PERSBERICHT
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
DEZE AANKONDIGING IS NIET BEDOELD VOOR VRIJGAVE, BEKENDMAKING, OF
VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE
STATEN, AUSTRALIE, CANADA OF JAPAN OF ENIGE JURISDICTIE WAAR DIT
ONWETTIG ZOU ZIJN
TiGenix lanceert een kapitaalverhoging via een private plaatsing van
nieuwe aandelen
Leuven (BELGIE) - 9 maart 2016, 18:45u CET - TiGenix NV (Euronext
Brussel: TIG; de "Vennootschap"), een geavanceerd biofarmaceutisch
bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en commercialisering van
innovatieve behandelingen op basis van zijn interne platformen van
allogene, geëxpandeerde stamcellen, kondigde vandaag de lancering
aan van een private plaatsing om het kapitaal te verhogen met een
doelbedrag van ongeveer EUR15 miljoen bij institutionele investeerders.
De Nieuwe Aandelen zullen worden aangeboden via een versnelde
bookbuildingprocedure aan institutionele investeerders in België en
daarbuiten. De Raad van Bestuur heeft beslist om het voorkeurrecht ten
aanzien van de bestaande aandeelhouders op te heffen in het kader van
deze verrichting met betrekking tot de uitgifte van de Nieuwe Aandelen.
De kapitaalverhoging zal plaatsvinden binnen de grenzen van het
toegestaan kapitaal zoals uiteengezet in de statuten van de Vennootschap
en in overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van
vennootschappen.
TiGenix neemt zich voor om de netto-opbrengsten van de private plaatsing
voornamelijk te gebruiken om vooruitgang te boeken in het proces tot
goedkeuring van de markttoelating van Cx601 in Europa en voor de
technologieoverdracht van Cx601 naar Lonza, een contract manufacturer
gebaseerd in de V.S., zodanig dat de beoogde toekomstige fase III-studie
voor Cx601 in de V.S. kan aanvatten. Per 17 december 2015 bedroegen de
cash en cashequivalenten van de Vennootschap EUR 20,3 miljoen. De
Vennootschap heeft ook niet-geauditeerde verkorte pro forma
gecombineerde financiële informatie op haar website beschikbaar
gesteld onder sectie Investors > Financial Information. De Vennootschap
zal blijven zoeken naar bijkomende financiering om haar werkkapitaal
verder te versterken en haar activiteiten te ondersteunen, daaronder
begrepen strategische transacties, bijkomende private plaatsingen of
publieke aanbiedingen van effecten.
De versnelde bookbuilding zal vandaag, 9 maart 2016, onmiddellijk na
deze aankondiging van start gaan. TiGenix heeft de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (FSMA) verzocht om de verhandeling
van haar bestaande aandelen op Euronext Brussel te schorsen. De
verhandeling van de aandelen wordt naar verwachting hervat kort na de
publicatie van de resultaten van de plaatsing. TiGenix zal de resultaten
van de plaatsing zo snel mogelijk na afsluiting van de bookbuilding
aankondigen in een daaropvolgend persbericht.
KBC Securities NV treedt op als Bookrunner voor de versnelde
bookbuilding. Canaccord Genuity Inc. en Nomura Securities International,
Inc. treden op als U.S. Selling Agents.