China kondigt dumpen dollar aan; Econoom DB geeft VS nog 2 jaar
Jim Sinclair: Stabiliteit financiële systeem slechts schijn, waarde alle munten zal fors gaan dalen - Levensstandaard VS zal dalen tot niveau Mexico
--------------------------------------------------------------------------------
Ook zilver is in slechts 10 jaar tijd fors meer waard geworden en is een uitstekende belegging gebleken.
Steeds meer officiële kanalen beginnen de door onafhankelijke experts al jaren geuitte verwachting dat het in financieel en economisch opzicht wel eens gebeurd kan zijn met de Verenigde Staten voorzichtig maar onmiskenbaar over te nemen. Zo kondigde China, de grootste financier van Amerikaanse staatsschuld, afgelopen week aan dat het de eigen buitenlandse valutareserves -voornamelijk dollars- veel te groot vindt en dat teruggekeerd moet worden naar een 'redelijk niveau'. Dat is politieke taal voor 'we zijn de Amerikaanse dollar helemaal zat en willen ervan af.'
Het Chinese besluit zal voor velen niet echt als een verrassing komen. China was tenslotte al begonnen met het dumpen van Amerikaanse staatsobligaties (schuldpapieren) en is recent met Rusland overeen gekomen om de onderlinge handel niet langer in dollars, maar in de eigen valuta's af te rekenen. Ook is de VS de afgelopen twee jaar talloze malen door Chinese politici gewaarschuwd om niet door te blijven gaan met het ongelimiteerd bijdrukken van dollars, waardoor de waarde van de Amerikaanse munt en daarmee de Chinese dollarreserves steeds verder uitgehold wordt.
Mega inflatie en/of staatsbankroet
Hoewel het 'dumpen' van de dollar niet in één keer gebeurt betekent de daadwerkelijk begonnen terugtrekking van China uit de dollar niets minder dan het begin van het einde van de Amerikaanse munt als de wereld reserve munteenheid. Deze week zakte de koers van de dollar al tot onder de 74 puntengrens, gevaarlijk dicht bij de door experts cruciaal geachte 72 punten. Komt de munt onder dit niveau dan kan de val wel eens heel snel gaan en zal mega-inflatie in de VS een feit zijn, aangezien de Federal Reserve 24 uur per dag zal doorgaan met het pompen van dollars in het systeem, om dit nog zo lang mogelijk draaiende zien te houden (1).
Kiest de Fed echter voor een andere reactie en stopt het met het bijdrukken van geld, dan zal de rente in de VS onmiddellijk beginnen te stijgen. Hierdoor zullen alle grote banken in één klap feitelijk failliet gaan en zal de economie totaal instorten. Er ontstaat binnenlandse deflatie gecombineerd met hoge grondstofprijzen. Het buitenland zal in versneld tempo van zijn dollars af willen, en om te voorkomen dat de hele VS wordt overgenomen met al die naar Amerika terugkerende gedumpte internationale dollars zal het land geen andere keus hebben dan officieel het staatsbankroet over de enorme schuldenlast af te kondigen.
DB econoom: Amerika heeft nog 2 jaar
Deutsche Bank econoom Peter Hooper ziet de bui al hangen en heeft in een 8 pagina tellend rapport uitgelegd dat Amerika waarschijnlijk nog maar 2 jaar heeft om een totale instorting te voorkomen. Volgens Hooper kan dit misschien nog vermeden worden als beide politieke partijen de handen ineen slaan, maar zelfs dan is er geen enkele garantie dat het zal lukken de crash te vermijden. In 2013 bereikt de VS dan het spreekwoordelijke einde van de weg en volgt een klap die vele malen groter zal zijn dan de eurozone heeft meegemaakt (2).
Jim Sinclair: Geen weg meer terug
Goudspecialist Jim Sinclair, die in 2001 voorspelde dat de goudprijs zou gaan stijgen van $ 265 naar $ 1650 in 2011 en daarin gelijk lijkt te gaan krijgen, is van mening dat het hek van de dam is en er geen weg meer terug is voor Amerika. Volgens hem komt dat met name door de over the counter (OTC) derivaten, feitelijk niets meer dan financiële weddenschappen die worden afgesloten over bepaalde zaken en producten, bijvoorbeeld de vastgoedmarkt. Deze ruim $ 1 biljard grote derivatenberg (zo'n 16 x de waarde van de totale wereldeconomie) begon in 2008 in te storten en zou alle banken in één klap failliet hebben gemaakt als de overheden en centrale banken niet enorme hoeveelheden geld in de banken en financiële instellingen waren gaan pompen (Quantitative Easing).
'Het financiële systeem lijkt stabieler maar dat is slechts schijn,' legt Sinclair uit. 'De banken kregen de vrijheid om iedere waarde die ze zelf wilden aan hun waardeloze financiële bezittingen toe te kennen, anders waren ze onmiddellijk ingestort... Zo lijken de balansen van de banken er goed uit te zien, maar dat zijn ze niet. Sterker nog, ze hebben nog veel méér geld nodig.'
Niet in alleen in Amerika, maar ook in Europa zal men daarom door blijven gaan met geld creëren uit het niets, wat er volgens Sinclair toe zal leiden dat alle munten fors in waarde zullen gaan dalen, zeker ten opzichte van goud. Tevens vindt hij dat er in Amerika te veel gefocust wordt op de problemen in de eurozone. 'De staten van de economische unie van de VS zijn er net zo slecht aan toe en in sommige gevallen zelfs erger. Er is geen verschil.'
Levensstandaard VS als in Mexico
Ook Sinclair ziet dat China al enige jaren is zijn dollarreserves te gebruiken voor de aankoop van metalen, grondstoffen, energie en productiecapaciteit. Hierdoor hebben de Chinezen hun afhankelijkheid van de dollar feitelijk nu al tot nul gereduceerd. Uiteindelijk zal de dollar plaats moeten maken voor een (virtuele) wereld reserve munteenheid die gelinkt zal zijn aan de goudkoers, maar niet inwisselbaar zal zijn voor goud. Wat Amerika betreft is het lot volgens Sinclair bezegeld: al zou nu gestopt worden met Quantitative Easing, dan nog zal een forse stijging van de reeds begonnen prijsinflatie niet meer te vermijden zijn.
Hierdoor zullen er tekorten aan allerlei goederen ontstaan, niet omdat ze er niet meer zijn, maar omdat ze vanwege de exploderende olie- en brandstofprijzen niet langer verspreid kunnen worden. De prijzen van de goederen zullen vervolgens fors stijgen waardoor hyperinflatie een feit is. De Amerikanen zullen daarom op korte termijn moeten gaan wennen aan een fors lagere levensstandaard die te vergelijken is met die in Mexico (3).