strategieën, waaronder JPM Global Dividend Fund. De beheerders combineren een kern van zogenaamde dividend compounders met aandelen met een hoog dividendrendement en dividendgroeipercentage. De portefeuillebeheerders selecteren veertig tot negentig aandelen om een portefeuille samen te stellen waarin kwaliteitsbedrijven overwogen zijn.

MFS Meridian Contrarian Value

De benadering van MFS Meridian Contrarian Value, ook nieuw op de lijst, leunt sterk naar waarde, met de focus op vaak over het hoofd geziene gebieden van de aandelenmarkt. De portefeuille van het fonds is geconcentreerd en bestaat uit ongeveer dertig posities van verschillende marktkapitalisaties. Het fonds heeft consequent beter gepresteerd dan zijn concurrenten en de Morningstar Global Value TME-categorie-index, terwijl het risico effectief wordt beheerd.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

Jeffrey Schumacher, is fondsanalist en Manager Research team bij Morningstar Benelux.

Meld u aan voor de Belegger.nl dagelijkse nieuwsbrief

en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!

 

Koersen meer

AEX 860,01 -5,35 -0,62% 19 apr
AMX 921,43 -5,17 -0,56% 19 apr
ASCX 1.182,36 -7,47 -0,63% 19 apr
BEL 20 3.827,75 +1,17 +0,03% 19 apr
Germany40^ 17.714,20 -123,20 -0,69% 19 apr
US30^ 37.851,00 0,00 0,00% 19 apr
US500^ 4.960,72 0,00 0,00% 19 apr
Nasd100^ 17.004,48 0,00 0,00% 19 apr
Japan225^ 37.028,48 0,00 0,00% 19 apr
WTI 82,10 0,00 0,00% 19 apr
Brent 87,14 0,00 0,00% 19 apr
EUR/USD 1,0654 -0,0002 -0,02% 19 apr
BTC/USD 64.748,91 +1.161,13 +1,83% 02:55
Gold spot 2.392,50 0,00 0,00% 19 apr
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
HOGE RENDEMENTEN OP DE IEX-MODELPORTEFEUILLES > WORD NU ABONNEE EN PROFITEER VAN MAAR LIEFST 67% KORTING!

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
Heineken 89,640 +1,640 +1,86% 19 apr
DSM FIRMENICH AG 104,100 +1,350 +1,31% 19 apr
Ahold Delhaize 27,380 +0,240 +0,88% 19 apr
Dalers Laatst +/- % tijd
ASMI 523,000 -21,800 -4,00% 19 apr
BESI 133,500 -5,050 -3,64% 19 apr
ADYEN NV 1.399,200 -43,400 -3,01% 19 apr